20240303-开源证券-计算机行业周观点_继续重视AI算力及应用领域机会_9页_1000kb

分析总结

• 市场表现：2024年3月3日报告显示，本期（2024226-202431）沪深300指数上涨8.14%，计算机指数上涨13.8%，显示市场积极动向。

• AI焦点：NVIDIA和DELL业绩亮眼，NVIDIA季度收入创221亿美元，同比增长265%；戴尔AI服务器需求拉动出货量，验证AI对算力需求的倍增效应。

• 技术进展：海外科技巨头加快步伐，OpenAI推出Sora视频工具，谷歌和Meta（如Llama3计划）推动AI创新，提升模型能力和应用场景。

• 政策环境：国务院国资委推进AI赋能产业，强调发展人工智能产业，构建算力中心和生态，为中国AI驱动提供更多机遇。

• 投资建议：推荐AI算力服务器端（中科曙光、浪潮信息等），国产GPU端（海光信息等），华为昇腾生态（神州数码等）和AI应用领域（金山办公、科大讯飞等）股票。

• 风险提示：包括宏观经济下行风险和政策落地不确定性等，需关注潜在波动。

关键事件与动态

• 公司动态：多家公司发布2023年业绩快报和2024年股权激励计划，如金山办公业绩增长，东软集团设定业绩目标。
• 行业新闻：中望软件限售股解禁、京东方与京东战略合作、Meta发布Llama3等，聚焦AI在多个领域的应用加速。