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市场动态总结 (20170710)

核心内容

• 市场指数表现：7月10日，上证综指下跌0.17%，中小板指下跌0.57%，创业板指下跌1.75%，申万A股下跌0.32%，沪深300下跌0.06%。整体市场呈现下跌趋势。
• 行业表现：申万28家一级行业中，10家上涨，涨幅前三为钢铁、建筑装饰和食品饮料。主力资金净流入行业包括燃气、石油开采和保险等。
• 个股表现：两市上涨家数969家，平盘355家，下跌1959家。涨停个股22家，跌停个股12家。部分个股如贵州茅台、格力电器等受到北向资金关注。
• 融资融券：截至7月7日，沪深两市融资余额共8843.59亿元，较上一交易日减少15.35亿元。部分个股融资余额占流通市值比例较高。
• 重大交易：7月10日有16只个股出现机构身影，其中4家机构净买入。
• 大宗交易：7月10日15家上市公司有大宗交易，东方锆业为唯一溢价成交。
• 限售股解禁：本周沪深两市解禁市值276.5亿元，较上周明显下降。部分公司如丰元股份、海汽集团等解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
• 业绩预警：7月10日有16家公司发布2017中报业绩预警，其中10家公司业绩预增。

主要观点

• 市场整体呈下跌趋势，但部分行业如钢铁、建筑装饰和食品饮料表现较好。
• 北向资金对贵州茅台、美的集团和格力电器等个股关注度较高，但部分个股如中国平安、青岛海尔和建设银行被净卖出。
• 央行逆回购到期净回笼资金，7天期质押回购利率上升。
• 基金从业人员“老鼠仓”问题再次引发关注，相关处罚机制有待完善。
• 限售股解禁市值下降，但部分公司解禁比例较高，需关注解禁对市场的影响。
• 业绩预增个股如晨鸣纸业、华灿光电、雪榕生物等值得关注。

关键信息

一、市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指：3,212.63点，下跌0.17%，成交额2,228.28亿元，增加208.9亿元。
  • 中小板指：6,932.05点，下跌0.57%，成交额1,157.86亿元，增加13.1亿元。
  • 创业板指：1,803.25点，下跌1.75%，成交额678.26亿元，增加15.55亿元。
  • 申万A股：3,619.17点，下跌0.32%，成交额5,002.97亿元，增加343.01亿元。
  • 沪深300：3,653.69点，下跌0.06%，成交额1,410.35亿元，增加175.69亿元。

• 行业表现：

  • 10家行业上涨，涨幅前三为钢铁、建筑装饰和食品饮料。
  • 20家行业主力资金净流入，包括燃气、石油开采和保险等。

• 个股表现：

  • 上涨个股969家，平盘355家，下跌1959家。
  • 涨停个股22家，跌停个股12家。

二、货币投放与利率

• 货币投放回笼：7月10日央行逆回购到期300亿元，净回笼资金300亿元。
• 7天期质押回购利率：2.7180%，较前一交易日上升1.07个bp。

三、沪/深港通交易

• 沪股通：成交金额排名前三为贵州茅台、海螺水泥和中国平安，净买入0.75亿元。
• 深股通：成交金额排名前三为格力电器、五粮液和海康威视，净买入8.20亿元。
• 北向资金流向：
  • 净买入排名前三：贵州茅台、美的集团、格力电器。
  • 净卖出排名前三：中国平安、青岛海尔、建设银行。

四、融资融券

• 融资余额：截至7月7日，沪深两市融资余额共8843.59亿元，较上一交易日减少15.35亿元。
• 融资余额增长：赣能股份、金科股份和广晟有色等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资余额占比较高：金刚玻璃、全柴动力、国民技术等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

五、重大交易

• 机构交易：7月10日共有16只个股出现机构身影，新宁物流、科蓝软件和大烨智能等4家公司被净买入。

六、大宗交易

• 大宗交易：7月10日有15家上市公司进行大宗交易，东方锆业为唯一溢价成交。

七、限售股解禁

• 解禁市值：本周沪深两市解禁市值合计276.5亿元，相比上周明显下降。
• 解禁比例较高：丰元股份、海汽集团、科大国创等12家公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。

八、业绩预警

• 业绩预警：7月10日共有16家公司发布2017中报业绩预警，其中10家公司业绩预增。

九、AH股价格对比

• AH股折价：截至7月10日，海螺水泥A股较港股折价。