2024-10-23-勤策消费研究-日化品行业研究报告——国际品牌与本土品牌竞争白热化_23页_1mb

日化品行业报告总结

1. 行业现状与增长

• 消费趋势放缓：2024年1-9月，日用品与化妆品行业的同比增速分别下降2.2和1.0个百分点。化妆品属于可选消费品下游，面临激烈竞争与快速变化的消费者偏好。
• 历史增长：2016-2023年日化品年复合增长率为6.2%，其中化妆品增速9.3%，销售额增长1920亿元；日用品年复合增长4.8%，销售额增长2109亿元。
• 2024年表现：化妆品市场在双11促销影响下增速放缓，但整体同比增长0.3%；日用品虽有波动，但整体趋稳增长。

2. 渠道与竞争格局

• 渠道发展历程：日化行业经历了萌芽（2003前）、启动（2003-2011）、高速（2012-2015）、成熟（2016至今）四个阶段。
• 线上崛起：2016年起社交电商兴起，线上渠道占比提升至38%，毛利空间优于线下。
• 竞争态势：国际品牌（如欧莱雅、联合利华）主导市场，但国货品牌（如珀莱雅、佰草集）快速崛起，市场份额提升。

3. 消费升级趋势

• 策略转型：品牌注重柔性供应链、个性化定制、环保可持续产品。
• OEM/ODM模式：国际品牌依赖ODM开发新品类；本土成熟品牌逐步外包生产；新兴品牌依赖ODM定制满足快速迭代需求。

4. 典型案例分析

• 宝洁（P&G）：核心品牌多为内部孵化，在衣物清洁、母婴护理等市场保持领先地位。
• 上海家化：面临海外市场萎缩，加速线上渠道布局，尤其在抖音等兴趣电商平台实现增长。
• 嘉亨家化：代工业务面临客户流失加剧问题，市场占有率从1.41%降至明显下降，正寻求新核心客户。

5. 未来发展展望

• 主要趋势：品牌化、个性化定制化、数字化转型、环保可持续。
• 关键挑战：市场竞争白热化，渠道结构转型压力，数字化竞争能力欠缺。
• 企业要求：需紧随消费趋势、加速品牌建设、提升供应链效率、布局社交电商等新渠道以实现持续增长。