2016-05-10-深交所-北部湾港_2015年年度报告（更新后）_187页_2mb

北部湾港股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

北部湾港股份有限公司于2015年完成非公开发行股票事项，募集资金27亿元用于收购广西北部湾港务集团持有的三家兴港公司及其所属港口资产，并用于后续建设及补充流动资金。报告期公司完成货物吞吐量1.28亿吨，同比增长3.73%；集装箱吞吐量141.52万标箱，同比增长26.35%。公司通过整合港口资源，形成“一轴两翼”格局，致力于提升港口运营效率和服务水平。

主要观点与关键信息

财务状况

• 营业收入：305,4729,968.82元，同比下降28.73%。
• 净利润：39,431,580元，同比下降34.28%。
• 总资产：123,552,985,493.9元，同比增长18.04%。
• 净资产：596,020,1074.52元，同比增长40.36%。

财务指标变化

• 经营活动产生的现金流量净额：473,164,275.98元，同比下降59.65%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-896,681,709.48元，同比下降512.87%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：136,897,5136.30元，同比增长374.11%。

营业收入构成

• 港口业务板块：288,677,2837.89元，占营业收入94.50%，同比增长0.75%。
• 贸易业务板块：167,957,130.93元，占营业收入5.50%，同比下降88.18%。

营业成本构成

• 港口业务板块：194,754,820,000元，同比增长13.67%。
• 贸易业务板块：156,554,935.43元，同比下降88.90%。

费用情况

• 管理费用：230,486,146.78元，同比增长15%。
• 财务费用：250,382,113.12元，同比增长15.13%。

投资与资产变动

• 新增子公司：防城港兴港码头有限公司、钦州兴港码头有限公司、北海兴港码头有限公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司、广西北部湾国际码头管理有限公司。
• 固定资产：同比增长9.53%，主要因非公开发行股票及收购资产。
• 在建工程：年度共完成投资约48,248万元，部分转为固定资产。

营业外收入与支出

• 营业外收入：26,742,369.67元，同比增长36.52%，主要因政府补助增加。
• 营业外支出：4,781,476.92元，同比下降10.00%。

投资收益

• 投资收益：572,520.47元，占利润总额0.12%，主要为子公司长期股权投资收益。

资产负债状况

• 货币资金：125,408,1736.99元，占总资产10.15%，同比增长6.65%。
• 应收账款：524,096,641.25元，占总资产4.24%，同比增长1.13%。
• 固定资产：7,809,903,775.78元，占总资产63.21%，同比下降4.91%。
• 短期借款：810,000,000元，占总资产6.56%，同比下降2.19%。
• 长期借款：2,594,448,028.95元，占总资产21.00%，同比下降2.05%。

主要业务分析

报告期内主要业务情况

• 货物吞吐量：1.28亿吨，同比增长3.73%。
• 集装箱吞吐量：141.52万标箱，同比增长26.35%。
• 散货吞吐量：1.03亿吨，同比下降1.36%。

贸易业务情况

• 贸易收入：16,795.71万元，同比下降88.18%，主要因子公司北海新力公司停止大宗商品贸易业务。

费用与成本分析

• 管理费用：同比增长15%，主要因合并报表范围扩大及社保基数上调。
• 财务费用：同比增长15.13%，主要因新增项目贷款利息停止资本化。

重大投资项目与资产收购

• 非公开发行股票：募集资金27亿元，用于收购三家兴港公司及其所属资产，后续建设及补充流动资金。
• 新设合资公司：广西北部湾国际集装箱码头有限公司、广西北部湾国际码头管理有限公司。
• 新增全资子公司：广西北部湾港能源化工港务有限公司。

投资与资产购买情况

• 投资总额：2,301,797,536.25元，同比增长549.41%。
• 主要投资项目：
  • 防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程
  • 防城港20#-22#泊位煤中转改造二期工程
  • 其他12个项目，年度共完成投资约48,248万元。

投资募集资金使用情况

• 募集资金总额：266,591.81万元，已使用241,499.25万元。
• 使用方向：
  • 收购三家兴港公司股权：投入1,398,719.45万元
  • 后续建设：计划使用65,000万元
  • 补充流动资金：使用61,719.86万元

公司治理与战略

• 公司治理：公司持续推进港口结构布局调整，实现生产调度一体化，推动港口向数字化、集约化、扁平化、智慧化发展。
• 战略方向：公司致力于建设“中国-东盟区域性国际航运枢纽和港口物流中心”，通过创新驱动、结构调整、开放合作、深化改革和提质增效提升发展水平。

经营风险与挑战

• 宏观经济影响：经济下行导致货物贸易需求放缓，海运货量下降，港口吞吐量不足。
• 行业竞争：港口行业同质化竞争问题依然存在。
• 自然条件影响：自然气候条件对港口运营有潜在影响。

关键财务指标

• 基本每股收益：0.442元，同比下降38.70%。
• 加权平均净资产收益率：7.28%，同比下降10.22%。

未来展望

公司将继续推进港口资源整合与业务拓展，加强信息化建设，提升运营效率，拓展航线网络，增强港口服务能力，同时优化管理结构，提升盈利能力。