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中国游戏出海行业简析报告（2024）

核心内容概览

中国游戏出海行业近年来持续增长，成为全球游戏市场的重要组成部分。2023年中国自研游戏海外收入达164亿美元，占全球市场份额约14%。随着《黑神话：悟空》和《绝区零》等产品的成功，中国游戏在海外市场的影响力进一步提升。同时，游戏出海也面临诸多挑战，如市场竞争加剧、政策与法律环境复杂、买量成本上升等。然而，机遇依然存在，包括全球市场潜力巨大、技术进步、政策扶持以及成功案例的示范效应。

主要观点

1. 全球游戏市场规模巨大，中国是最大单一市场

• 2023年全球游戏市场规模达1839亿美元，其中中国贡献约420亿美元，占全球市场23%。
• 海外市场约为中国本土市场的3.37倍，出海空间广阔。

2. 游戏内容载体差异显著

• 海外市场以PC和主机游戏为主，占比约60%。
• 中国游戏市场主要依赖手游，2014年后端游占比从76%降至20%左右。
• 海外游戏巨头如EA、育碧以端游大作为主，而中国游戏巨头如腾讯、网易、米哈游则以社交属性强的手游为主。

3. 出海游戏收入回升，手游市占率提高

• 2023年中国自研手游海外收入占整体出海收入的27%，较2019年提升10个百分点。
• 中国自研手游在海外市场的增长速度远高于全球平均水平，主要得益于成熟的商业运维模式和高质量的游戏产品。

4. 《黑神话：悟空》与《绝区零》推动出海增长

• 《黑神话：悟空》作为中国首款自研3A单机游戏，于2024年8月20日全球发售，首周销量迅速超越《艾尔登法环》和《只狼》等知名游戏。
• 《绝区零》在2024年三季度成为收入增长最快的游戏，带动整体出海收入回升。

5. SLG游戏为出海主力军，休闲类增速显著

• SLG游戏在2023年我国自研手游海外收入中占比39%，位居榜首。
• 休闲类游戏近年来增速迅猛，成为增长亮点。

6. 小游戏成为出海黑马

• 小游戏出海处于初级阶段，但增长势头强劲。
• 2024年上半年，我国头部小游戏出海公司净收入合计约4.7亿美元，其中日本市场占比最高（31%）。

7. 美国为手游出海最大市场，东南亚增速最佳

• 美国市场贡献我国手游海外收入的31%，主要得益于SLG类游戏。
• 东南亚市场增速表现最佳，日韩市场则因汉文化圈共鸣而保持增长。

8. 头部游戏具备较强市场韧性

• 2022年与2023年海外收入TOP10中，有8款游戏连续霸榜。
• 《原神》和《绝地求生》稳居榜首，其他游戏如《崩坏：星穹铁道》和《无尽冬日》等也表现亮眼。

9. 腾讯为全球游戏巨头，游戏板块收入居首

• 2023年腾讯游戏板块收入达254亿美元，位列全球第一（不考虑硬件收入）。
• 腾讯的成功得益于庞大的国内市场和中国手游的GaaS化属性。

10. 游戏版号发放稳定，政策利好出海

• 国产游戏版号发放节奏趋于稳定，2023年全年发放978款，2024年前11个月发放1184款。
• 进口游戏版号发放频次和数量增加，显示中外游戏行业交流频繁，有利于中国游戏出海。

关键信息

挑战

• 市场竞争加剧：同质化严重，缺乏创新导致用户流失。
• 政策与法律环境复杂：各国政策差异大，中美贸易摩擦可能带来限制。
• 出海收入下滑：海外移动游戏市场收缩，监管加强。
• 买量成本激增：推广成本侵蚀利润，厂商需平衡成本与创新。

机遇

• 全球市场潜力巨大：海外市场约为中国本土市场的3.4倍。
• 技术进步与创新：AI、3D生成、云计算等技术推动游戏品质提升。
• 政策扶持：政府对文化输出的支持有利于游戏出海。
• 成功案例的示范效应：腾讯、网易、米哈游等企业的成功经验激励更多厂商进入海外市场。

总结

中国游戏出海在市场规模、内容类型、收入增长等方面展现出强劲的发展势头。然而，行业也面临诸多挑战，如市场竞争、政策风险、成本压力等。未来，中国游戏企业需在创新、技术、政策适应等方面持续发力，以在海外市场中占据更大份额并实现可持续增长。