20160831-兴业证券-晨会纪要_15页_964kb

市场数据与行业分析总结

核心内容概览

本总结基于一份包含市场指数、行业表现、商品期货、外汇商品、重点推荐、行业观点及投资建议的市场分析报告，涵盖了A股、港股、美股、日股、德股、法股等主要市场及商品、外汇走势，并分析了多个行业如金融工程、交通运输、TMT、医药、旅游餐饮、轻工制造、其他等的市场表现和投资前景。

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主要市场表现

国内主要指数

• 上证综指：当前指数为3075，1日涨跌幅0.2%，5日-0.5%，本年-6.7%。
• 深证成指：当前指数为10729，1日涨跌幅0.0%，5日-0.2%，本年-7.7%。
• 创业板指：当前指数为2196，1日涨跌幅0.1%，5日+1.0%，本年-11.9%。
• 中小板指：当前指数为6967，1日涨跌幅0.1%，5日+0.2%，本年-9.6%。
• 沪深300：当前指数为3312，1日涨跌幅0.1%，5日-0.9%，本年-4.5%。
• 中证500：当前指数为6426，1日涨跌幅0.0%，5日0.0%，本年-8.0%。

周边市场

• 恒生指数：当前指数为23016，1日涨跌幅0.9%，5日+0.1%，本年+7.9%。
• 日经225：当前指数为16725，1日涨跌幅-0.1%，5日+1.4%，本年-9.4%。
• 道琼斯：当前指数为18454，1日涨跌幅-0.3%，5日-0.5%，本年+7.6%。
• 标普500：当前指数为2176，1日涨跌幅-0.2%，5日-0.5%，本年+8.1%。
• 纳斯达克：当前指数为5223，1日涨跌幅-0.2%，5日-0.7%，本年+6.5%。
• 德国DAX：当前指数为10658，1日涨跌幅+1.1%，5日+0.6%，本年+3.6%。
• 法国CAC：当前指数为4457，1日涨跌幅+0.8%，5日+0.8%，本年-1.4%。
• 富时100：当前指数为6821，1日涨跌幅-0.3%，5日-0.1%，本年+11.9%。

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行业表现

表现最好的前五行业

1. 国防军工：指数1636，1日+1.4%，5日+2.4%，本年-7.1%。
2. 银行：指数3255，1日+0.8%，5日-0.3%，本年+0.8%。
3. 采掘：指数3337，1日+0.4%，5日-0.2%，本年-0.9%。
4. 非银金融：指数1702，1日+0.3%，5日-0.7%，本年-5.9%。
5. 农林牧渔：指数3324，1日+0.3%，5日+0.3%，本年-1.9%。

表现最差的前五行业

1. 建筑装饰：指数2863，1日-0.6%，5日+0.1%，本年-3.7%。
2. 房地产：指数4933，1日-0.5%，5日-2.9%，本年-10.0%。
3. 交通运输：指数2737，1日-0.4%，5日-1.7%，本年-16.1%。
4. 钢铁：指数2393，1日-0.3%，5日+0.9%，本年-8.5%。
5. 医药生物：指数8080，1日-0.3%，5日+0.6%，本年-2.1%。

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商品期货走势

商品	收盘价	1日涨跌幅	5日涨跌幅	本年涨跌幅
NYMEX 原油	46	-1.533	+15.650	+24.791
布伦特原油	418	0.000	+15.673	+18.322
LME 铜	4,621	0.000	-6.628	-1.461
LME 铝	1,648	0.000	+5.406	+9.760
LME 锌	2,320	0.000	+28.746	+44.368
LME 铅	1,879	0.000	+1.953	+5.414
LME 镍	9,825	0.000	+12.030	+11.395
LME 锡	18,885	0.000	+12.578	+29.660
COMEX 黄金	1,314	-1.002	+5.012	+23.885
COMEX 白银	19	-1.055	+20.309	+34.973
CBOT 火豆	952	-1.270	+6.607	+10.185
CBOT 玉米	316	-1.637	-13.502	-11.933
ICE11 号糖	20	-0.871	+34.714	+34.714

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外汇商品走势

外汇	收盘价	1日涨跌幅	5日涨跌幅	本年涨跌幅
美元指数	96.0527	+0.5	+1.6	-2.8
美元-人民币	6.6783	0.0	+0.6	+2.2
美元-日元	102.9900	+1.1	+2.8	-13.8
欧元-美元	1.1143	-0.4	-1.4	+2.9
英镑-美元	1.3080	-0.2	-0.9	-11.1

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重点推荐与投资策略

金融工程

• “一阳穿三线”信号：统计上显示该信号有效，尤其在创业板股票中表现显著。6月以来策略表现爆发，截至8月19日，组合收益达11.44%，显著高于市场指数。
• 分级A与分级B：分级A价格回调，多空分歧加大，建议关注流动性好、隐含收益率高、潜在下折亏损小的品种，如券商A、国防A、国企改A、互联网A、创业板A。分级B建议关注钢铁B、国防B、中航军B。

交通运输

• 中国国航：上半年营收增长，毛利率提升，但受汇兑损失和国泰亏损拖累。预计2016、2017年EPS分别为0.62和0.77元，维持“买入”评级。
• 白云机场：业务量增速提升，机场产能逐步释放，预计2016-2017年EPS分别为1.24和1.37元，对应PE为11倍和10倍，维持“增持”评级。

TMT

• 长信科技：主业增长超预期，全面布局多元发展，预计2016-2018年EPS分别为0.35、1.01、1.49，对应PE为33.7、11.7、7.9，维持“增持”评级。

医药

• 美年大健康：实施员工持股计划，预计EPS分别为0.15、0.21、0.26元，维持“增持”评级。

旅游餐饮

• 莱茵体育：体育布局持续完善，聚焦“赛事”和“场馆”，预计2016-2017年EPS分别为0.0269、0.0312元，维持“增持”评级。

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其他行业观点

• 行业龙头尽享光通信高景气盛宴：长飞光纤光缆受益于4G建设与“宽带中国战略”，预计2016-2018年EPS分别为0.52、0.65、0.80元，维持“买入”评级。
• 铜价下跌拖累业绩：江南集团收入下降，但通过控制经营风险，维持“买入”评级。
• 核心业务业绩增长：天德化工毛利率提升，预计2016-2018年EPS分别为0.137、0.172、0.215元，维持“买入”评级。

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新股信息

代码	简称	发行数量（万股）	发行价（元）
603887	城地股份	2460.00	12.13
601128	常熟银行	22227.28	4.28
600908	无锡银行	18481.15	4.47
300536	农尚环境	2327.68	9.06
300542	新晨科技	2255.00	-
601500	通用股份	17491.91	-
300541	先进数通	3000.00	-
603189	网达软件	5520.00	-
603067	振华股份	5500.00	6.13
300534	陇神戎发	2167.00	13.64
002812	创新股份	3348.00	23.41
603393	新天然气	4000.00	26.66
601163	三角轮胎	20000.00	22.07
002811	亚泰国际	4500.00	13.99
300543	朗科智能	-	22.52

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投资评级说明

• 行业评级：相对上证综指/深证成指的表现，分为“推荐”、“中性”、“回避”。
• 公司评级：相对大盘涨幅，分为“买入”、“增持”、“中性”、“减持”。

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总结

• 市场整体表现：A股市场整体回调，但部分行业如国防军工、银行、农林牧渔表现较好，而房地产、交通运输等行业表现较差。
• “一阳穿三线”信号：在创业板中表现显著，近期有效性提升。
• 重点行业策略：金融工程、交通运输、TMT、医药等领域的公司表现积极，部分维持“买入”或“增持”评级。
• 商品与外汇：原油、黄金、白银等商品价格上扬，美元指数上涨，部分外汇如美元-日元、欧元-美元表现不佳。
• 新股信息：多个新股即将发行，涵盖多个行业，发行价和数量各异。

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