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天星资本晨报总结

一、核心内容概述

2018年1月9日的天星资本晨报提供了新三板市场最新动态，包括市场指数表现、成交数据、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告以及财经要闻等内容。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，内容涵盖市场整体及行业分类指数、企业交易情况、政策法规更新、行业动态与公司公告等。

二、市场速览

• 新三板做市指数：报收983.75点，下跌0.89点，跌幅为0.09%。
• 新三板成分指数：报收1239.65点，下跌5.08点，跌幅为0.41%。
• 成交数据：
  • 做市转让企业共成交4712万股，成交金额1.48亿元。
  • 协议转让企业共成交14767万股，成交金额8.30亿元。
• 挂牌企业总数：截至2018年1月9日，新三板挂牌企业共11623家，其中协议转让企业10293家，做市转让企业1330家。
• 新增挂牌与做市：当日无新增挂牌企业，也无新增做市企业。

三、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：报收819.53点，上涨1.79点，涨幅0.22%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收754.16点，上涨4.58点，涨幅0.61%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收760.93点，上涨0.2点，涨幅0.03%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1083点，上涨7.54点，涨幅0.70%。
• 天星创新层教育指数：报收800.37点，下跌1.04点，跌幅0.13%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收749.3点，下跌13.05点，跌幅1.71%。
• 天星创新层消费指数：报收880.91点，下跌1.64点，跌幅0.19%。
• 天星创新层环保指数：报收917.34点，下跌1.38点，跌幅0.15%。

对比三板做市指数：整体市场指数表现优于三板做市指数，其中部分行业指数涨幅明显，如计算机与通信指数。

四、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

• 拥湾资产（退市）以6869.70万元成交额居首。
• 其他成交额较高的企业包括友宝在线、马氏兄弟、华人天地等。

2. 做市转让企业涨幅前十

• 利洁生物涨幅达100%，为当日涨幅最大。
• 其他涨幅较大的企业包括汉得利、瑞阳科技、维珍创意等。

3. 协议转让企业涨幅前十

• 燎原药业、胜龙股份、纵横宝盈等企业涨幅均达100%。

五、新增挂牌与做市

• 2018年1月9日无新增挂牌企业。
• 无新增做市企业。

六、定增一览

• 当日有4家公司发布定增预案，分别是：
  • 白山国旅：增发价格4.00元，增发数量600万股，用于项目融资。
  • 中大股份：预案价下限2.50元，增发数量480万股，用于补充流动资金。
  • 小乙物联：增发价格16.00元，增发数量125万股，用于项目融资。
  • 轩慧科技：增发价格1.60元，增发数量625万股，用于补充流动资金。

七、重大公告

1. 对外投资

• 宁波公运：拟与舟山市汽车运输有限公司、新奥燃气发展有限公司共同设立浙江新甬舟物流有限公司，注册资本1亿元，用于道路危险货物运输市场拓展。
• 苏北花卉：拟设立全资子公司沭阳生勃发苗圃有限公司，注册资本5000万元，用于加强精细化管理与提升经营效益。
• 百林园林：拟设立广东花匠园艺科技有限公司，注册资本1000万元，用于市场拓展。

2. 重大合同

• 东方水利：与四川省能投攀枝花水电开发有限公司签订《金沙江金沙水电站金属结构设备采购合同(一标段)》，合同总价4692.68万元，预计对公司2018-2020年业绩产生积极影响。

八、财经要闻

1. 宏观要闻

• 国家统计局将公布2017年12月CPI和PPI数据，预计CPI同比增速达1.8%，PPI同比增速降至4.8%。
• 央行连续12日不开展公开市场操作，净回笼1300亿元。
• 恒大研究院任泽平预测，2018至2019年制造业投资有望超预期恢复。
• 中国科学院召开中长期发展规划战略研究动员会。
• 经济参考报指出，中国需防范发达经济体货币政策外溢效应，2018年货币政策将保持稳健、审慎。

2. 热点新闻

• 股转系统发布软件和信息技术服务公司信息披露指引，要求相关企业分类披露业务模式、产品、知识产权、收入确认方法等信息。
• 中国移动公布2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标结果，亨通光电和中天科技中标份额有所增长，机构预计光缆产品需求将同比增长50%。

九、声明与免责

• 研究员声明：本报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接关联。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。报告观点可能随市场变化而调整，仅供参考，不构成投资建议。使用本报告所引发的损失，天星资本不承担责任。