2025-01-12-嘉世咨询-2025中国游戏出海行业简析报告_18页_2mb

中国游戏出海行业简析报告总结

核心内容

中国游戏出海行业近年来发展迅速，全球游戏市场规模巨大，海外市场潜力依然显著。2023年全球游戏市场规模达到1839亿美元，中国作为全球最大单一游戏市场，约占全球市场的23%。海外市场约为中国本土市场的3.37倍，显示出中国游戏出海的巨大空间。

主要观点

1. 游戏内容载体差异显著

• 海外：以PC和主机游戏为主，占比近十年稳定在60%左右，形成系列化产品，如EA的《极品飞车》和育碧的《刺客信条》。
• 中国：以手游为主导，2014年之后端游占比下降至20%左右，GaaS（服务型游戏）模式成为主流，通过持续内容更新和内购设计盈利。

2. 海外游戏收入回升，手游市占率提高

• 中国自研游戏海外收入从2014年的31亿美元增长至2023年的164亿美元，其中手游收入占比持续上升。
• 2023年我国自研手游海外市占率从17%提升至27%，主要得益于成熟的商业运维模式和高质量的游戏产品。

3. 爆款游戏推动出海增长

• 《黑神话：悟空》和《绝区零》在2024年三季度为出海游戏带来显著增长，前者成为现象级产品，后者则在短时间内贡献大量收入。
• 《原神》作为出海代表，自2020年发行以来，海外收入已超过50亿美元，连续三年占据中国手游海外收入榜首。

4. 游戏品类结构呈现差异化

• SLG（策略类游戏）是出海手游的领军者，2023年占比达39%。
• 休闲类游戏近年来增速较快，成为增长亮点之一。

5. 小游戏成为出海黑马

• 小游戏在海外增长迅猛，2024年上半年头部小游戏公司净收入约4.7亿美元，其中日韩市场占比最高。
• 小游戏在美日韩和中国台湾为主要试玩地区，展现出较强的市场适应性。

6. 区域市场表现各异

• 美国：仍是手游出海最大市场，占比31%，受益于SLG精品游戏。
• 日韩：合计占比37%，受汉文化圈影响，二次元游戏受欢迎。
• 东南亚：增速表现最佳，具有较大的增长潜力。
• 欧美：市场竞争激烈，收入增长缓慢甚至下滑。

7. 头部游戏具有较强市场韧性

• 《原神》和《绝地求生》连续占据海外收入TOP1和TOP2，显示出强大的用户粘性和市场影响力。
• 《崩坏：星穹铁道》和《无尽冬日》等新晋游戏逐步进入头部榜单。

8. 全球游戏公司格局：腾讯位列全球第一

• 2023年腾讯游戏板块收入达254亿美元，位列全球第一（不考虑硬件收入），占全球市场份额约14%。
• 腾讯的成功源于庞大的国内用户基数和中国手游的GaaS化属性。

9. 游戏出海政策环境利好

• 近两年国产游戏版号发放趋于稳定，2023年发放978款，2024年前11个月发放1184款，显示出政策对游戏出海的鼓励。
• 进口版号发放频率和数量增加，促进中外游戏行业交流。

关键信息

• 市场规模：全球游戏市场2023年达1839亿美元，中国贡献420亿美元。
• 收入趋势：中国自研游戏海外收入从2014年的31亿美元增长至2023年的164亿美元，手游收入占比显著提高。
• 产品类型：SLG类游戏占主导地位，休闲类游戏增速迅猛，小游戏成为黑马。
• 区域表现：美国为最大市场，日韩为次之，东南亚增速最快，欧美市场增长乏力。
• 政策支持：版号发放稳定，政策环境对游戏出海有利。
• 挑战与机遇并存：市场竞争加剧、政策与法律环境复杂、买量成本上升，但全球市场潜力巨大、技术进步、文化输出和成功案例示范效应为出海提供机遇。

结论

中国游戏出海行业正处于快速发展阶段，市场规模庞大，产品类型多样，政策环境支持良好。然而，也面临市场竞争加剧、政策环境复杂、买量成本上升等挑战。未来，中国游戏企业需在创新、品质、文化输出和成本控制等方面持续优化，以在全球市场中占据更有利的位置。