20150806-恒泰证券-产品中心月报_40页_3mb

恒泰证券产品中心7月月报总结

核心内容概述

恒泰证券产品中心于2015年7月推出了“理财计划”产品，包括3个月期和6个月期两个版本，分别定价为3600元和7200元。产品主要投资于A股及现金管理，设有止损机制，且在达到目标收益率后提前结束。若未能达成目标，则客户可选择其他投顾服务产品，服务费可折返。

此外，产品中心还推出“点睛股”投顾服务，为客户提供盘前推荐，主要选取有利好消息且集合竞价涨幅低于3%的个股。该产品在7月共推荐31只股票，成功率达93.55%，最高涨幅达140.55%。

主要观点

• 市场表现：7月市场大幅震荡，上证指数下跌14.34%，深成指下跌13.70%，创业板下跌11.15%。尽管如此，部分投顾产品仍能跑赢指数。
• 产品表现：雪球1号、新股2号、神射手1号、金镶玉1号、股票定投二期等产品在7月取得了正收益，显示出一定的抗跌能力。
• 理财计划亮点：理财计划产品具备目标收益率保障机制，若未达成目标，客户可获得服务费返还，增强了客户信心。
• 投顾服务优势：投顾服务由专业团队提供，有明确的风险控制策略，如单只标的持仓不超过30%，禁止涨停价买入，设有最大止损线等。
• 销售激励：夏季销售活动方案中，设立了销售明星奖励机制，鼓励销售团队积极推广产品。
• 市场展望：8月预计市场将延续震荡筑底，关注国企改革、军工、消费等板块，同时强调控制仓位，耐心等待市场恢复。

关键信息

产品信息

销售情况

• 夏季销售活动：设立理财计划销售明星奖励，以15000元为入围门槛，前5名分别奖励2000、1500、1200、800、500元。
• 销售排名：临河胜利北路营业部、上海祥德路营业部、包头钢铁大街营业部等表现突出。
• 个人销售排名：郭炳洪、韩旭霞、李向勇等销售人员表现优异。

产品优势与风险控制

• 风险控制措施：单只标的持仓不超过30%，禁止涨停价买入，禁止开盘集合竞价买卖，14:45后买卖，禁止追涨当日涨幅超过5%的标的，单只股票设有最大止损线-10%。
• 产品优势：理财计划提供目标收益率保障，若未达标可折返服务费；点睛股提供盘前推荐，操作及时性高。

历史业绩

• 雪球1号：累计收益率达202.61%，2015年上半年收益率163.7%，6月收益31.45%，7月收益15.83%。
• 中小市值1号：累计收益率110.52%，2015年上半年收益110.52%，6月收益-2.32%，7月收益0%。
• 重组股2号：累计收益率74.78%，2015年上半年收益74.78%，6月收益-6.13%，7月收益-13.37%。

市场分析

• 7月市场震荡剧烈，多数指数下跌，但部分投顾产品表现稳健，如雪球1号、新股2号等。
• 市场信心不足，投资者观望情绪浓厚，成交量萎缩。
• 预计8月市场将延续震荡筑底，关注国企改革、军工、消费等板块。

未来展望

• 8月市场可能以震荡为主，建议投资者控制仓位，关注政策导向板块。
• 理财计划产品将提供更稳定的收益，通过目标收益率机制保障客户利益。
• 产品中心将推广投顾服务，加强与大智慧平台等合作，提升市场影响力。