20220417-安信证券-计算机行业周报_制造业数字化转型加速_关注工业软件投资机会_19页_752kb

报告摘要

制造业数字化转型加速，关注工业软件投资机会

核心内容概述

2022年4月，国家六部委联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，实现化工行业产能利用率80%以上，形成70个左右具有竞争优势的化工园区，化工园区产值占行业总产值70%以上。同时，推动数字化转型，要求重点领域企业主要生产装置自控率95%以上，建设30个智能制造示范工厂、50家智慧化工示范园区，并打造3-5个面向行业的特色专业型工业互联网平台。该政策对工业互联网平台企业形成利好。

《工业互联网专项工作组2022年工作计划》发布，显示政策持续性强，提出15大任务类别和83项具体举措，涵盖网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能等方面，强调建设跨行业跨领域综合型工业互联网平台和专业型平台，鼓励工业互联网企业通过多种融资方式扩大发展。

主要观点

政策支持：国家政策持续推动制造业数字化转型，尤其是石化化工和工业互联网领域，预计未来5-10年行业仍保持高景气。
行业需求：随着技术进步和需求拉动，石化化工产业链条延长，产品种类增加，数字化转型需求旺盛。
融资支持：政策鼓励工业互联网企业通过IPO、再融资等方式拓宽资金来源，推动规模化发展。
市场表现：本周计算机行业指数下跌4.76%，跑输大盘，但部分细分领域如智能网联汽车、工业软件、AI大数据等仍具备投资潜力。

关键信息

政策动态

石化化工行业：六部委联合推动高质量发展，目标2025年实现产能利用率和园区产值双提升。
工业互联网：专项工作组连续第五年发布工作计划，重点发展平台体系、数据汇聚、安全体系等，利好平台型企业。
融资渠道：支持符合条件的工业互联网企业上市融资、再融资及发行债券，促进企业规模化发展。

投资建议

智能网联汽车：建议关注中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技、四维图新。
工业软件：建议关注宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
基础工具：建议关注概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。
数字金融：建议关注神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。
人工智能：建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
网络安全：建议关注深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

市场行情

板块表现：本周计算机行业指数下跌4.76%，跑输上证综指3.51%、创业板指0.50%、沪深300指数3.77%。
个股表现：周涨幅前十包括直真科技、科创信息、今天国际、运达科技、恒实科技、顶点软件、信息发展、浪潮信息、东方财富、指南针；周跌幅前十包括东方网力、宝兰德、聚龙股份、天地数码、高伟达、龙软科技、信雅达、新开普、汉鼎宇佑、京北方。
资金动态：陆港通资金持股中，东方财富、恒生电子、广联达、用友网络、科大讯飞、宝信软件等为持仓市值前十；恒生电子、启明星辰、中科创达为持仓占比前十；楚天龙、东方国信、创业慧康为增持比例前十。