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云南煤业能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600792
• 债券代码：122258
• 公司简称：云煤能源
• 债券简称：13云煤业
• 报告期：2016年第一季度
• 报告披露日期：2016年4月29日
• 报告状态：未经审计

一、主要财务数据

1.1 资产负债表

1.2 利润表

1.3 非经常性损益

• 非经常性损益合计：49,557,633.79元
• 政府补助：21,177,939.50元（昆明焦化制气有限公司2000万元政府补助）
• 投资性房地产公允价值变动损益：40,188,964.38元
• 所得税影响额：-11,832,243.09元

二、股东情况

• 股东总数：44,747户

• 前十名股东：

  • 昆明钢铁控股有限公司：持股595,841,429股，占60.19%
  • 云天化集团有限责任公司：持股109,774,900股，占11.09%
  • 王美花：持股7,418,112股，占0.75%
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划：持股5,938,000股，占0.60%
  • 中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮152号)：持股4,832,137股，占0.49%
  • 王芳霏：持股4,391,400股，占0.44%
  • 中信信托有限责任公司-中信·明达6期证券投资集合资金信托计划：持股3,423,289股，占0.35%
  • 曾荣：持股3,203,500股，占0.32%
  • 东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划：持股2,906,901股，占0.29%
  • 东海基金-兴业银行-鑫龙108号特定多客户资产管理计划：持股2,842,350股，占0.29%

• 控股股东：昆明钢铁控股有限公司

• 主要股东：云天化集团有限责任公司

• 股东关联关系说明：前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

三、重要事项

3.1 财务指标重大变动

资产负债表项目变动：

• 应收账款：增加30.02%，主要因行业销售低迷导致信用期延长。
• 其他应收款：增加574.50%，主要因应收成都投智瑞峰投资中心LP收益挂账。
• 长期待摊费用：减少47.61%，因煤矿资源整合费摊销。
• 预收款项：减少34.07%，因客户货款减少。
• 应付利息：增加155.79%，因公司债利息提取。
• 一年内到期的非流动负债：减少81.85%，因子公司到期归还融资租赁款。
• 递延收益：增加68.96%，因政府预拨款。

利润表项目变动：

• 营业收入：下降34.80%，因钢铁及焦化行业产能过剩，产品销量及价格下降。
• 营业成本：下降34.59%，原因与营业收入一致。
• 营业税金及附加：下降42.38%，因应交增值税减少。
• 投资收益：上升399.51%，因成都投智瑞峰LP收益增加。
• 营业外收入：上升1,631.11%，因政府补助。

现金流量表项目变动：

• 收到的其他与经营活动有关的现金：上升760.44%，因子公司收到政府拨款。
• 经营活动产生的现金流量净额：下降116.14%，因销货款减少。
• 收回投资收到的现金：下降100%，因上年同期收到成都投智瑞峰本金。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：下降73.93%，因工程投入减少。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：下降47.61%，因支付利息减少。
• 支付的其他与筹资活动有关的现金：上升7,562.90%，因子公司支付到期融资租赁款。

3.2 重要事项进展

• 变更公司经营范围：2016年1月5日完成工商变更。
• 子公司收到政府预拨款：昆明焦化制气有限公司收到3000万元。
• 设立基金管理公司：深圳云鑫投资有限公司设立基金管理公司。
• 非公开发行股票：已获得证监会受理，正在准备二次反馈意见回复。
• 转让有限合伙份额：公司及子公司转让成都投智瑞峰部分份额给昆钢房地产，构成关联交易。

3.3 承诺事项履行情况

• 确保上市公司独立性：昆钢控股持续履行承诺，未违反。
• 避免同业竞争：昆钢控股承诺不从事与上市公司相同或相似的业务。
• 规范关联交易：昆钢控股承诺减少关联交易，未违反。
• 股份锁定期承诺：昆钢控股承诺不转让非公开发行股票，持续有效。
• 增持股份承诺：昆钢控股及云天化集团完成增持，云天化承诺已到期，未违反。

3.4 净利润预测

• 预计2016年1-6月累计净利润为亏损，主要受钢铁及焦化行业产能过剩影响，焦炭销售利润大幅下滑。

四、附录

• 财务报表：合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计。
• 公司法定代表人：张鸿鸣
• 主管会计工作负责人：马云丽
• 会计机构负责人：杨四平

总结

核心内容

• 财务表现：2016年第一季度公司营业收入和净利润均大幅下降，主要由于钢铁及焦化行业整体低迷，导致产品销量及价格下降。
• 股东结构：昆明钢铁控股有限公司为最大股东，持股比例达60.19%，云天化集团有限责任公司为第二大股东，持股比例为11.09%。
• 非经常性损益：投资收益和政府补助为公司带来一定收入，缓解了亏损压力。
• 承诺履行：昆钢控股持续履行各项承诺，未出现违反情况，确保公司独立性和避免同业竞争。

主要观点

• 行业影响：钢铁及焦化行业产能过剩导致公司业绩下滑。
• 政府补助：子公司昆明焦化制气有限公司获得2000万元政府补助，对净利润产生积极影响。
• 资金管理：公司通过转让有限合伙份额和接受政府拨款，优化资金使用。
• 合规与承诺：公司及大股东持续履行合规承诺，确保公司独立性和规范运作。

关键信息

• 净利润亏损：公司2016年第一季度净利润为-20,455,139.15元，预计上半年持续亏损。
• 非公开发行股票：公司已提交非公开发行股票申请，正在积极准备反馈意见回复。
• 股东增持：昆钢控股及云天化集团完成股份增持，云天化承诺已到期，昆钢控股承诺持续有效。

总结字数：999字