20240825-太平洋-大类资产与基金周报_贵金属上涨_商品基金录得0.71_涨幅_18页_1mb

大类资产与基金周报总结（20240819-20240823）

1. 大类资产市场概况

报告期内（20240819-20240823），A股市场整体下跌，上证指数下跌0.87%，其他主要指数如深证成指、创业板指等也出现显著跌幅。行业方面，仅家电和银行板块录得正收益，涨幅分别为0.294%和0.286%，而医药生物、美容护理等行业跌幅巨大。港股市场表现相对稳健，恒生指数上涨1.04%，恒生中国企业指数上涨0.93%。美股市场上涨明显，道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500分别上涨1.27%、1.40%和1.45%。

债券方面，短期资金利率上升，7天SHIBOR达到1.83%，期限利差下行。信用利差显著扩大，反映市场风险偏好下降。美债收益率继续倒挂，但幅度缩小8个基点。

商品市场多数下跌，但贵金属表现强劲，如沪金上涨0.90%，黄金上涨0.10%。商品基金录得0.71%涨幅，但原油和螺纹钢等品种大幅下挫。贵金属上涨归因于避险需求增加。

汇率方面，美元对人民币贬值0.44%，部分欧洲货币小幅升值。

2. 基金市场概况

本周新成立基金共15只，包括8只权益基金、4只固收+基金、5只固收基金和1只FOF基金，其中达诚添利率债A基金规模较大，达2343亿份。大类基金性能显示，权益基金平均下跌15.80%，商品基金和固收基金微微上涨，涨幅分别为0.71%和0.02%。黄金ETF上涨约0.80%，白银期货表现突出，涨幅达240%。

基金市场整体偏向风险，固收基金规模占比高，约71.48%，但权益基金数量最多，占比49.88%。业绩指标显示，多数基金面临回调。

3. 自选基金组合业绩

自选基金组合在20240701至20240823期间区间绝对收益率为-33.7%，年化收益率-1928%，最大回撤达45.1%。风险指标如波动率和下行风险较高，业绩显示负收益，调整后收益不佳。

4. 风险提示

本报告内容可能涉及投资风险，市场不确定性高，基金管理需谨慎。基金过去业绩不代表未来表现，投资者应参考历史数据但非保证。全球经济恢复不确定性，建议关注宏观环境变化。