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期货研究总结：2022年10月11日宏观市场全景分析

核心内容概览

本报告为2022年10月11日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事件等内容。报告旨在为投资者提供市场动态与政策变化的参考，但不构成投资建议。

一、宏观经济数据

• 制造业PMI：9月制造业PMI为50.1，高于前值49.4，表明制造业活动略有扩张。
• 就业数据：国家统计局数据显示，2021年我国城镇就业人员总量达46773万人，较2012年增长近10000万人；城镇非私营单位就业人员平均工资年均增长9.6%。
• 能源效率：单位GDP能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。

二、政策与市场动态

1. 上海疫情防控：自即日起，所有来沪返沪人员需在抵沪后进行“三天三检”，24小时内需完成一次核酸检测。未按要求完成者将被赋黄码。此外，上海各区每周至少开展两次社区核酸筛查，以进一步加强防控。

2. 中美贸易关系：商务部回应美国升级对华出口管制，强调这是科技霸凌行为，破坏国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，中方坚决反对。

三、货币市场情况

• 周一（10月10日），央行开展20亿元7天期逆回购操作，当日930亿元逆回购到期，净回笼910亿元。
• 隔夜Shibor下行6.80BP，反映市场短期资金流动性有所改善。

四、外汇市场情况

• 美元指数上涨0.36%，显示美元走强。
• 离岸人民币兑美元下跌205个基点至7.1536，人民币中间价调升6个基点至7.0992。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币均对美元走弱，反映美元在国际市场的强势地位。

五、海外财经新闻

1. 美国就业市场：美国银行预测，非农就业人数将在明年初开始萎缩，预计2023年第四季度就业增长速度将减少一半，2023年第一季度将每月减少约17.5万个工作岗位。失业率可能持续至2023年大部分时间。
2. 美联储政策：美联储副主席布雷纳德强调，政策将在一定期限内保持紧缩，同时关注进一步不利冲击的风险，并表示将考虑政策的溢出效应。
3. 摩根大通警告：CEO戴蒙指出，未来6-9个月内美国和全球经济可能陷入衰退，通胀失控、利率上升、量化宽松政策的未知影响等为潜在风险。他预计标普500指数可能继续下跌20%。
4. 英国央行措施：宣布提高每日最大购债额度至100亿英镑，并推出临时扩大抵押回购工具（TECRF）以缓解银行流动性压力。
5. 欧洲央行表态：欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，目标是在两到三年内将通胀降至2%。诺特则指出，市场低估了通胀上行风险，欧洲央行可能在10月再次加息。

六、今日关注事件

1. G7紧急会议：待定，就俄乌冲突召开。
2. 英国失业率数据：14:00发布8月三个月ILO失业率、9月失业率及失业金申请人数。
3. 美国小型企业信心指数：18:00发布9月NFIB小型企业信心指数。
4. 美联储梅斯特讲话：24:00发表讲话，可能对市场情绪产生影响。

七、免责声明

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