2025中国高精度定位技术产业白皮书_72页_16mb

中国高精度定位技术产业白皮书（2024版）总结

核心内容概述

本白皮书由 AIoT星图研究院 与 深圳市物联网产业协会 联合发布，旨在为读者提供中国高精度定位技术的全面信息。白皮书聚焦于 非GNSS定位技术，包括 UWB定位、蓝牙定位、5G定位、室内北斗定位、声波定位、地磁定位、Wi-Fi定位 等。白皮书详细分析了 UWB定位技术 和 蓝牙定位技术 的产业链、市场驱动力、需求度与市场机会，并探讨了其他定位技术的发展趋势与市场潜力。

主要观点与关键信息

一、高精度定位技术的重要性

1. 高精度定位技术是物联网时代不可或缺的核心数据维度，在数字经济中扮演着基础角色。
2. 高精度定位技术的演进：
   • 早期GPS精度为几十米；
   • WiFi与蓝牙RSSI精度为1-3米；
   • 蓝牙AoA/AoD精度可达亚米级；
   • UWB技术精度可达厘米级，是目前最精准的定位技术。

二、UWB定位技术分析

1. UWB技术简介

• 技术原理：基于电磁波飞行时间（ToF）、到达时间差（TDoA）以及出发角/到达角（AoA/DoA）等方法。
• 主要用途：
  • 通信：高带宽、高安全性；
  • 雷达：高空间分辨率，适用于工业检测、安防监控等；
  • 定位：高精度、低时延，适用于人员与设备管理。

2. UWB产业链结构

• 上游：UWB芯片厂商，如 瀚巍微、驰芯半导体、捷扬微、睿迪纳、纽瑞芯、芯邦科技、欧思微、铭芯智能、晶海微 等。
• 中游：UWB模块、基站、标签硬件供应商，如 联睿科技、昇润科技、中芯微、华云时空、天工测控、品铂科技、罗维智联、信驰达、移远通信 等。
• 下游：终端用户，包括 IoT企业级应用（如化工厂、煤矿、医院、物流仓储）、IoT消费级应用（如智能手表、遥控器、寻物Tag）、汽车市场（如数字车钥匙）、手机市场（如UWB芯片集成）。

3. UWB市场驱动力与需求度分析

• 市场驱动力模型：

  • 第一象限：政策与市场双重推动（如煤矿、化工厂）；
  • 第二象限：市场推动强（如手机、汽车钥匙）；
  • 第三象限：市场推动弱（如医院、养老）；
  • 第四象限：政策推动强但市场推动弱（如公检法司）。

• 需求度模型：

  • B端市场：以管理需求为主，如工业生产制造、物流仓储、煤矿等；
  • C端市场：以需求痛点与使用频次为核心，如手机、汽车钥匙、Tag防丢器等。

4. UWB市场机会分析模型

• 评估维度：行业确定性、市场天花板、标准化程度、准入门槛、取代已有技术能力。
• B端行业得分：
  • 煤矿：35分；
  • 化工厂：32分；
  • 医院&养老：26分；
  • 工业制造：22分。
• C端行业得分：
  • 手机：46分；
  • 汽车数字钥匙：37分；
  • Tag防丢器：36分；
  • 手表/手环：30分。

三、蓝牙定位技术分析

• 蓝牙定位技术：包括 蓝牙AoA/AoD、蓝牙CS、蓝牙Beacon 等。
• 产业链：
  • 芯片厂商：Silicon Lab、Nordic、泰凌微、智芯微、奉加微、汇顶科技 等；
  • 模块与硬件厂商：云里物里、昇润科技、中芯微、核芯物联、位智物联、蓝策电子、天工测控、安信可、利尔达、移远通信 等；
  • 终端用户：商业中心、医院、机场、停车场、景区、会展、博物馆 等。

四、其他高精度定位技术

• 5G定位：精度可达分米级，应用在物流、工业等场景。
• 室内北斗定位：基于伪卫星技术，适用于地铁、医院等场景。
• 声波定位：利用声波飞行时间，适用于特定环境下的定位。
• 地磁定位：基于地磁场变化，适用于室内场景。
• Wi-Fi定位：基于信号强度，精度较低但成本低，适用于消费级市场。

五、行业趋势与挑战

• UWB行业趋势：
  • 国产UWB芯片厂商崛起；
  • 5G芯片厂商将UWB集成进5G芯片，推动行业发展；
  • UWB方案商开始深耕行业，形成差异化竞争；
  • UWB通信与雷达功能融合趋势明显；
  • UWB与蓝牙Beacon竞争加剧，UWB可能逐渐替代蓝牙Beacon。
• 行业挑战：
  • 市场需求模糊，方案商需灵活应对；
  • 定位软件的收费模式尚不明确；
  • 需要明确企业应走标准化还是定制化路线；
  • UWB与蓝牙技术相互竞争，需明确各自优势；
  • 电池成本在UWB产品中的占比显著；
  • 需要区分伪需求与真需求，避免资源浪费。

六、优秀案例与方案

白皮书收录了多个优秀企业与方案，包括：

• 郑州联睿电子科技有限公司
• 深圳云里物里科技股份有限公司
• 北京智联安科技有限公司
• 北京瀚巍创芯电子技术有限公司
• 芯百特微电子（无锡）有限公司
• 长沙驰芯半导体科技有限公司
• 深圳捷扬微电子有限公司
• 深圳市昇润科技有限公司
• 杭州中芯微电子有限公司
• 成都四相致新科技有限公司

这些企业代表了UWB与蓝牙定位技术的最新发展与应用。

结论

• UWB与蓝牙定位技术在多个场景中展现潜力，尤其在 消费级市场（如手机、汽车钥匙、Tag防丢器）和 企业级市场（如煤矿、化工厂、医院）中表现突出。
• 未来，UWB技术在 标准化、成本、应用场景拓展 等方面将有更大的发展空间。
• 随着 5G、IoT、人工智能 等技术的融合，高精度定位市场将迎来更广泛的应用与更深入的发展。