20210531-世纪证券-晨会纪要_9页

晨会纪要总结

核心内容

1. 分析师信息

   • 分析师：王浩
   • 执业证书：S1030520090002
   • 联系方式：电话13006633505，邮箱wanghao1@csc.com.cn

2. 市场概况

   • 5月28日，上证综指报3601点，下跌0.22%；深证综指报14853点，下跌0.30%；创业板指报3232点，上涨0.19%。
   • 两市合计成交10162.29亿元。
   • 北向资金净流出5.27亿元，其中沪股通净流出6.11亿元，深股通净流入0.84亿元。
   • 板块方面，锂电股受资金追捧，容百科技等近20只个股涨幅超10%。消费、超跌、题材板块资金介入较深，反复活跃概率较大。

3. 经济预测（一致预期）

   • GDP增速：Q2/E为7.5%，21/E为8.5%
   • CPI增速：Q2/E为2.1%，21/E为1.8%
   • PPI增速：Q2/E为4.0%，21/E为1.9%
   • 工业增长值：Q2/E为13.2%，21/E为10.0%
   • 固定投资增速：Q2/E为8.9%，21/E为7.8%
   • 出口增速：Q2/E为16.3%，21/E为10.6%
   • 进口增速：Q2/E为19.3%，21/E为9.3%
   • 社消增速：Q2/E为9.8%，21/E为10.1%
   • M2增速：Q2/E为10.3%，21/E为9.8%
   • 人民币汇率：6.5%

4. 资金流向

   • 近一日资金净流入TOP10包括和辉光电-U、长安汽车、方正证券等，其中和辉光电-U主力净流入额达10.35亿元。

主要观点

• 市场表现：A股市场整体偏弱，上证综指和深证综指均出现下跌，但创业板指表现相对较强，涨幅为0.19%。
• 板块动态：医药、银行、券商等权重板块在午后冲高回落，而锂电股表现活跃，资金介入较深。
• 政策与监管：证监会强调将从严打击市场操纵行为，维护市场秩序；深交所探索推进未盈利企业上市制度，以支持创新企业。
• 宏观经济：人民币升值趋势可能不可持续，需关注国内外经济形势变化；金融杠杆率下降，房地产金融泡沫得到遏制。
• 国际动态：印度服装行业因疫情受挫，出口订单减少24%；越南发现新冠病毒变异毒株混合体；IMF建议开展绿色基础设施投资以提升全球GDP。

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 中国科技发展：国家领导人强调要在高端芯片、工业软件等关键核心技术领域全力攻坚。
• 疫苗接种进展：截至2021年5月29日，全国新冠疫苗接种剂次超6亿，接种速度持续加快。
• 自动驾驶进展：北京自动驾驶车辆安全行驶里程突破300万公里，载人测试资格已发放给部分企业。
• 吸烟危害报告：中国吸烟人数超3亿，每年因烟草死亡人数超100万，电子烟对青少年健康有危害。
• 能源项目进展：“深海一号”能源站完成设备安装，预计6月底投产，为粤港澳大湾区提供清洁能源。
• 华为战略调整：任正非呼吁华为聚焦软件业务，如鸿蒙操作系统和AI计算框架Mindspore。
• 猪肉价格下降：2021年生猪价格持续走低，部分地区跌破10元/斤，预计短期内难以大幅反弹。
• 天舟二号任务：成功与天和核心舱完成自主快速交会对接，为后续空间站任务奠定基础。

1.2 政策与宏观

• 监管强化：证监会将从严打击市场操纵行为，维护市场公平。
• 金融改革：金融杠杆率下降，金融资产盲目扩张得到控制，影子银行有序拆解。
• 外汇数据：4月我国国际货物和服务贸易顺差2201亿元，其中货物贸易顺差2548亿元。
• 国际形势：印度服装出口受疫情影响严重，出口订单减少24%；越南发现新冠病毒变异毒株混合体；IMF建议绿色基础设施投资有助于提升全球GDP。

二、公司重要公告

融资重组

• 贝达药业：拟在香港联交所上市。

重大事项

• 上海电气：控股子公司通讯公司应收账款逾期，存在大额损失风险，已向法院提起诉讼。
• 康得退：股票被终止上市，5月31日摘牌。
• 四川交投与铁投重组：成立蜀道集团，直接持有四川成渝35.86%股权。
• 海航科技：拟出售控股子公司GCLIM的100%股权，价值15.45亿美元。
• 兴民智通：拟发行股份购买中科信维50.29%股权，进入数据存储领域。
• 亚钾国际：公司变为无控股股东、无实际控制人状态。
• 国立科技：生物降解吹膜料通过检测，符合国家标准。
• 中潜股份：因虚假记载被证监会处罚，罚款1540万元。

中标合同

• 开尔新材：中标杭州地铁3号线一期工程公共区装修项目。
• 诺力股份：与宁德时代签订自动化成测试物流系统合同，金额2.29亿元。
• 协鑫能科：与甘泉堡经开区签署合作框架协议，推动新能源汽车业务。
• 心脉医疗：与巨硕投资签订房屋租赁合同，保障项目实施。

增减持

• 广安爱众：控股股东拟继续增持，累计金额不超过1亿元。
• 浙江广厦：控股股东所持股份将被司法拍卖。
• 西藏旅游：股东拟减持不超过2%股份。
• 中曼石油：因股票质押违约，被动减持1%股份。
• 振华股份：控股股东减持2%股份，持股比例降至40.75%。
• 金溢科技：股东拟减持不超过1.12%股份。

其他公告

• ST云维：撤销股票其他风险警示，证券简称变更为“云维股份”，5月31日停牌一天。
• 恒泰艾普：控股股东银川中能与孙庚文的一致行动关系解除，仍保持控制权。

风险提示

• 本报告内容基于公开资料，不构成投资建议。
• 投资决策应基于个人判断，不承担因使用本报告而产生的直接或间接损失。
• 本报告分析方法存在局限性，结论可能随市场变化而调整。
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