2016-04-29-深交所-申万宏源_2016年第一季度报告正文_9页_302kb
报告摘要
申万宏源集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
申万宏源集团股份有限公司于2016年4月29日发布了2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务数据、股东结构、重要事项、证券投资及衍生品投资情况等。
主要财务数据
一、主要会计数据及财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,939,779,340.95 | 6,068,002,130.81 | -51.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,046,700,102.75 | 1,995,748,414.54 | -47.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,043,791,653.04 | 2,003,348,752.37 | -47.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,597,391,530.76 | 33,680,556,841.34 | -137.40% |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 稀释每股收益 | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | 5.05% | 减少2.96个百分点 |
| 总资产 | 311,756,046,927.00 | 333,569,469,451.56 | -6.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 50,036,563,702.11 | 50,234,291,322.64 | -0.39% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 8,857.10 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 5,259.91 |
| 政府补助 | 3,676,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,985.98 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -779,681.32 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 合计 | 2,908,449.71 |
股东结构变化
- 股东总数：348,625位
- 前十大股东：
- 中国建银投资有限责任公司：持股32.89%
- 中央汇金投资有限责任公司：持股25.03%
- 上海久事（集团）有限公司：持股6.05%
- 中国光大集团股份公司：持股4.98%
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.01%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.98%
- 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品：持股0.77%
- 赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）：持股0.67%
- 浙江中国小商品城集团股份有限公司：持股0.63%
- 新疆凯迪投资有限责任公司：持股0.59%
重要事项
一、财务指标重大变动情况
| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金净收入 | 2,438,497,262.12 | 3,665,806,074.29 | -33.48% | 经纪业务手续费净收入减少 |
| 利息净收入 | 429,478,698.39 | 683,232,063.12 | -37.14% | 融资融券利息收入减少 |
| 投资收益 | 645,369,851.95 | 1,386,779,521.61 | -53.46% | 自营业务投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -599,250,150.06 | 260,567,091.20 | -329.98% | 交易性金融资产公允价值下降 |
| 营业税金及附加 | 242,385,721.85 | 363,510,255.72 | -33.32% | 营业收入减少 |
| 所得税费用 | 274,372,970.65 | 1,664,385,884.52 | -83.52% | 税前利润减少 |
| 净利润 | 1,066,990,199.56 | 2,046,054,851.14 | -47.85% | 营业收入减少 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,046,700,102.75 | 1,995,748,414.54 | -47.55% | 营业收入减少 |
| 其他综合收益 | -1,242,210,614.27 | 144,859,230.10 | -957.53% | 可供出售金融资产公允价值下降 |
| 综合收益总额 | -175,220,414.71 | 2,190,914,081.24 | -108.00% | 净利润减少 |
二、重要事项进展情况
- 非公开发行A股股票：公司拟非公开发行不超过110亿股A股，发行价格不低于10.07元，募集资金总额不超过140亿元。该申请已于2016年3月30日通过中国证监会发审委审核。
- 公开发行公司债券：公司拟公开发行不超过125亿元公司债券，已于2016年4月18日获得中国证监会核准，第一期发行规模为50亿元，票面利率为3.45%。
- 投资浙商银行H股：公司以自有资金1亿美元认购浙商银行H股，为布局多元金融业务的举措。
三、承诺事项履行情况
- 各主要股东严格履行了在换股吸收合并宏源证券时作出的承诺，包括避免同业竞争、业务“五分开”、股份锁定期限等。
- 截至报告期末，公司共解除限售股份约1,952,018,592股，占公司股份总数的13.1389%。
四、业绩预测
由于证券业务受市场影响较大，公司无法准确预测下一报告期业绩，将在下一报告期结束后及时披露。
证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期末持股数量（股） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | ZJGSTZ | 证金公司投资 | 8,554,160,000.00 | 8,554,160,000.00 | 8,554,160,000.00 | 7,493,977,016.00 | -634,487,846.06 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 基金 | 001374 | 华夏现金增利B | 2,719,950,193.30 | 2,719,950,193.30 | 2,749,926,558.35 | 2,749,926,558.35 | 29,976,365.05 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 其他 | DZ0001 | 国联证券汇盈7号定向资产管理 | 1,870,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 基金 | 460106 | 华泰柏瑞货币基金B | 1,000,407,000.00 | 1,000,407,000.00 | 1,759,324,496.87 | 1,759,324,496.87 | 23,899,848.49 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 基金 | 660107 | 农银汇理货币基金B | 709,573,896.97 | 709,573,896.97 | 1,619,998,976.59 | 1,619,998,976.59 | 7,380,428.47 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 基金 | 000693 | 建信现金添利货币基金B | - | - | 1,517,926,678.77 | 1,517,926,678.77 | 17,926,678.77 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 基金 | 270014 | 广发货币基金B | 820,497,846.71 | 820,497,846.71 | 1,128,083,158.94 | 1,128,083,158.94 | 5,930,878.02 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 基金 | 000665 | 博时现金收益货币基金B | - | - | 1,012,664,159.29 | 1,012,664,159.29 | 5,894,874.22 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 基金 | 000980 | 汇添富添富通货币基金B | - | - | 1,002,242,762.13 | 1,002,242,762.13 | 4,595,299.69 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 债券 | 101355011 | 13赣州发展MTN001 | 916,751,700.00 | 7,800,000 | 926,359,980 | 926,359,980.00 | 9,608,300.00 | 交易性金融资产 | 认购 |
| 其他证券投资 | - | - | 68,882,951,463.02 | 16,334,269,480.36 | 21,366,961,696.49 | 63,779,963,825.31 | 30,235,343.71 | -- | -- |
| 合计 | - | - | 85,474,292,100.00 | 32,016,658,417.34 | 43,507,648,467.43 | 84,860,467,612.25 | -499,039,829.64 | -- | -- |
衍生品投资情况
一、衍生品投资情况说明
- 衍生品业务范围：股指期货、国债期货套利、套期保值、投机及券商OTC柜台业务。
- 风险控制：公司严格遵守相关法律法规及监管要求，风险可控。
- 独立董事意见：认为衍生品投资符合监管要求，风险可控，不影响公司及全体股东权益。
二、报告期末衍生品持仓情况
| 合约种类 | 合约到期期限 | 期初合约金额（万元） | 期末合约金额（万元） | 占公司净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 利率衍生工具 | 2016/1/4-2016/6/15 | 136,592.24 | 139,100.00 | 2.78% |
| 权益衍生工具 | 2015/12/21-2016/4/27 | 132,084.21 | 63,584.31 | 1.27% |
| 其他衍生工具 | 2016/1/13-2016/9/27 | 32,253.18 | 20,909.38 | 0.42% |
| 合计 | - | 300,929.63 | 223,593.69 | 4.47% |
其他事项
- 接待调研情况：报告期内未进行任何调研、沟通或采访活动。
- 违规对外担保：无违规对外担保情况。
- 控股股东资金占用：无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
总结
申万宏源集团2016年第一季度业绩出现显著下滑，营业收入和净利润同比分别下降51.55%和47.55%，主要受市场环境影响。公司通过非公开发行股票和公开发行公司债券筹集资金，以增强资本实力。同时，公司积极布局多元金融业务，如认购浙商银行H股。在股东承诺方面，公司及主要股东均严格履行相关承诺。证券投资及衍生品投资方面，公司保持较高的投资规模，但公允价值变动收益大幅下降，显示市场波动对公司财务状况的影响。
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