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铁矿石市场分析总结（2021年3月1日）

一、核心内容概述

本文为华融期货发布的“资讯纵横”栏目中关于铁矿石的每日一评，主要分析了2021年3月1日铁矿石市场行情、消息面情况及后市展望。内容涵盖价格走势、供给与需求变化、库存动态以及技术面分析，旨在为投资者提供全面的市场信息和参考意见。

二、主要观点

1. 行情回顾

• 铁矿石主力2105合约今日震荡收跌，形成上影线17个点、下影线10.5个点、实体11.5个点的阴线。
• 开盘价1144，收盘价1132.5，最高价1161，最低价1122，较上一交易日收盘下跌9.5个点，跌幅0.83%。

2. 消息面情况

• 矿山项目进展：Surefire Resource公司计划推进西澳大利亚的Perenjori磁铁矿项目，预计可产出铁品位36%以上的铁矿石，选矿后铁品位可达70%。
• 国内项目审批：2021年1-2月，河北省共批复铁矿石相关项目10个，其中包括7个矿山开发项目、2个企业投资项目及1个固定资产投产项目。
• 淡水河谷业绩：2020年第四季度，淡水河谷经调整后的EBITDA为91.03亿美元，较上季度增长28.79亿美元，全年EBITDA达219.54亿美元，显示公司盈利能力强劲。

3. 后市展望

• 供给端：澳大利亚和巴西铁矿石发运量均有所下降，其中澳大利亚发往中国量环比减少35.6万吨，巴西发运量环比减少79.5万吨。但整体到港量有所上升，港口库存出现去库。
• 需求端：247家钢厂高炉开工率维持在83.85%，产能利用率达92.28%，铁水产量连续四周上升，处于5年同期高位。国内钢企生产积极性高，对铁矿石需求旺盛。
• 政策影响：两会即将召开，河北地区环保政策趋严，部分地区发布限产政策，可能对需求端产生一定压制，需关注政策落地对市场的影响。
• 中长期展望：在国内外经济恢复及内循环带动下，铁矿石需求仍将持续旺盛，预计短期价格将维持震荡偏强走势。

三、关键信息

1. 供给与发运

• 澳大利亚和巴西铁矿石发运总量环比减少264.7万吨，至2257.9万吨。
• 澳大利亚发往中国量环比减少35.6万吨至1454.4万吨。
• 巴西发运量环比减少79.5万吨至563.9万吨。
• 中国45港到港量环比增加45.5万吨至2106.6万吨，26港到港量环比增加59.8万吨至1993.0万吨。

2. 库存变化

• 上周45港口进口铁矿库存环比减少62.17万吨至12644.73万吨。
• 疏港量环比增加10.12万吨至294.97万吨，港口库存小幅下降。

3. 需求表现

• 高炉开工率和产能利用率连续四周上升，铁水产量处于5年同期高位。
• 国外高炉产量持续恢复，铁矿石远期成交表现高于往年同期。
• 环保政策趋严可能对需求产生压制，需关注政策影响。

4. 技术面分析

• 日线上，铁矿石2105合约震荡收跌，结束三连阳走势。
• 日均线和MACD指标继续开口向上，整体仍处于震荡偏强形态。
• 短期关注5日和10日均线附近的支撑力度。

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