20241014-华龙证券-计算机行业周报_三季报临近+政策催化_关注细分赛道布局机会_9页_654kb

计算机行业周报总结

政策催化与数据要素产业

近期政策支持推动数据要素产业发展。2024年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，设定2025年和2030年关键目标，包括完善数据运营制度和提升数据资源开发。结合国家数据标准体系建设指南，预计未来有更多细化政策出台，产业加速拐点可期。当前，中国243个省级和城市已上线数据开放平台，数据集数量大幅增长。关键环节包括数据交易平台建设、数据确权、数据资产入表和数据运营。建议关注有地方国资背景的数字化厂商和数据资源储备企业。

市场表现与AI算力动态

市场方面，申万计算机指数在最近一周下跌明显，个股表现分化，部分公司预中标或定点通知利好。海外消息如AMD发布新一代AI芯片，预计2028年数据中心AI加速器市场达5000亿美元。国内海光信息宣布前三季度业绩大幅增长，显示算力芯片需求旺盛。三季报临近，推荐关注算力产业链上下游龙头，如中科曙光、浪潮信息，促进行业效益传导。

投资建议

维持计算机行业“推荐”评级。建议重点投资数据要素相关公司，如太极股份、云赛智联、易华录、深桑达A、广电运通，以及算力产业链公司，如神州数码、紫光股份、浪潮信息。这些公司受益于政策密集催化和半导体市场增长，有望提升景气度。

风险提示

潜在风险包括数据要素建设迟缓、AI竞争加剧、公司业绩不及预期或政策推进不足，投资者应密切关注。