2022年5G产业全景图谱报告-103页_12mb

2022年中国5G产业全景图谱报告总结

核心内容

5G作为新一代通信技术，已成为构筑现代信息社会的重要基础设施。自2019年在中国正式商用以来，5G产业进入快速发展阶段，基础设施建设与应用场景不断拓展，带动了整体经济产出的显著增长。2020年，5G直接带动经济总产出达8109亿元，预计到2030年，将带动6.3万亿直接经济产出和10.6万亿间接经济产出。

主要观点

1. 市场供给驱动与需求释放：5G产业仍处于市场供给驱动阶段，基础设施建设持续进行，5G基站数量快速增长，截至2021年9月底，全国5G基站数达到115.9万个，预计2021年底将达到140万个，覆盖范围和深度不断提升。

2. 政策支持：5G已被纳入国家重点发展战略，2021年4月发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》明确了5G发展目标，推动了5G在各行业的应用落地。

3. 5G专网与网络切片：5G专网因其定制化、高可靠性和安全性，被广泛应用于工业、能源等领域。网络切片技术在运营商、芯片厂商和终端厂商的协同推动下，为5G应用提供差异化服务。

4. 技术演进：5G技术不断演进，如“超级频率聚变”和无源物联网技术的探索，提升了频谱效率和网络能力，为5G与物联网融合提供了技术支持。

5. 6G展望：6G作为5G的演进方向，将实现通信、计算、感知和能量的深度融合，预计在2030年实现大规模商业化。中国在6G研发中处于领先地位。

关键信息

• 5G基站建设：截至2021年9月底，我国5G基站数达到115.9万个，预计2021年底将达140万个，覆盖全国地市级城市、95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区。
• 5G应用案例：全国5G应用案例超过1万个，涵盖22个国民经济重要领域，包括智慧工业、智慧医疗、智慧物流等。
• 5G用户增长：截至2021年6月，我国5G手机终端连接数达到3.65亿户，占全球5G用户73%。5G套餐用户接近5亿，其中中国移动、中国电信、中国联通分别占据主要份额。
• 5G经济影响：5G预计到2025年带动直接经济产出3.3万亿元，间接产出6.3万亿元；到2030年，直接经济产出6.3万亿元，间接产出10.6万亿元。
• 5G专网发展：5G专网在工业、能源等垂直行业应用广泛，预计2023年全球专网硬件和服务支出将达120亿美元，5G基站占比超60%。

5G产业结构

5G产业主要包括以下板块：

1. 接入网：包括宏基站、小基站、基站核心部件（射频/滤波器、基站天线等）及专网网络。
2. 传输网：涵盖光通信设备、光纤光缆、光器件等。
3. 核心网：涉及SDN和NFV等虚拟化技术。
4. 通信运营商：包括中国移动、中国联通、中国电信及中国广电。
5. 网络配套服务：包括网络规划设计、工程优化及运营支持。
6. 5G应用生态：包括应用连接支持、手机终端、车联网、VR/AR、智慧工业、智慧电力等。
7. 5G产业服务：包括研究咨询、行业媒体及联盟与协会。

主要市场参与者

• 宏基站：华为、中兴通讯、爱立信、大唐移动等。
• 小基站：华为、京信通信、摩比发展、盛路通信、通宇通信等。
• 基站核心部件：春兴精工、大富科技、东山精密、武汉凡谷等。
• 基站天线：京信通信、盛路通信、通宇通信等。
• 网优设备：邦讯技术、华星创业、三元达、三维通信等。
• 智能卡：澄天伟业、东信和平、恒宝股份、天喻信息等。
• 功率放大器：歌尔股份、三安光电、苏州能讯、卓胜微等。
• PCB：东山精密、华正新材、深南电路、生益科技等。
• 专网解决方案：京信通信、新华三、联想懂的通信等。

5G传输网

• 光通信设备：华为、中兴通讯、诺基亚、烽火通信等。
• 光纤光缆：中国在全球市场占据重要份额，2020年产量2.9亿芯公里，占全球份额44%。
• 光器件：包括光电芯片、光模块、光组件等，国内中低端产品实现国产化，高端市场仍由国外企业主导。

5G应用场景

• 智慧工业：包括智慧工厂、智慧港口、智慧矿山等，5G技术助力智能制造与自动化。
• 车联网：5G技术在车辆通信、自动驾驶等领域广泛应用。
• VR/AR：5G为VR/AR提供高速率、低时延的网络支持。
• 智慧医疗：5G推动远程医疗、智能诊断等应用场景。
• 智慧电力：5G助力电力系统的智能化与远程监控。

5G产业服务

• 研究咨询：为5G发展提供数据支持与市场分析。
• 行业媒体：传播5G技术与应用信息。
• 联盟与协会：推动5G标准制定与行业合作。

5G未来展望

• 6G研发：中国在6G领域具有领先优势，预计2024年将进行6G规模试验。
• 5G专网发展：未来将形成更多“运营商”群体，提供垂直行业网络服务。
• 5G应用深化：随着技术成熟与应用推广，5G将在更多行业实现规模化商用，推动数字化转型。