2018中国在线旅游市场年度综合分析_49页_3mb

中国在线旅游市场年度综合分析（2018）

核心内容概述

2017年中国在线旅游市场持续发展，交易规模达到8923.3亿元人民币，同比增长20.7%。市场渗透率提升至16.5%，显示在线旅游服务的普及率不断提高。在线旅游市场由在线交通、在线住宿和在线度假旅游三大部分构成，其中在线交通市场占比最大，达到71.6%，在线住宿和在线度假旅游分别占比17.8%和10.6%。整体市场呈现明显的头部厂商聚集趋势，CR4达到70.4%，市场集中度高。

主要观点

• 宏观利好因素：政策推动旅游互联网化，消费升级带动在线旅游需求，技术发展支撑市场创新。
• 市场结构变化：在线交通预订市场增速放缓，但仍是在线旅游的核心；在线住宿市场因非标住宿的兴起而增长显著；在线度假旅游市场则因自由行的兴起而持续扩大。
• 厂商竞争格局：携程系占据市场主导地位，途牛、飞猪、驴妈妈等厂商通过差异化策略和资源布局形成竞争态势。
• 用户行为变化：80、90后成为消费主力，旅游偏好更加个性化和多样化；目的地玩乐成为用户关注重点。
• 资本投入趋势：60%的旅游投资流向休闲度假领域，推动市场多元化发展。

关键信息

在线旅游市场整体情况

• 2017年旅游产业收入达5.4万亿元人民币，对GDP贡献率达11.04%。
• 在线旅游交易规模达8923.3亿元人民币，名义增幅20.7%。
• 在线旅游市场渗透率提升至16.5%，但增速放缓。

在线交通市场

• 2017年交易规模达6389.65亿元人民币，名义增幅18.6%。
• 携程系占据55.4%市场份额，飞猪市场份额上涨0.6%，成为增长新希望。
• 国内机票市场因“提直降代”因素增速回落，但出境游带动境外交通预订市场增长。

在线住宿市场

• 2017年交易规模达1586.19亿元人民币，名义增幅26.8%。
• 非标住宿发展迅速，成为市场新动力，推动住宿业升级。
• 非标住宿占交易规模的64%，境外租车人次增长198%。

在线度假旅游市场

• 2017年交易规模达947.47亿元人民币，名义增幅25.1%。
• 自由行成为主流，占交易规模的68.6%。
• 市场集中度高，头部厂商占据78.6%市场份额，其他厂商突围困难。

在线旅游厂商分析

• 携程：以机酒为核心，构建一站式平台，市场占有率达54.6%，通过投资和并购增强市场地位。
• 途牛：发展为综合性旅游平台，市场份额达27%，通过品牌升级和线下布局提升竞争力。
• 飞猪：依托阿里生态，提供一站式分销服务，市场份额达28.7%，成为旅游新力量。
• 驴妈妈：聚焦周边游，通过IP品牌和线下门店提升用户体验，市场份额稳步增长。
• 马蜂窝：以UGC内容为核心，打造自由行平台，市场份额达11.7%，用户粘性高。

未来趋势预测

• 存量用户运营：随着新增流量减少，厂商更加重视存量用户的精细化运营，提升用户黏性和转化率。
• 体验导向：旅游体验成为产品和服务的核心，厂商通过技术手段和优质服务提升用户体验。
• 市场多元化：非标住宿、目的地玩乐、定制游等细分市场持续增长，推动市场结构多元化。
• 技术驱动：PMS系统、移动支付、VR、AR等技术推动旅游服务的智能化和个性化。

市场细分发展情况

在线交通市场

• 交易规模增速放缓，但仍为市场主要部分。
• 国内交通集中度高，携程系占据主导。
• 境外交通成为厂商增长新希望，飞猪通过国际化战略拓展市场。

在线住宿市场

• 交易规模增长显著，非标住宿成为市场新亮点。
• 酒店和非标住宿市场并行发展，提升整体住宿体验。
• 住宿价格上升和旅游需求增加推动市场增长。

在线度假旅游市场

• 自由行成为主流，市场占比持续上升。
• 厂商通过资源整合和产品创新提升竞争力。
• 市场集中度高，头部厂商占据主导地位。

厂商策略分析

• 携程：通过并购和投资，增强市场控制力，布局全球旅游产品。
• 途牛：发展自营地接社和非标住宿，提升服务品质。
• 飞猪：依托阿里生态，赋能商家，提供一站式旅游服务。
• 驴妈妈：通过IP品牌和线下门店，打造周边游极致体验。
• 马蜂窝：利用UGC和大数据，构建自由行平台，提升用户决策和交易体验。

用户趋势

• 消费主力人群：80、90后成为主要消费群体，推动旅游产品个性化和多样化。
• 旅游偏好：自由行和定制游成为趋势，用户更注重体验和服务品质。
• 目的地选择：新兴目的地和非标住宿受到青睐，提升旅游满意度。

技术与资本支撑

• 技术发展：PMS系统、移动支付、VR、AR等技术提升旅游体验。
• 资本投入：60%投资流向休闲度假项目，推动市场创新和产品多样化。
• 市场整合：厂商通过投资并购，整合资源，提升市场竞争力。

总结

2017年中国在线旅游市场在政策、消费趋势和技术支持下持续增长，市场结构不断优化，厂商竞争加剧，用户需求更加多元化。未来，随着存量用户精细化运营和体验导向的深化，市场将向更高层次发展，技术与资本的持续投入将推动旅游服务的创新和升级。