2025年中国工业机器人行业白皮书_51页_8mb

报告摘要

本报告围绕2025年中国工业机器人行业展开，涵盖产品定义、政策及生态分析、市场及竞争分析、应用及前景分析以及典型厂商分析等内容。重点分析了工业机器人产业链、行业政策、市场趋势、应用场景和主要厂商的动态，揭示了行业发展的关键方向和未来趋势。

产品定义：工业机器人主要分为多关节机器人、垂直坐标机器人、SCARA机器人、DELTA机器人和协作机器人。各类机器人在结构、特点和应用场景上各有侧重。
政策支持：国家政策从早期的技术突破发展到当前的高端化、智能化和国产化，推动了工业机器人行业的快速发展。政策核心逻辑是“以用促产”，通过拓展应用场景和鼓励技术创新来引导行业高质量发展。
市场趋势：2024年工业机器人市场受新能源行业需求下降影响，整体销量和增速有所放缓。但协作机器人和SCARA机器人因技术迭代和应用场景拓展，实现两位数增长。
竞争格局：国产厂商如埃斯顿、汇川、新时达等在中低端市场快速崛起，而外资品牌如ABB、KUKA、Fanuc等仍占据高端市场。市场竞争加剧，价格下行，国产替代趋势明显。
应用场景：搬运和焊接是工业机器人应用的主要领域，占市场60%以上。未来，工业机器人将向更多非结构化场景扩展，如医疗、日化、航空航天等。
技术融合：工业机器人将与AI、5G、边缘计算等新技术深度融合，提升自主学习能力和智能化水平。
全球影响力：随着中国厂商加速海外布局，全球市场对中国工业机器人的需求不断增加，国际知名度不断提升。

整体市场：2024年工业机器人销量约34万台，增速放缓。预计未来随着经济回暖和海外需求增长，行业将稳步复苏。
细分市场：
- 6轴机器人：仍为市场主流，整体销量约21.8万台，大负载机器人在新能源汽车、金属加工等行业应用广泛。
- SCARA机器人：销量约8万台，因电子行业复苏和高精度、高速度特性，未来将向医疗、日化等行业渗透。
- 协作机器人：销量约3万台，实现双位数增长，主要应用于汽车零部件、电子、医疗等领域。
- DELTA机器人：销量约7000台，主要应用于食品饮料、医药、日化行业，国产化率已达75%。

埃斯顿：成立于1993年，总部位于南京，2015年上市，是工业机器人领域的龙头企业。公司产品涵盖运动控制系统、机器人及智能制造系统、数字化产品。2024年营收约40亿元，60%在国内销售，34%在海外销售。
汇川技术：2025年4月投资建设年产40万套机器人及其配套产品项目，加速国产替代。
新松机器人：在2025世界机器人大会上展出全系列人形机器人产品，包括“松羿”轮式人形机器人、“松行”双足人形机器人。
节卡机器人：已在亚洲、欧洲、北美等地设立服务团队，2025年在马来西亚成立首家海外子公司。
珞石机器人：与IDEC合作，拓展日本市场。

埃斯顿：掌握机器人控制器、操作系统及伺服系统三大核心技术，核心部件国产化率超90%。2025年发布第二代人形机器人Codroid 02，计划结合AI技术推动商业化落地。
其他厂商：如越疆机器人在2025年6月于日本批量交付人形机器人，埃夫特发布大负载机器人ER300系列，拓斯达在海外布局加速。