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市场动态总结 (20170731)

核心内容

市场回顾

7月31日，沪深股市整体上涨，其中上证综指上涨0.61%，中小板指上涨0.85%，创业板指上涨0.13%。申万A股整体上涨0.71%，沪深300上涨0.43%。两市上涨个股1819家，平盘382家，下跌1101家。涨停个股27家，跌停个股1家。

货币投放回笼统计

央行实行逆回购2400亿元，到期2400亿元，净投放资金为0亿元。7天期质押回购利率报2.8025%，较前一交易日下降5.18个bps。

沪/深港通交易统计

7月31日，沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入10.01亿元。沪股通成交额前三为贵州茅台、恒瑞医药和中国平安；深股通成交额前三为海康威视、美的集团和五粮液。近7天北向资金净买入前三为格力电器、美的集团和海康威视，净卖出前三为口子窖、青岛海尔和伊利股份。

沪深两市资金流向

7月31日，沪深两市主力资金净流入1161家，净流出1880家，净流出金额为60.0亿元。5个交易日内，15个行业主力资金净流入，其中SW专业零售、SW燃气II和SW渔业表现突出。20只个股主力资金关注度较高，包括电连技术、东方嘉盛和建科院。

融资融券

截至7月28日，沪深两市融资余额共8954.79亿元，较上一交易日减少29.98亿元。近一个交易日国轩高科、杉杉股份和中科三环等10只个股融资余额增长明显。截至7月31日，国民技术、全柴动力、卓翼科技等20只个股融资余额占流通市值较高。

重大交易

7月31日，15只个股出现机构身影，其中云铝股份、包钢股份和广济药业等9家公司获机构净买入。

大宗交易记录

7月31日，15家上市公司有大宗交易，其中西水股份、上海机场和海利生物等9家公司溢价成交。

重要股东二级市场交易

7月31日，19家上市公司公告重要股东净增/减持，其中四环生物、银亿股份和科泰电源等7家公司获重要股东净增持。

限售股解禁及明细

本周（7月31日至8月6日）沪深两市解禁市值合计849.5亿元，相比上周上升。解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括中材节能、康跃科技、康尼机电等16家，解禁压力较大。

业绩预警

7月31日，3家公司发布2017中报业绩预警，亨通光电发布业绩预增。

AH股价格对比

截至7月31日，海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价。

主要观点

• 市场整体上涨：上证综指、中小板指和创业板指均小幅上涨，显示市场整体偏强。
• 行业表现分化：24个申万一级行业上涨，涨幅前三为钢铁、有色金属和采掘。其中，钢铁行业涨幅最大，达到4.72%。
• 资金流向：主力资金净流出金额为60亿元，但部分行业和个股受到资金关注，如SW专业零售、SW燃气II和SW渔业。
• 融资余额变化：融资余额整体减少，但部分个股融资余额增长明显，且融资余额占流通市值比例较高。
• 机构交易活跃：15只个股出现机构身影，其中9家公司获净买入，显示机构对部分个股看好。
• 大宗交易活跃：15家上市公司有大宗交易，9家公司溢价成交，市场活跃度较高。
• 重要股东动向：7家公司获重要股东净增持，显示市场信心有所增强。
• 限售股解禁：本周解禁市值上升，部分公司解禁比例较高，解禁压力较大。
• 业绩预警：部分公司发布业绩预警，但也有公司业绩预增，市场情绪分化。
• AH股折价：海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价，显示投资者对A股信心不足。

关键信息

• 指数表现：上证综指上涨0.61%，中小板指上涨0.85%，创业板指上涨0.13%。
• 行业表现：钢铁、有色金属和采掘行业涨幅领先，涨幅分别为4.72%、4.19%和3.18%。
• 个股表现：涨停个股27家，跌停个股1家，显示市场波动较大。
• 融资余额：融资余额共8954.79亿元，部分个股融资余额增长明显，如国轩高科（+39.6%）。
• 机构交易：云铝股份、包钢股份和广济药业等9家公司获机构净买入。
• 大宗交易：西水股份、上海机场和海利生物等9家公司溢价成交。
• 限售股解禁：本周解禁市值849.5亿元，中材节能、康跃科技、康尼机电等公司解禁比例超过10%。
• AH股折价：海螺水泥、宁沪高速A股较港股折价，显示市场对港股的偏好。
• 业绩预警：3家公司发布业绩预警，1家公司业绩预增，显示部分公司业绩表现不佳。

总结

该报告全面反映了2017年7月31日沪深股市的市场动态，包括指数表现、行业走势、个股情况、资金流动、融资融券、机构交易、大宗交易、重要股东动向、限售股解禁及AH股对比等。市场整体偏强，但部分个股表现分化，资金流向显示部分行业和个股受到关注。限售股解禁压力较大，且AH股折价现象较为明显，投资者需关注相关风险。