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天星资本晨报总结（2018年9月7日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2018年9月7日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告，同时包括宏观政策与热点新闻。报告由研究员伏丹丹撰写，旨在为投资者提供市场分析与参考。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收766.00点，下跌0.16点，跌幅0.02%。
• 新三板成分指数：报收978.45点，下跌0.73点，跌幅0.07%。
• 市场交易情况：
  • 共有521家股票发生交易，其中321家做市转让企业成交2496万股，金额0.59亿元；
  • 200家竞价转让企业成交3941万股，金额2.09亿元。
• 新增挂牌：2018年9月6日新增4家挂牌企业，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：截至9月6日，新三板挂牌企业总数为10993家，其中做市转让企业1188家，竞价转让企业9805家。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，具体如下：

天星创新层成份指数

• 指数点位：555.93
• 涨跌：-4.22
• 涨跌幅：-0.75%
• 与同期三板做市指数相比，跌幅更大。

天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：609.52
• 涨跌：-1.21
• 涨跌幅：-0.20%

天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：477.83
• 涨跌：-1.92
• 涨跌幅：-0.40%

天星创新层先进制造指数

• 指数点位：762.17
• 涨跌：-3.17
• 涨跌幅：-0.41%

天星创新层教育指数

• 指数点位：755.4
• 涨跌：-0.66
• 涨跌幅：-0.09%

天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：579.83
• 涨跌：+0.17
• 涨跌幅：+0.03%

天星创新层消费指数

• 指数点位：611.46
• 涨跌：-4.36
• 涨跌幅：-0.71%

天星创新层环保指数

• 指数点位：767.94
• 涨跌：+0.26
• 涨跌幅：+0.03%

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
830881.0C	圣泉集团	8.17	-0.97	472.90	57.90
831562.0C	山水环境	5.03	-2.14	320.39	63.70
836529.0C	明营科技	4.00	0.00	248.40	62.10
838122.0C	蒙水股份	8.02	0.00	200.50	25.00
430223.0C	亿童文教	11.79	-1.17	198.41	17.25
839181.0C	思柏科技	8.00	0.00	160.00	20.00
430724.0C	芳笛环保	8.00	0.00	153.20	19.15
832571.0C	点击网络	2.02	-17.55	125.11	59.70
832422.0C	福昕软件	11.98	+0.34	124.32	10.40
835092.0C	钢银电商	4.31	0.00	121.41	28.20

做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
430496.0C	大正医疗	3.19	+27.60	43.33	14.10
430596.0C	新达通	0.58	+20.83	24.01	42.10
833588.0C	九州方园	0.36	+20.00	0.88	2.60
430029.0C	金泰得	0.19	+11.76	5.65	31.10
831266.0C	一铭软件	0.19	+11.76	10.12	55.70
830800.0C	天开园林	0.32	+10.34	8.39	26.30
835033.0C	精晶药业	2.46	+9.82	31.33	13.00
430053.0C	国学时代	4.50	+9.49	4.28	1.00
831626.0C	胜禹股份	1.54	+8.45	3.97	2.60
430392.0C	斯派克	2.80	+6.87	1.40	0.50

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832811.0C	思明堂	3.00	+100.00	1.50	0.50
834795.0C	鑫玉龙	4.00	+100.00	0.40	0.10
836132.0C	恒大教育	5.52	+100.00	13.80	2.50
839607.0C	飞扬骏研	20.00	+100.00	2.00	0.10
839981.0C	华洪新材	2.00	+100.00	15.00	7.50
430047.0C	诺思兰德	6.15	+99.68	4.31	0.70
871391.0C	阿尔法	3.96	+98.00	0.40	0.10
872163.0C	金硅科技	3.49	+93.89	3.49	1.00
831442.0C	枫林食品	2.80	+86.67	0.28	0.10
839275.0C	众信科技	6.00	+71.43	3.20	1.10

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新增挂牌企业

2018年9月6日新增4家挂牌企业，均为软件和信息技术服务业，其中1家为化学原料及化学制品制造业：

代码	公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
872956.0C	展望科技	2,736.95	100.76	软件和信息技术服务业
872958.0C	硕恩网络	1,862.94	91.47	软件和信息技术服务业
873002.0C	网信科技	6,777.05	750.60	软件和信息技术服务业
873005.0C	永通生态	8,105.12	1,374.91	化学原料及化学制品制造业

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定增一览

2018年9月6日，共有2家公司发布定增预案：

代码	公司名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
830812.0C	华实股份	6.18	108.00	境内自然人	股权激励	商务服务业
836004.0C	古井酒店	2.62	1,500.00	大股东、关联方、机构投资者、自然人	项目融资	住宿业

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重大公告

对外投资

• 中天羊业：拟设立全资子公司兰州新区陇原中天羊业有限公司，注册资本1亿元，用于拓展业务和实现经营目标。
• 禾信仪器：与瑞康医药等共同出资设立参股公司杭州瑞禾医疗，注册资本2000万元，以优化战略布局和增强盈利能力。
• 起点人力：对全资子公司增资1000万元，使其注册资本增至6000万元，符合公司发展战略，有利于未来业绩提升。

重大合同

• 灵鸽科技：与知名锂电新能源公司签订设备销售合同，金额2158万元，有助于拓展新能源市场。
• 星辰热能：签订多个合同，包括空调供货、太阳能组件销售和施工分包，合同总金额达2922.86万元，对公司未来业绩有积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 国务院常务会议：提出降低社保费率、优化创投税收政策、对新三板股票交易差价收入免征个税等。
• 商务部回应美方加征关税：表示将采取必要反制措施。
• 发改委：鼓励民间资本参与PPP项目，推进国有企业混改试点。
• 财政部、税务总局：对金融机构向小微企业发放贷款的利息收入免征增值税。
• 财政部：推动农垦土地确权任务，确保2018年底完成。
• 北京市发改委：自9月1日起降低一般工商业销售电价。
• 浙江省物价局：自7月1日起降低用电目录电价。
• 国家邮政局等十部门：联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，推动绿色包装材料使用。

热点新闻

• 第三次国土调查：加快推进，将构建“六统一”自然资源调查监测体系，带来大量地理信息软件需求，市场空间预计达百亿，软件需求占比30%。
• 菜鸟“绿仓”：打造全球首个全品类“绿仓”，实现0胶带、0填充物、0新增纸箱，推动环保与商业的结合。
• 快递包装政策：计划到2020年，绿色包装材料应用比例提高至50%，并基本淘汰超标包装物料。

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免责声明与声明

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投资者提示

• 证券市场风险无时不在，投资者应充分认识盈亏风险。
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