20230703-国金证券-工业软件行业研究_工信部发声制造业_可靠性_京属国企软件采购释放正版化信号_5页_795kb

制造业可靠性提升行业分析报告总结

一、政策背景及目标

1. 政策发布：2023年6月，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，提出四大工程。
2. 核心目标：通过三步路径突破制造业可靠性困局，发展一批高可靠性、强市场竞争力的制造业企业。
3. 京属国企信号：6月29日北京市属国企软件采购谈判会议召开，国产工业软件厂商参会，释放软件正版化积极信号。

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二、可靠性实现路径

1. 三层递进策略：
   • 关键技术突破：仿真、正向设计、故障诊断、智能运维；
   • 关键工具开发：CAX、MES、PLC等工业软件；
   • 全生命周期覆盖：贯穿研发设计、生产制造、使用全过程。
2. 工程实施路径：
   • 筑基工程：围绕核心基础零部件、软件、元器件等基础产品可靠性水平提升；
   • 倍增工程：通过机械、电子、汽车支柱行业整机装备与系统集成实现整体可靠性倍增。

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三、重点推荐标的（6月29日Wind一致预期）

1. 国产工业软件厂商：
   • 中望软件（688083SH）：CAX龙头，2023年PS估值30倍；
   • 索辰科技（688507SH）：CAE核心厂商，2023年PE86倍；
   • 赛意信息（300687SZ）：MES/MOM领域“泛ERP+智能制造”龙头；
   • 鼎捷软件（300378SZ）、汉得信息（300170SZ）：数字化综合服务龙头；
   • 金橙子（688291SH）：振镜控制系统龙头；
   • 宝信软件（600845SH）：智能制造多行业覆盖领军；
   • 柏楚电子（688188SH）：激光控制龙头。

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四、核心风险提示

1. 政策落地不及预期；
2. 下游客户采购预算不及预期；
3. 技术研发进展不及预期；
4. 竞争环境、市场风险等。

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五、行业投资逻辑简析

• 制造业可靠性重视度提升推动工业软件需求爆发（CAX、CAE、MES等领域）；
• 数字化与信息化融合加速，AI+工业软件应用前景广阔；
• 国产替代空间巨大，尤其在基础软件与工业软件领域；
• 尽管面临技术、市场挑战，中长期赛道确定性高。