物联网智库：2022年5G产业全景图谱报告_102页_12mb

2022年中国5G产业全景图谱报告总结

核心内容概述

《2022年中国5G产业全景图谱》是2021年5G产业快速发展基础上的延续，全面梳理了5G产业的发展脉络及产业结构。5G产业涵盖接入网、传输网、核心网、通信运营商、网络配套服务、5G应用生态及产业服务七大板块，形成了完整的产业链条。随着5G网络的快速部署和应用场景的不断拓展，5G产业正加速向商业化和规模化发展。

主要观点

• 5G网络建设：截至2021年9月底，中国已建成115.9万个5G基站，覆盖全国地市级城市、95%以上的县城城区和35%的乡镇镇区。预计2021年底基站数量将达140万个，2023年每万人拥有基站数将超过18个，网络建设进入高速增长期。
• 5G应用拓展：5G在消费端和产业端均取得显著进展。消费端5G用户突破3亿，占全球73%。产业端已有超过1万个创新项目落地，覆盖钢铁、矿山、电力等22个行业。5G在智慧工厂、智慧矿山、智慧电力等场景的应用尤为突出。
• 政策支持：5G已被纳入国家发展战略，2021年4月发布的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》明确了未来三年的发展目标和路径，推动5G与IT、CT、OT融合，促进5G网络和应用的全面发展。
• 技术演进：5G网络切片、超级频率聚变、非蜂窝5G等技术不断成熟，为5G在垂直行业的应用提供更强的技术支撑。6G研发也在加速，预计2030年实现大规模商业化。
• 产业链发展：中国在5G产业链多个环节已具备较强的竞争力，包括基站主设备、基站芯片、光通信设备等，同时在光器件、射频/滤波器、PCB等细分领域也逐步提升市场占有率。

关键信息

5G产业经济产出

• 2020年5G直接带动经济总产出8109亿元，间接带动约2.1万亿元。
• 2025年预计带动直接经济产出3.3万亿元，间接产出6.3万亿元。
• 2030年预计直接产出6.3万亿元，间接产出10.6万亿元。

5G产业特征

• 市场供给驱动：5G产业仍处于市场供给驱动阶段，基础设施建设持续进行，5G基站部署密度是4G的1.5-2倍。
• 应用市场释放：5G消费端应用快速发展，产业端应用逐步向商用化推进。
• 技术突破：5G专网技术、网络切片、超级频率聚变等技术推动5G应用场景多样化。

5G专网与切片

• 5G专网：5G专网在工业、能源等领域具有重要应用价值，能够提供定制化、高安全性、低时延的通信服务。
• 网络切片：网络切片技术通过逻辑子网络实现特定场景的优化服务，运营商积极布局，推动5G应用落地。

6G发展展望

• 6G将融合通信、计算、感知和能量，实现空、天、地、海一体化覆盖，预计2030年实现大规模商业化。
• 中国在6G研发方面具有显著优势，可能在2024年率先进行6G试验和应用示范。

5G产业链主要参与者

• 基站主设备：华为、中兴通讯、爱立信、大唐移动等企业在5G基站建设中占据主导地位。
• 基站核心部件：射频器件、PCB、功率放大器、滤波器等关键部件国产化能力增强。
• 光通信设备：华为、中兴、烽火通信等企业主导全球市场，提供高可靠、高性能的光通信设备。
• 光器件：光模块、光电芯片等技术逐步成熟，中国在中低端市场占据优势，高端市场仍由国外企业主导。
• 通信运营商：中国移动、中国联通、中国电信及中国广电共同推动5G网络建设与应用拓展。
• 网络配套服务商：包括网络规划设计、网络工程优化、网络运营支持等，提供全面的5G网络配套服务。
• 5G应用生态：涵盖智慧工业、智慧医疗、智慧物流、车联网、VR/AR等，推动5G与各行业的深度融合。
• 产业服务：包括研究咨询、行业媒体、联盟与协会等，为5G产业发展提供支持。

5G产业各板块发展情况

接入网

• 基站：宏基站和小基站并行部署，覆盖范围和密度显著提升。
• 基站核心部件：射频器件、PCB、功率放大器、滤波器等技术不断进步，市场集中度逐步提高。
• 5G专网：虚拟专网成为主流，满足企业对安全、可靠、低时延的特殊需求。

传输网

• 光通信设备：华为、中兴、烽火通信等企业主导市场，提供稳定、高效的传输解决方案。
• 光纤光缆：中国是全球最大的光纤光缆生产国，市场规模庞大，技术逐步成熟。
• 光器件：光模块、光电芯片等技术逐步国产化，推动5G传输网建设。

核心网

• SDN/NFV：软件定义网络和网络功能虚拟化技术成为核心网发展的重要方向，提升网络灵活性和可扩展性。

通信运营及配套服务

• 运营商：中国移动、中国联通、中国电信等在5G网络建设、运营及服务方面发挥主导作用。
• 配套服务：网络规划设计、工程优化、运营支持等服务推动5G网络建设的高效实施。

5G应用生态

• 应用连接支持：5G连接服务成为应用落地的重要基础，推动各行业智能化升级。
• 手机终端电子设备：5G智能手机、行业终端设备不断丰富，市场占有率逐步提升。
• 车联网：5G推动车联网发展，提升自动驾驶、智能交通等场景的通信能力。
• VR/AR：5G支持超高清视频和VR直播，提升用户体验。
• 智慧工业：智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等场景应用广泛。
• 智慧医疗：远程医疗、健康监测等应用逐步落地。
• 智慧电力：5G助力智能电网建设，提升能源管理效率。

5G产业服务

• 研究咨询：提供5G产业研究、市场分析等服务。
• 行业媒体：传播5G相关知识，推动行业认知和应用。
• 联盟与协会：促进5G产业链协作，推动技术标准和市场规范。

总结

5G产业在中国已经进入快速发展阶段，基础设施建设不断完善，应用场景不断拓展。政策支持、技术进步和市场推动共同作用，使5G在消费端和产业端取得显著成果。随着5G专网、网络切片、超级频率聚变等技术的成熟，5G应用将进一步深化。未来，6G技术的研发和部署将成为推动5G产业持续发展的关键。中国在5G产业链多个环节具备较强竞争力，有望在全球5G市场中占据主导地位。