20130712-上海证券-全国信息消费规模不断扩大_13页_357kb

IT行业资讯与投资分析总结（2013年7月12日）

核心内容概述

本报告聚焦2013年7月期间IT行业的关键动态与市场表现，涵盖行业资讯、公司动态、市场数据及投资建议。整体来看，信息消费规模持续扩大，信息安全问题凸显，国内IT企业面临挑战与机遇并存的局面，同时，部分企业通过海外拓展和技术创新实现了增长，行业投资评级维持“增持”。

主要行业资讯

1. 信息消费规模扩大

• 数据：1-5月全国信息消费规模达1.38万亿元，同比增长19.8%。
• 细分领域：
  • 通信业务收入4658.8亿元，同比增长8.7%；
  • 软件技术服务消费4590.4亿元，同比增长25.9%；
  • 信息终端产品消费4019亿元，同比增长25.7%；
  • 电子商务交易额达40150亿元，同比增长46%；
  • 互联网及数据通信投资增长63.5%，增幅显著。

2. 信息安全风险上升

• 报告发布：国家信息中心联合瑞星发布《2013年上半年中国信息安全综合报告》。
• 关键数据：
  • 截获新增病毒样本1,633万多个，同比增长93%；
  • 钓鱼网站数量同比增长41%；
  • 国内机关单位因依赖外国IT产品，面临高危状态。

3. “棱镜计划”引发IT采购变局

• 影响：事件促使政府、金融、电信、能源等领域重新评估IT采购策略。
• 趋势：国产软硬件企业迎来发展机遇。

4. 移动VoIP市场增长迅猛

• 数据：全球移动VoIP用户数在2012年增长550%，突破6.4亿，预计2013年将逼近10亿。
• 市场格局：微软/Skype占主导，但其他应用如微信、Line等迅速崛起。
• 挑战：大部分VoIP服务商面临盈利压力，需探索广告、增值服务等新商业模式。

5. 亚太4G发展迅速

• 预测：2017年中国4G用户将达4.399亿。
• 趋势：4G将在5G普及前发挥重要作用，用户体验是关键。

6. 中国IT企业加速国际化

• 案例：
  • 华为独家中标哥伦比亚ETB IPTV项目；
  • 中兴通讯赢得德国E-Plus 5年管理服务合同；
  • 联想与夏普在智能电视领域展开战略合作。

7. 国产手机崛起

• 市场份额：三星仍居第一，但国产品牌如酷派、联想、华为、中兴等紧随其后。
• 趋势：高端市场饱和，海外品牌表现疲软，国产手机迎来发展窗口。

8. 可穿戴设备成为新热点

• 动态：谷歌、百度等企业纷纷布局可穿戴设备领域。
• 挑战：技术瓶颈如电池续航、整合能力等制约行业发展。

9. 云计算与大数据市场前景广阔

• 数据：中国云计算市场规模年增50%，预计2015年达136.69亿美元；
• 预测：全球大数据市场年增31.7%，2016年规模达238亿美元。

10. 智慧城市建设加速

• 上海计划：2015年构建智慧城市框架，身份证号可检索医疗数据库；
• 技术支撑：涉及大数据、云计算、物联网等技术。

主要公司资讯

1. 四维图新

• 动作：拟在西安和北京建设研发生产基地，提升地理信息处理能力；
• 资金：西安项目使用自有资金，北京项目使用募集资金与超募资金；
• 意义：增强研发实力，优化资源配置。

2. 捷成股份

• 动作：收购博威康51.09%股权，成为控股子公司；
• 业绩承诺：博威康2013-2015年净利润年增长不低于25%；
• 业务：涉及新媒体和传统广电业务，拓展海外市场。

3. 神州泰岳

• 动作：与印度Reliance Jio签署富媒体通信及社交通信解决方案合同；
• 意义：拓展海外融合通信业务，增强国际影响力。

主要市场数据

• 行业指数表现（2013年7月5日至7月12日）：

  • 计算机应用指数：+3.64%
  • 计算机设备Ⅱ指数：+1.72%
  • 互联网信息服务指数：+10.39%
  • 沪深300指数：+2.18%

• 行业指数表现（2012年12月31日至2013年7月12日）：

  • 计算机应用指数：+34.78%
  • 计算机设备Ⅱ指数：+21.64%
  • 互联网信息服务指数：+115.15%
  • 沪深300指数：-9.81%

投资建议

• 行业评级：维持“增持”，认为行业基本面良好，指数表现优于沪深300。

• 公司推荐：

  • 新北洋（002376）：增持
  • 易联众（300096）：增持
  • 川大智胜（002253）：增持
  • 中航光电（002179）：增持
  • 启明星辰（002439）：增持

• 建议：加大IT行业配置，关注具备技术实力和市场拓展能力的企业。

风险提示

• 部分企业面临资金链紧张、盈利压力等问题；
• 国内IT企业需加快自主创新步伐，应对信息安全挑战；
• 行业增长依赖技术创新与市场拓展，需关注政策与市场变化。