20180114-兴业研究-银监会进一步深化整治银行业市场乱象通知简评_摸底后的_靶向治疗__13页_1mb

银监会深化整治银行业市场乱象通知总结

核心内容概述

银监会于2018年1月13日印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》（以下简称《通知》），并配套发布《进一步深化整治银行业市场乱象的意见》（以下简称《意见》）和《2018年整治银行业市场乱象工作要点》（以下简称《要点》）。此次政策旨在巩固前期“三三四十”专项治理成果，进一步深化整治银行业市场乱象，重点从机构、区域、业务三方面推进，系统梳理监管政策，明确整治方向与工作要求，为2018年银行业风险化解攻坚战奠定基础。

主要观点与整治重点

一、四大总体思路

1. “稳”与“进”的关系：既要化解重大风险，又要守住不发生系统性金融风险的底线，新老划断，化解存量、遏制增量。
2. 短期化与常态化：本次整治工作既着眼2018年重点，又指出了长期方向。
3. 合规发展与金融创新：鼓励有利于实体经济和金融安全的创新业务，坚决整治以套利为主要目的的“伪创新”。
4. 防范风险与服务实体经济：推动金融与经济、房地产、金融体系内部形成良性循环。

二、八大整治工作要点

1. 公司治理不健全

   • 股东与股权：禁止虚假出资、股权代持、违规持股等行为。
   • 履职与考评：要求绩效考评中重视合规经营与风险管理类指标，不得设立时点性存款规模或排名指标。
   • 从业资质：董事、高管需符合监管规定并经核准。

2. 违反宏观调控政策

   • 信贷政策：禁止违规投向股票、房地产、产能过剩等限制或禁止领域。
   • 房地产政策：禁止为房地产企业支付土地购置费用提供融资或通道，不得为“四证”不全或资本金不到位的房地产项目提供融资。

3. 影子银行和交叉金融产品风险

   • 同业业务：禁止违规多层嵌套、隐匿底层资产、突破监管比例等行为。
   • 理财业务：禁止资金池操作、违规担保、突破投资范围等。
   • 表外业务：禁止跨业通道业务、虚假出表、未足额计提资本拨备等。
   • 合作业务：禁止与无资质机构合作、违规提供担保、变相投资“现金贷”“校园贷”等。

4. 侵害金融消费者权益

   • 包括不当销售、不当收费等行为。

5. 利益输送

   • 禁止向股东或关系人员输送利益，包括违规担保、信用贷款、员工特权等。

6. 违法违规展业

   • 禁止未经审批设立机构、违规开展存贷、票据、不良资产处置等业务。

7. 案件与操作风险

   • 强调员工管理、内控管理、案件查处的重要性。

8. 行业廉洁风险

   • 聚焦业务经营和信息管理方面的廉洁问题。

三、三个突出整治重点

1. 违反宏观调控政策
   • 重点围绕金融服务实体经济，系统梳理信贷政策与房地产行业政策，防止资金脱实向虚。
2. 公司治理不健全
   • 作为八大工作要点之首，强调规范股东行为、加强股权管理、推动“三会一层”依法合规运作。
3. 影子银行及交叉金融产品风险
   • 对2017年“三三四十”专项工作的延续，特别提出“违规跨业通道业务”概念，体现对跨行业金融业务的统一监管。

关键信息与政策落实

一、政策背景与延续性

• 《通知》是对2017年“三三四十”专项治理成果的巩固和深化，强调整治工作的长期性和复杂性。
• 整治内容多为对已有政策的系统梳理和落实，未设定新的监管标准或限制特定业务。

二、监管政策落实

• 委托贷款新规：禁止违规开展委托贷款业务，强调资金来源与用途的合规性。
• 银信类业务规范：明确禁止通过信托通道规避监管、掩盖风险实质。
• 大额风险暴露新规：统一表内外、全品种授信集中度管理，要求穿透式管理。
• 通道业务统一监管：首次提出“违规跨业通道业务”，体现跨行业协调监管趋势。

三、报告与执行要求

• 评估报告：各银行需于2018年3月10日前报送评估报告。
• 工作报告：分别于6月10日和12月10日前报送阶段性及年度工作报告。
• 新老划断：明确2017年5月1日为新老划断时间点，存量业务给予一定过渡期，新增业务严格合规。

总结

银监会此次发布的《通知》及配套文件，标志着2018年银行业风险化解攻坚战的全面启动。政策重点围绕公司治理、宏观调控和影子银行风险，体现了对金融乱象的系统性整治，同时强调合规经营、风险防控与服务实体经济的统一。通过明确整治要点、落实已有政策、强化报告机制，银监会旨在推动银行业稳健发展，防范系统性金融风险，实现金融与实体经济的良性互动。