2019-09-09_艾瑞咨询_中国在线住宿预订行业研究报告_26页_2mb

中国在线住宿预订行业研究报告总结（2019年）

核心内容

中国在线住宿预订行业在2019年呈现出快速发展态势，受益于旅游消费线上化趋势，行业整体保持稳定增长。随着APP、小程序等渠道的普及，用户消费行为更加便捷化、随性化，整体消费体验也因头部企业的竞争而逐步优化。

主要观点

• 线上化趋势显著：旅游消费渠道逐渐向线上转移，用户对住宿预订的依赖度提升，APP及小程序成为主要入口。
• 市场集中度高：2019年在线住宿预订市场CR5（交易额口径）达93.0%，CR5（间夜量口径）达90.9%，头部企业如携程系占据主导地位。
• 行业增长潜力大：尽管在线渗透率仅为40%，但与机票、火车票等高达80-90%的在线渗透率相比，住宿预订仍有较大发展空间。
• 消费者偏好转变：用户消费能力提升，从价格导向型转向性价比导向型，对住宿产品的服务质量和体验要求逐步提高。
• 产业链条清晰：行业涵盖资源端（酒店集团）、分销端（OTA/OTP平台）及用户端，各环节协同推动行业持续发展。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年中国在线住宿预订市场交易规模预计超过2700亿元。
• 间夜规模预计达9.6亿间夜，保持稳定增长。
• 2013-2020年，行业交易规模与间夜规模均呈现上升趋势。

产业链结构

• 资源端：以酒店集团为主，如华住、锦江、铂涛、首旅如家、格林等。
• 分销端：OTA/OTP平台及酒店直销渠道并存，其中OTA/OTP平台在行业发展中扮演核心角色。
• 用户端：用户消费习惯日趋成熟，注重性价比与服务质量。

在线渗透率

• 在线渗透率（交易额口径）约为40%，远低于交通票务市场。
• 高星酒店在线渗透率仍较低，中低星酒店则因缺乏会员体系与自营渠道，面临更大增长空间。

行业竞争格局

• 头部企业优势明显：携程系、美团点评、同程艺龙等企业占据市场主导地位，其中携程系在交易额和间夜量方面均表现突出。
• 携程系：市场集中度（交易额口径）达63.8%，其通过服务创新、产品多元化、技术提升及流量拓展，巩固行业领先地位。
• 美团点评：依托本地生活服务平台，吸引价格敏感型用户，推动本地化单体酒店发展。
• 同程艺龙：借助微信生态，实现多入口流量变现，提升用户粘性与市场渗透。

未来趋势洞察

• 智能化发展：酒店搜索、预订及入住全环节将更加智能化，提升用户体验。
• 中高端精品酒店：短期以性价比吸引用户，长期需加强品牌与会员运营，以实现可持续发展。
• 数字化转型：酒店行业将通过智能硬件（如智能热水、空调、娱乐、窗帘系统）与智能解决方案（如VR选房、智能推荐、自助入住）实现数字化转型。
• 消费者体验为核心：行业未来将更加注重用户体验，通过技术和服务提升满足用户多样化需求。

行业特征

• 资源覆盖能力是关键：OTA平台需具备强大的酒店资源覆盖及谈判能力，以支撑其业务发展。
• 用户迁移成本高：消费者对品牌和服务体验忠诚度较高，头部企业具备较强的市场垄断能力。
• 分销端反哺上游：OTA/OTP平台通过资本积累推动上游资源布局，促进产业迭代创新。

典型企业分析

携程

• 服务创新：推出“阶梯取消”、“机酒保障”等政策，提升用户信任与满意度。
• 产品覆盖：涵盖所有出行场景，合作品牌丰富，尤其在高端酒店领域具有明显优势。
• 价格策略：开放平台，合作酒店数量达140万，价格多元且促销力度大。
• 分销能力：一站式平台，支持交叉销售，具备强大的库存与流量整合能力。
• 未来战略：持续深耕用户增长，推动交易升级，强化创新与用户体验。

美团点评

• 本地化优势：依托本地生活服务平台，吸引价格敏感型用户，推动酒旅业务发展。
• 流量导流：通过外卖、团购等业务积累高粘性用户，实现本地酒店板块的高转化率。
• 中低端市场布局：借助地推团队与低成本流量，迅速抢占中低端酒店市场。

同程艺龙

• 微信生态优势：利用腾讯资源实现流量变现，多入口布局提升用户覆盖。
• 渠道多元化：涵盖微信钱包、朋友圈广告、小程序、搜一搜等，形成完整的流量闭环。

未来趋势

• 酒店消费全环节智能化：从搜索到入住，酒店体验将更加个性化与便捷。
• 精细化运营需求提升：中高端精品酒店需加强品牌及会员运营，以实现长期稳定发展。
• 线上线下融合：酒店集团逐步重视自营渠道建设，提升会员服务与门店运营能力。

艾瑞咨询

• 专业数据服务：艾瑞咨询致力于通过大数据洞察为行业提供专业分析与咨询服务。
• 市场研究方法：采用桌面研究、行业访谈、市场调查等方式，结合监测产品数据，进行市场预测与分析。
• 免责声明：报告数据仅供参考，不承担法律责任，用户需自行判断与使用。

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附：数据来源

• 国家文化和旅游部
• 国家统计局
• 上市公司财报
• 企业及专家访谈
• 艾瑞统计模型核算