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晨会纪要总结

核心内容

本晨会纪要由分析师王浩提供，内容涵盖市场行情分析、经济预测、公司公告及风险提示等信息，旨在为投资者提供参考。

主要观点

1. 市场行情分析

• 国内指数：

  • 上证综指报3589点，下跌0.50%。
  • 深证综指报14753点，下跌0.93%。
  • 创业板指报3406点，下跌2.09%。
  • 两市合计成交额达12036.08亿元，整体市场情绪偏弱。

• 资金流向：

  • 北向资金净流入3.95亿元，其中沪股通净流入21.23亿元，深股通净流出17.28亿元。
  • 证券市场中，中信证券、兴业证券、平安银行等权重股资金净流入较大。

• 板块表现：

  • CRO、半导体、教育、锂电等概念题材大幅下挫。
  • 券商、银行、地产等权重板块早盘冲高后回落。
  • 防空军工、绿色电力、煤炭、钢铁等板块午后转跌。
  • 氢能源、元宇宙等板块午后异动拉升，但尾盘跳水。

关键信息

2. 经济预测（一致预期）

3. 产业资讯

• 白云机场：11月旅客吞吐量同比下降42.87%，但货邮吞吐量同比增长8.9%。
• 中国稀土集团：即将成立，赣州稀土为组建单位之一。
• 风电光伏基地项目：第二批项目启动申报，重点布局沙漠、戈壁、荒漠地区，预计2023年建成并网。
• MSCI评级提升：蒙牛ESG评级上调至“BBB”级，是中国食品行业最高评级。
• 焦煤、焦炭价格下跌：11月下旬环比大幅下跌，分别下降32.4%和18.4%。

4. 政策与宏观信息

• 央行降准：12月15日将下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，加权平均存款准备金率降至8.4%。
• 海南科技政策：出台19条举措支持科技开放创新，包括财政、土地、人才等多方面支持。
• 中共中央政治局会议：强调“六稳”、“六保”工作，推动保障性住房建设，促进房地产业健康发展。

5. 国际市场

• 恒生指数：收跌1.76%，中国恒大跌幅近20%。
• 道琼斯工业指数：上涨1.87%。
• 纳斯达克指数：上涨0.93%。
• 德国工业新订单：10月环比减少6.9%，其中国外订单减少13.1%。
• 韩国RCEP生效：将于2022年2月1日起正式生效，标志着韩国与日本首次建立双边自贸关系。

公司重要公告

融资重组

• 信息发展拟定增募资不超过7亿元用于北斗自由流建设项目。
• 威帝股份拟收购上海飞尔汽车零部件100%股权，股票停牌。
• 中核科技拟收购河南核净股权，股票停牌。
• 中公教育终止非公开发行股票事项。

重大事项

• 天际股份拟投资30亿元建设六氟磷酸锂等项目。
• 蓝思科技与凯盛科技集团签署战略合作协议。
• 炼石航空全资公司加入空客供应商体系。
• 吉利汽车11月销量环比增长22%，新能源车销量创新高。
• 双良节能子公司签订三项长单合同，预计金额达121.44亿元。
• 其他公司如兆易创新、东芯股份等涉及大基金减持或获配。

中标合同

• 赛福天、凯普生物、金冠股份、国机汽车、博实股份、中油工程、奥特维等公司中标或预中标多个项目。

增减持信息

• 多家公司股东拟减持股份，涉及震有科技、明阳智能、光启技术、新泉股份、越博动力、广生堂等。

经营业绩

• 中国化学11月中标及新签合同额达239.38亿元。
• 阳光城1-11月实现销售金额1736.22亿元。
• 山鹰国际、金新农、东瑞股份、正虹科技等公司11月业绩表现不一。

风险提示

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