2021年中国5G产业全景图谱-电子版-物联网智库_95页_3mb

2021年中国5G产业全景图谱报告总结

核心内容

《2021年中国5G产业全景图谱报告》全面展示了5G产业的发展进程、主要推动力量及应用生态。报告指出，5G作为新一代通信技术，正在推动社会从“人-人”连接向“物-物”大连接新时代转变，并与AI、大数据、云计算等技术协同，推动千行百业的信息化进程，迎来产业物联网的黄金时代。

5G产业全景图谱主要包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务等板块。政府通过政策杠杆以运营商及网络配套服务商为关键支点，推动5G基础设施与应用生态快速发展。5G产业目前仍以政策驱动为主，市场驱动为辅，但随着基础设施建设完善，未来将以市场驱动为主导。

主要观点

1. 5G技术发展与应用

• 5G标准演进：R16标准于2020年7月冻结，R17标准计划于2022年6月完成，标准升级为5G技术发展及应用拓展奠定基础。
• 5G应用场景：5G应用整体处于早期阶段，主要集中在消费端，如5G手机终端、超高清视频/直播、VR/AR等。未来，智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等产业端应用将逐步落地。
• 5.5G愿景：华为在2020年提出5.5G愿景，增加UCBC、RTBC、HCS等新场景，推动5G技术的进一步演进。
• 5G毫米波技术：5G毫米波技术是未来移动通信发展重点，具有带宽大、容量高、时延低等优势，正在加速商用进程。

2. 5G产业市场特征

• 供给侧驱动：当前5G产业仍处于供给侧驱动阶段，运营商是主要投资方，推动基站、传输网等基础设施建设。
• 市场增长预期：5G产业市场预计在未来十年快速增长，5G专网市场规模将从2020年的9.2亿美元增长至2027年的38%复合增长率。
• 5G消息应用：5G消息成为5G应用生态的重要组成部分，具备成本低、无需客户教育等优势，未来有望在B端市场如电商、保险、证券等领域广泛应用。

3. 5G基础设施建设

• 基站建设：5G基站建设主要集中在宏基站与小基站，其中宏基站为主力，小基站用于补盲补热。2020年底国内基站总数已达71.8万个。
• 基站核心部件：射频/滤波器、基站天线、功率放大器、PCB等核心部件市场增长迅速，其中射频器件市场规模预计在2025年达到250亿美元。
• 专网解决方案：5G专网主要采用虚拟专网方式，运营商主导建设，企业支付使用费用。5G专网在工业、交通、医疗等领域具有广泛的应用前景。

关键信息

5G经济产出规模预测

• 全球预测：据高通预测，到2035年5G将创造13.2万亿美元的经济产出，相较IHS 2017年的预测增长约1万亿美元。
• 中国预测：根据中国信通院数据，截至2030年，5G将带动中国直接经济产出6.3万亿元，间接产出10.6万亿元。

5G产业结构

• 主要板块：包括接入网、传输网、核心网、通信运营与配套服务、5G应用及产业服务。
• 细分领域：接入网包含基站主设备、基站核心部件及专网解决方案；传输网包含光通信设备、光纤光缆及光器件；核心网包含SDN/NFV虚拟化平台及相关设备。

5G网络演进

• NSA向SA演进：5G从NSA（非独立组网）向SA（独立组网）快速演进，SA可实现全部5G优势，但部署成本较高，周期较长。
• 5G虚拟专网：中国主要采用虚拟专网技术，运营商提供服务，企业支付费用，未来将向更灵活的组网模式发展。

5G产业参与者

• 运营商：中国移动、中国电信、中国联通、中国广电。
• 设备商：华为、中兴、爱立信、大唐移动、京信通信、日海智能、新华三等。
• 核心部件供应商：大富科技、东山精密、春兴精工、武汉凡谷、三安光电、卓胜微、歌尔股份等。
• 配套服务企业：国脉科技、三维通信、东方国信、吉大通信、东软集团、中国通信服务等。

5G应用生态

• 消费端应用：包括5G手机、VR/AR、超高清视频/直播等，市场增长迅速。
• 产业端应用：包括智慧工业、车联网、智慧医疗、智慧电力等，将体现5G三大核心技术能力（eMBB、mMTC、URLLC），具有更高的产业价值。

5G专网市场发展

• 全球市场规模：2020年全球5G专网市场规模达9.2亿美元，预计未来七年复合增长率达38%。
• 技术路线：中国主要采用虚拟专网，运营商主导建设，企业支付费用。国外则倾向于开放频谱资源，由企业独立部署。
• 主要应用领域：工业、交通、医疗、电力等，需高可靠、低时延、高安全性。

5G传输网发展

• 传输网架构：包括骨干层、汇聚层、接入层，主要由光通信设备、光纤光缆、光器件组成。
• 市场格局：光器件、光通信设备、光纤光缆市场增长较快，中国企业占比逐步提升。

5G未来展望

• 市场驱动趋势：随着5G基础设施的完善和应用的成熟，市场驱动将逐渐成为5G产业发展的主导力量。
• 应用拓展：5G将在更多行业落地，如工业、车联网、医疗、电力等，推动产业数字化转型。
• 技术演进：5G将向5.5G演进，增加新的应用场景，如上行超带宽、宽带实时交互、通信感知融合等。

5G产业挑战

• 频谱资源稀缺：频谱资源的获取和分配是5G专网发展的关键问题。
• 技术成熟度：部分5G应用仍处于探索阶段，需要时间成熟和推广。
• 成本与效率：5G建设成本高，需要运营商和企业共同优化部署方式，提升效率。

总结

5G产业正在快速发展，未来将由政策驱动向市场驱动过渡，推动产业物联网的广泛应用。5G技术将与AI、大数据、云计算等技术融合，创造巨大的经济价值和市场空间。5G专网、5G消息、5G毫米波等技术将成为5G产业的重要增长点。在基础设施建设方面，宏基站与小基站共同推动网络覆盖，核心部件市场保持快速增长。5G在多个行业应用前景广阔，未来将逐步实现规模化部署，推动社会由“人-人”连接向“物-物”连接转变。