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宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603997
• 转债代码：110801
• 公司简称：继峰股份
• 转债简称：继峰定01
• 法定代表人：王义平
• 公司注册地址：宁波市北仑区大碶瑠路河路17号
• 公司网址：www.nb-jf.com
• 信息披露网站：www.sse.com.cn

核心财务数据

• 营业收入：104.36亿元，同比增长23.76%
• 归属于上市公司股东的净利润：8,244.19万元，同比扭亏为盈（去年同期为-1.68亿元）
• 扣除非经常性损益的净利润：1.05亿元，同比扭亏为盈（去年同期为-1.76亿元）
• 经营活动产生的现金流量净额：2.84亿元，同比增长148.81%
• 归属于上市公司股东的净资产：38.35亿元，同比增长10.98%
• 总资产：166.03亿元，同比增长7.44%

主要财务指标

• 基本每股收益：0.07元，去年同期为-0.15元
• 稀释每股收益：0.07元，去年同期为-0.15元
• 加权平均净资产收益率：2.32%，去年同期为-3.64%
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：2.96%，去年同期为-3.81%

主要财务数据说明

• 公司营业收入增长主要由于业务量上升，经营性利润增加，实现扭亏为盈。
• 非经常性损益项目主要包括：
  • 非流动资产处置损益：-2,013,722.71元
  • 政府补助：8,580,048.27元
  • 企业重组费用：-50,811,057.35元
  • 其他损益项目合计：57,291.67元
  • 合计非经常性损益：-22,629,386.17元

主营业务情况

主要产品及解决方案

• 乘用车座椅及内饰件：包括座椅头枕、扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件等，提供深度定制化产品及解决方案。
• 商用车座椅系统：涵盖卡车、农业机械、建筑机械、火车、公共汽车、游艇、航空等领域的座椅系统，具备舒适性、安全性、人体工程学等技术优势。

主要客户

• 乘用车领域：包括奥迪、宝马、戴姆勒、大众、通用、特斯拉、比亚迪、吉利、小鹏、蔚来、理想等国内外主流汽车厂商。
• 商用车领域：包括戴姆勒、福特、MAN、帕卡、AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、皇冠、现代、阿尔斯通、庞巴迪、德国联邦铁路等。

主要经营模式

研发模式

• 同步设计：与客户签订技术合作协议后，进行产品设计与开发，确保产品通过客户测试并获得订单。
• 先行开发：基于市场需求或技术趋势，进行创新项目研究，如睡眠式头枕、中控系统等。

采购模式

• 以产定购，由采购部统一采购，建立完善的供应商管理体系，包括客户指定供应商和市场化选择供应商两种方式。
• 原材料采购灵活，具备一定的议价能力，有效降低缺货风险。

销售模式

• 乘用车内饰销售：以客户为导向，与主要整车厂建立长期合作关系，参与新车型开发投标。
• 商用车座椅销售：以市场为导向，通过RFQ流程选择供应商，匹配客户需求。

生产模式

• 新产品开发：需经过研发设计、模具开发、产品试制及客户PPAP认可后方可批量生产。
• 成熟产品生产：以销定产，根据客户订单及预测制定生产计划，提高生产效率。

公司核心竞争力

1. 国际化及研发能力：拥有全球多个研发中心，具备领先的研发实力。
2. 完善的全球营销网络：覆盖20个国家，具备多地区市场拓展能力。
3. 先进的制造及成本控制能力：拥有完整的生产链，产品自制率高，成本控制能力强。
4. 优质客户资源积累：与全球知名整车厂商建立长期合作关系，具备先发优势。
5. 专业实验检测能力：建有多个专业实验室，通过国际检测资质认证。
6. 精细化管理能力：实行精益生产，降低内部损失，提高产品合格率。
7. 人才激励体系：建立“岗薪人”匹配机制，完善人才发展通道，提升员工满意度和绩效。

经营情况分析

• 2023年上半年：公司实现营业收入104.36亿元，同比增长23.76%。
• 净利润：实现归母净利润8,244.19万元，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后净利润为1.05亿元。
• 新兴业务发展：乘用车座椅业务实现销售收入1.08亿元，隐藏式电动出风口销售收入近9,500万元，隐藏式门把手和车载冰箱订单持续积累。
• 产能建设：合肥基地（一期）已投产，常州、宁波、长春、天津、北京基地建设中。
• 财务指标改善：毛利率提升至14.20%，经营性现金流大幅增加，财务费用率上升主要由于境外利率及汇兑损失。

公司重大事项

• 战略新兴业务：乘用车座椅业务取得重要进展，实现首个项目量产，并拓展至传统高端合资车企。
• 集团整合：继峰与格拉默在采购、研发、生产等方面进一步协同，提升整体运营效率。
• 募集资金：公司启动特定对象发行股票项目，拟募集不超过18.1亿元，用于战略新兴业务拓展。

公司风险提示

• 宏观经济波动：公司业务受汽车行业影响较大，需关注全球经济和中国宏观经济的波动。
• 产品价格下降：整车厂商降价可能传导至零部件供应商，影响公司盈利能力。
• 原材料价格波动：主要原材料占生产成本70%，价格波动影响较大。
• 技术风险：需持续研发新技术，适应电动化、智能化趋势。
• 市场竞争：面临来自同行在定价、质量、研发等方面的竞争压力。
• 汇率风险：公司海外收入占比高，需关注汇率波动对公司财务数据的影响。

公司治理情况

• 股东大会：2023年4月19日召开第一次临时股东大会，通过向特定对象发行股票相关议案。
• 董事、监事、高管变动：无变动。
• 利润分配预案：无分配或转增股本计划。

环境与社会责任

• 环保措施：公司对废气、废水、噪声等进行有效处理，符合国家环保要求。
• 环境自行监测：定期检测废水、废气、厂界噪声，符合国家标准。
• 环境信息披露：公司未受到环境行政处罚，未披露其他环境信息。

其他重要事项

• 承诺事项履行情况：与重大资产重组相关的承诺已履行，包括人员、资产、财务、机构及业务独立。
• 诉讼与仲裁：报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
• 诚信状况：公司及其股东无违法违规行为，诚信状况良好。