20210608-华融期货-铁矿石日评_震荡收跌_2页_230kb

铁矿石市场分析总结（2021年6月8日）

核心内容

本报告由华融期货发布，旨在为客户提供关于铁矿石市场的全面、及时和准确的资讯服务。报告聚焦于铁矿石主力2109合约当日行情回顾、消息面分析、后市展望及技术面解读，帮助投资者把握市场动态。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日震荡收跌，收出一颗上影线3个点、下影线13个点、实体30个点的阳线。
• 开盘价：1119，收盘价：1149，最高价：1152，最低价：1106。
• 较上一交易日收盘价下跌8.5个点，跌幅为0.73%。

二、消息面情况

1. 外贸数据：2021年前5个月我国外贸进出口总额同比增长28.2%，5月进口同比增速达51.1%，出口同比增速为27.9%。
2. 交易所调整：大商所自2021年6月10日起，将铁矿石期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金调整为11%，投机交易保证金调整为13%。
3. 铁矿砂进口数据：5月我国进口铁矿砂及其精矿8979.0万吨，同比增长3.17%；1-5月累计进口47176.5万吨，同比增长6.0%。
4. 印度矿业政策：印度政府计划在未来3个月内拍卖16个铁矿石和石灰石矿山，总价值约260亿美元，以支持当地钢厂供应。

三、后市展望

供给端

• 5月31日至6月6日期间，澳大利亚和巴西铁矿发运总量为2502.4万吨，环比增加129.5万吨。
• 澳大利亚发往中国量为1391.0万吨，环比增加102.6万吨；巴西发货量为814.7万吨，环比增加123.9万吨。
• 中国45港到港总量为2050.3万吨，环比减少257.0万吨。
• 本期供应端发运量有所增加，但到港量回落，导致港口库存去化。

需求端

• 上周247家钢厂高炉开工率80.86%，环比下降0.13%，同比下降10.16%。
• 高炉炼铁产能利用率91.89%，环比增加0.48%，同比下降0.02%。
• 钢厂盈利率86.15%，环比增加0.87%，同比下降6.93%。
• 日均铁水产量244.59万吨，环比增加1.28万吨，同比下降0.05万吨。
• 唐山地区限产最严阶段即将结束，交投氛围好转，采购活跃度提升，铁水产量持续增加。
• 但钢厂利润水平回落至低位，部分钢种已接近盈亏平衡点，对铁矿石需求端的进一步支撑有限。

整体分析

• 当前市场供给端增量明显，但到港量下降，库存减少。
• 需求端虽有所回暖，但受限于钢厂利润空间，进一步上涨动力不足。
• 中长期来看，环保限产政策对原料端的打压预期仍存，预计短期矿价将震荡运行。
• 建议投资者关注后续环保限产政策、需求变化及海外矿山供应情况。

技术面分析

• 从日线图来看，铁矿石2109合约震荡收跌，下方获得10日均线支撑。
• 短期需关注10日和60日均线附近的支撑力度。

风险提示与免责声明

• 本报告为分析师独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 本产品适合所有客户使用，尤其适合日内短线交易者。
• 报告信息来源于公开渠道，华融期货对其准确性与完整性不作保证，也不承担因使用本报告而产生的任何责任。
• 报告仅供华融期货有限责任公司客户使用，未经授权不得传播或复制。

信息来源与联系方式

• 地址：海南省海口市龙昆北路53-1号
• 邮编：570105

期市有风险，入市须谨慎