2018年中国在线住宿预订行业研究报告_26页_2mb

中国在线住宿预订行业研究报告总结（2019年）

核心内容概述

中国在线住宿预订行业在2019年已进入成熟阶段，市场交易规模和间夜量均保持稳定增长。随着旅游消费渠道的线上化，行业竞争日趋激烈，头部企业通过提升服务、产品及技术能力，进一步巩固市场地位。同时，行业未来趋势更加注重消费者体验与智能化发展，推动酒店产业链向更贴近用户的方向演进。

主要观点

• 线上化趋势显著：中国旅游消费渠道逐渐转向线上，APP、小程序等成为主要入口，旅游消费更加便捷和随性。
• 市场增长稳健：2019年在线住宿预订市场交易规模预计超过2700亿元，间夜量达9.6亿间夜，保持长期稳定增长。
• 头部企业垄断明显：CR5（交易额口径）达93.0%，间夜量口径下CR5为90.9%，携程系占据行业领先地位。
• 行业竞争激烈：企业需通过技术和服务创新提升竞争力，整体行业能力提升带来用户体验的改善。
• 智能化成为趋势：酒店搜索、预订及入住环节逐步实现智能化，提升消费者体验是未来发展的核心方向。

关键信息

1. 市场概况

• 交易规模：2013-2020年，中国在线住宿预订交易规模持续增长，预计2019年突破2700亿元。
• 间夜规模：2019年在线住宿预订间夜量达9.6亿间夜，线上渗透率约为40%，线下市场仍有较大发展空间。
• 在线渗透率：相比机票和火车票市场的80-90%渗透率，在线住宿预订渗透率仍有提升空间，尤其在中低端市场。

2. 行业特征

• 资源覆盖能力：OTA/OTP企业具备较强的资源掌控能力，成为行业核心竞争力。
• 用户忠诚度高：酒店消费者对品牌和体验忠诚度较高，头部企业凭借品牌影响力和运营能力占据市场主导。
• 价值链升级：OTA企业逐步向产业链上游延伸，推动产业迭代创新，形成更完整的价值链体系。

3. 市场竞争格局

• 头部企业优势显著：携程系（含去哪儿、同程艺龙）占据交易额CR5的63.8%，间夜量CR5的47.5%，市场集中度高。
• 多元化渠道布局：在线触达用户渠道集中在OTA/OTP及酒店直销，其中携程、美团点评、同程艺龙为主要竞争者。
• 用户迁移成本高：用户对头部企业品牌和体验的依赖，使得其在竞争中占据相对垄断地位。

4. 未来趋势洞察

• 智能化发展：酒店搜索、预订及入住环节将更加智能化，提升用户体验成为行业重点。
• 中高端精品酒店发展：短期以性价比吸引用户，长期需加强品牌及会员运营能力。
• 线上线下融合：酒店集团逐步加强自营渠道建设，如APP、官网、小程序等，以提升用户粘性。
• 本地化优势明显：美团点评依托本地生活服务平台，吸引价格敏感型用户，推动本地化酒店发展。
• 微信生态助力：同程艺龙依托微信小程序、朋友圈广告等渠道，实现流量变现能力的提升。

典型企业分析

携程

• 战略定位：一站式在线旅游产品及服务提供商，专注消费者体验20年。
• 服务创新：推出“阶梯取消”“机酒保障”等政策，提升用户信任与满意度。
• 产品布局：覆盖所有出行场景，与希尔顿、香格里拉等国际酒店集团合作。
• 未来方向：加强用户增长，特别是低线城市；推动用户交易升级与智能化体验。

美团点评

• 本地化优势：依托外卖、团购等业务积累高粘性用户，为酒旅板块导流。
• 流量运营：通过多业务线实现低成本流量获取，提升本地酒店预订转化率。

同程艺龙

• 微信生态整合：获得腾讯支持，利用微信小程序、朋友圈广告等渠道实现流量最大化。
• 多入口布局：覆盖微信钱包、搜一搜、小程序等多个入口，提升用户触达效率。

中高端精品酒店发展分析

• 消费人群扩大：随着经济水平提升和轻中产人群增长，中高端酒店消费群体扩大。
• 性价比导向：短期以性价比打造口碑，长期需通过品牌及会员运营提升用户粘性。
• 个性化需求：消费者对酒店个性化体验和新型服务模式需求增加，推动中高端酒店创新。

智能化酒店发展

• 智能硬件普及：智能热水、空调、娱乐、窗帘等设备逐步普及，提升住宿体验。
• 智能解决方案：包括预订智能（VR选房、智能推荐）、入住智能（自助设备）、住宿体验智能（个性化服务）等。

行业挑战与机遇

• 直销渠道难题：酒店集团在自营渠道建设、会员运营及服务质量提升方面仍需持续努力。
• 中低端市场潜力：中低星酒店缺乏会员体系和在线预订能力，未来在线预订将加速其市场占比。
• 技术驱动发展：智能化与数字化是行业未来发展的关键，企业需加强技术投入与用户体验优化。

艾瑞咨询

• 数据驱动：专注于大数据洞察，为行业提供专业数据、信息及咨询服务。
• 市场赋能：致力于成为商业决策的智囊，助力企业洞察市场、预见未来。
• 创新与变革：不断探索行业边界，推动市场与企业共同发展。