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政策催化，数据要素建设有望加速——计算机行业事件点评总结

政策背景

2024年10月9日，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布，提出2025年建立数据资源开发利用制度规则与要素作用初现，2030年制度体系全面完善。国家发展改革委等部门此前亦推出《国家数据标准体系建设指南》，要求到2026年完成30项以上数据领域国家标准建设，覆盖数据流通、管理、确权等领域。政策频密催化数据要素市场发展。

核心观点

1. 数据要素政策细化将推动行业规范化发展，AI浪潮推动高质量数据需求增长，上游计算、存储及数据交易需求上升。
2. 建议关注如央国企（深度参与基础设施建设）及具备前期数据资源积累的厂商（开拓数据交易环节）。

投资建议

维持“推荐”评级，重点推荐：

• 云赛智联（600602SH）、深桑达A（000032SZ）、太极股份（002368SZ）、易华录（300212SZ）、广电运通（002152SZ）、山大地纬（688579SH）。

风险提示

政策推进不及预期、AI技术发展节奏、数据交易标准进展、行业竞争加剧、技术突破不及预期。

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