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广东启动 10.3GW 海风竞配 - 电力设备行业跟踪报告总结

核心内容概览

本报告主要跟踪了2026年7月10日当周电力设备行业的市场表现、行业数据、主要新闻及投资建议。整体来看，电力设备行业在当周出现显著下跌，但部分细分领域仍保持增长趋势，同时广东启动海风竞配项目为行业带来新的发展机遇。

主要观点

1. 市场表现

• 电力设备行业指数当周下跌8.87%，沪深300指数下跌1.27%，板块表现弱于大市。
• 2026年以来，电力设备行业下跌5.56%，沪深300指数上涨3.26%，整体表现弱于大市。
• 行业各细分板块整体下跌，其中电池、电机、电网设备、光伏设备、风电设备板块分别下跌10.99%、10.78%、7.61%、7.51%、7.49%，跌幅较大；其他电源设备板块下跌2.08%，跌幅较小。

2. 材料价格走势

• 碳酸锂：价格为15.49万元/吨，环比下跌6.30%，同比上涨143.32%。
• 六氟磷酸锂：价格为10.20万元/吨，环比持平，同比上涨101.98%。
• 正极材料（6系三元）：价格为18.35万元/吨，环比下跌3.78%，同比上涨31.54%。
• 负极材料：普通、高功率、超高功率石墨电极价格分别为1.68、1.83、1.90万元/吨，环比持平，同比分别上涨11.67%、10.61%、8.57%。
• 隔膜：5μm、7μm、9μm湿法隔膜基膜价格分别为1.05、0.82、0.88元/平方米，环比持平，同比分别-8.70%、+21.85%、+27.27%。

3. 新兴技术方向

• AI技术进步推动智算中心AIDC基础设施需求增长，带动供配电系统及配储需求。
• 固态电池、钠离子电池技术产业化加速，有望推动电池材料体系升级。

4. 行业主要新闻

• 广东启动10.3GW海风竞配：阳江、汕尾、江门三市累计竞配规模达1030万千瓦，其中阳江700万千瓦、汕尾240万千瓦、江门90万千瓦，加速海风项目落地。

关键信息

个股表现

• 涨幅前三：中远通（+42.91%）、ST南都（+10.02%）、神力股份（+9.87%）。
• 跌幅前三：天华新能（-28.96%）、*ST泉为（-28.37%）、杭电股份（-28.14%）。

投资建议

1. 锂电行业：受益于下游需求高增长，行业景气回升，建议关注锂电材料龙头个股盈利修复机会。
2. 风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，海外项目放量，市场空间广阔，建议关注风电设备板块龙头个股。
3. 新兴技术方向：AI、固态电池、钠离子电池等技术加速产业化，带动相关产业链投资机会。

风险提示

• 下游需求不及预期
• 市场竞争加剧
• 国际贸易政策变动风险
• 数据统计误差

行业投资评级

公司投资评级

基准指数

• 基准指数为沪深300指数。

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