武婕_中国水果市场展望_35页_6mb

中国水果市场展望总结

核心内容

中国是全球最大的水果生产国，2017年水果产量占世界总产量的31%，其中苹果、柑桔、梨等传统优势品种产量占据较大份额，而热带和亚热带水果占比相对较小。未来10年（2019-2028），中国水果市场将呈现生产稳中有增、消费持续升级、贸易逆差常态化、价格小幅上涨、结构分化加剧的发展趋势。

主要观点

生产方面

• 产量增长：未来10年水果产量将保持稳定增长，年均增速约2.0%，预计2028年总产量将达到3.19亿吨，比基期增长26.4%。
• 增长动力：产量增长将主要依赖单产提升，而非面积扩张。农业供给侧改革和消费升级将推动生产区域布局、品种结构和质量品质的优化。
• 影响因素：推动因素包括精准扶贫、休闲农业发展和工商资本投入；抑制因素包括耕地减少、水资源短缺和环境问题。

消费方面

• 消费总量增长：预计到2028年，全国水果消费量将达到3.11亿吨，比基期增长约27.2%。
• 消费结构升级：直接消费和加工消费均将增长，其中加工消费年均增速约为4.0%，预计2028年占总消费量的14.7%。
• 人均消费：预计到2028年，中国人均直接消费量将达到100.8千克。

贸易方面

• 贸易逆差常态化：2018年中国水果及制品首次出现贸易逆差，预计未来10年进口增速将大于出口增速，年均增长约6.5%与5.2%，贸易逆差或成常态。
• 出口市场变化：出口市场将向东盟、美国、俄罗斯等地区集中，同时出口结构将优化，高附加值加工制品占比提升，鲜果出口比例下降。
• 进口趋势：进口来源将更加分散，进口品种将更加多样化，鲜果仍是主要进口品类，但加工制品进口预计增长较快。

价格方面

• 价格小幅上涨：未来10年水果价格将小幅上涨，主要受劳动力成本、土地租金和物质投入成本上升影响。
• 价格分化加剧：随着消费结构升级，优质、特色、品牌和功能性水果价格将持续走高，而一般果品因市场过剩和同质化，价格缺乏上涨动力，卖难、滞销风险增加。

关键信息

2018年市场概况

• 产量：全国水果总产量约2.61亿吨，园林水果1.91亿吨，瓜类1.05亿吨。
• 消费：直接消费量1.15亿吨，加工消费量3100万吨，人均直接消费量82.3千克。
• 价格：七种大宗水果平均批发价格为5.40元/公斤，比2017年上涨4.7%。
• 进出口：水果进口额84.16亿美元，出口额71.57亿美元，首次出现贸易逆差12.59亿美元。

主要进口来源

• 2018年进口量前五位的水果为鲜樱桃、鲜榴莲、香蕉、柑橘属水果和鲜葡萄。
• 进口主要来自泰国、智利、厄瓜多尔、菲律宾和南非等国家，其中香蕉进口量最大。

主要出口市场

• 2018年出口量前五位的市场为美国、越南、俄罗斯联邦、泰国和印尼。
• 传统出口市场如泰国、日本、哈萨克斯坦等出口量均出现缩减。

水果价格波动

• 香蕉因减产，2018年平均批发价格上涨21.4%。
• 苹果、梨因异常天气影响，产量减少，价格上涨2.9%和5.7%。
• 柑橘、西瓜价格略有下降。

不确定性分析

气候变化

• 气候变化将对水果产量和品质产生重要影响，如洪涝、干旱、寒潮、台风等灾害性天气可能导致减产，进而影响市场供需。

资本介入

• 大型资本的介入可能促进部分水果产业的快速发展，但也可能带来阶段性市场波动和不确定性，如蓝莓、猕猴桃产业因资本涌入导致价格下跌。

贸易环境

• 新的自贸协定和“一带一路”建设将带来贸易机遇，但也存在不确定性。
• 技术性贸易壁垒和绿色贸易壁垒可能对出口产生消极影响。
• 人民币汇率的波动将增加进出口贸易的不确定性。

未来趋势预测

• 生产：单产提升将主导产量增长，生产规模化、标准化、品牌化水平将提高。
• 消费：直接消费和加工消费均将增长，消费结构将向优质、特色、品牌和多样化方向发展。
• 贸易：进出口总量将增加，贸易逆差可能成为常态，进口品种和来源将更加多样化。
• 价格：价格将小幅上涨，但涨幅有限；价格分化将更加明显，优质水果价格居高不下，普通水果低价难卖。

数据来源

• 中国农业科学院农业信息研究所
• 中国农业农村部
• 国家统计局
• 中国海关