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报告摘要

工信部加快推动AI赋能制造业发展，低空经济或成为下一个基建重点

核心内容

工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》，提出2027年在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用，2030年形成万亿级市场规模。同时，工信部强调推动人工智能与实体经济深度融合，启动“人工智能+”行动，促进制造业数字化转型和工业互联网规模化应用。此外，工信部提出适度超前建设5G、算力等基础设施，为AI赋能制造业发展提供支撑。

主要观点

1. 行业趋势

AI技术正加速向制造业渗透，推动新型工业化。
低空经济被视为下一个基建重点，预计将在2024-2030年迎来快速发展。
数据要素经济持续受到国家重视，区块链、隐私计算等技术被用于数据流通和安全保护。
短视频、直播电商、中长视频及院线等领域AI应用不断拓展，内容创作、用户互动、营销推广等环节受益。
游戏行业正在探索AI与内容创作、用户交互、虚拟人等结合，提升游戏开发效率和用户体验。
海外科技公司持续在AI、VR、AR等领域发力，技术突破和商业化应用并行。

2. 投资建议

海外AI：关注Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等具备AI技术优势的公司。
国内AI：建议关注腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、美图公司、百度集团-SW等在AI领域有深入布局的企业。
海外科技：Apple、Google、Microsoft、Nvidia、AMD、Meta等公司具备长期配置价值。
行业信息化：关注莱斯信息、恒拓开源、川大智胜、中科星图、航天宏图、超图软件等企业，受益于eVTOL空管建设。
数据要素：关注太极股份、云天励飞、银之杰、普元信息、每日互动、银江技术、国投智能、东方通等。
中长视频及院线：关注万达电影、中国电影、光线传媒、百纳千成、猫眼娱乐、博纳影业、华策影视、上海电影等。
短视频及直播电商：关注快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W、微盟集团等。
游戏：关注腾讯控股、网易-S、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技等。
海外消费：关注Amazon、Shopify、eBAY、Uber、沃尔玛、Adobe等。
本地生活：关注美团-W、携程集团-S、同程旅行等。
电商：关注亚马逊、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买等。
产业互联网：关注亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴-SW等，其云计算能力为AI发展提供强大算力支持。

关键信息

AI+制造业：工信部推动AI与实体经济深度融合，加快“人工智能+”行动，促进制造业数字化转型。
低空经济：2024-2030年方案发布，预计2027年实现商业应用，2030年形成万亿级市场。
数据要素：国家持续投入数据要素经济建设，推动数据产权、数据流通、隐私计算技术应用。
AI应用进展：多家A股公司如中文在线、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫、华策影视、上海电影、值得买等在AIGC、AI视频、AI语音、AI音乐、AI游戏、AI电商等领域取得进展。
市场动态：本周传媒和计算机行业指数表现不佳，但部分个股如联创股份、ST易联众、美团-W等涨幅显著。

风险提示

消费恢复不及预期
用户增长不及预期
行业竞争格局剧变
宏观经济波动
政策及监管趋严
科技创新落地进展不及预期

行业与个股表现

本周行情回顾（2024-03-25至2024-03-29）

A股：
- 传媒指数：-9.19%
- 计算机指数：-6.47%
- 人工智能指数：-5.85%
- 数据要素指数：-6.19%
- 云计算指数：-8.07%
- 信创指数：-7.01%
- 工业软件指数：-4.45%
港股：
- 港股涨幅前三：创梦天地 (+15.32%)、美团-W (+9.69%)、腾讯控股 (+5.19%)
- 港股跌幅前三：同道猎聘 (-23.59%)、东软教育 (-9.22%)、中手游 (-8.73%)
美股：
- 美股涨幅前三：叮咚买菜 (+6.09%)、迪士尼 (+5.6%)、微博 (+5.57%)
- 美股跌幅前三：万国数据 (-22.04%)、达达 (-11.26%)、BOSS直聘 (-5.6%)

重点个股表现

A股传媒：
- 周涨幅前三：联创股份 (+19.93%)、光线传媒 (+0.95%)、行动教育 (+0.07%)
- 周跌幅前三：中文在线 (-21.00%)、人民网 (-15.20%)、中国出版 (-14.90%)
A股计算机：
- 周涨幅前三：ST易联众 (+17.63%)、浩丰科技 (+17.20%)、龙宇股份 (+14.39%)
- 周跌幅前三：威创股份 (-25.21%)、亚康股份 (-21.93%)、海天瑞声 (-21.66%)