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台灣股市與國際市場總結

台灣股市表現

台股指數

• 加權指數：週三收盤為9,263.9點，上漲0.14%，形成紡鐘小黑K，盤中再創波段新高9299點，漲/跌家數為475/293家，為震盪偏多格局。
• 櫃買指數：週三收盤為123.3點，上漲0.24%，形成帶上影小紅K，早盤再創波段新高123.48點，延續波段反彈趨勢。

法人買賣超

• 外資：上市買超18.3億，上櫃賣超0.8億。
• 投信：上市買超0.1億，上櫃買超1.2億。
• 自營商：上市賣超3.9億，上櫃持平。

本日焦點股

• 上市：永冠-KY、乙盛-KY、東陽、胡連、堤維西、豐祥-KY、智伸科、矽創、東洋、佰研
• 上櫃：敬鵬、興勤、麗豐-KY、訊芯-KY、智崴

美股與國際股市表現

美股指數

• 道瓊：收盤19550點，漲298點，漲幅1.6%。
• S&P 500：收盤2241點，漲29點，漲幅1.3%。
• NASDAQ：收盤5394點，漲61點，漲幅1.1%。
• 費半：收盤870點，漲12點，漲幅1.4%。

亞股指數

• 上海：3222點，漲23點，漲幅0.7%。
• 深圳：2090點，漲19點，漲幅0.9%。
• 香港：22801點，漲126點，漲幅0.6%。
• 日經：18497點，漲136點，漲幅0.7%。
• 南韓：1992點，漲2點，漲幅0.1%。

美股重要資訊

• 美國10月勞工部數據顯示，勞工減少2%，徵人數與自願離職人數年率變化不大。
• 美國原油庫存量減少240萬桶，輕原油期貨收於每桶49.77美元。
• 美國黃金期貨上漲7.40美元，或0.6%，收於每盎司1177.50美元。
• 美國能源資訊署數據顯示，美元與債券殖利率漲勢受阻。

台灣經濟數據

台灣11月出口

• 出口253.4億美元，年增12.1%，為2013年2月以來最大增幅。
• 出口連續2個月回升，進口年增3.0%，連續3個月正成長。
• 出超42.7億美元，Q4出口表現預估優於主計處預測的7.2%。

台灣11月進口

• 進口210.7億美元，年增3.0%，累計1-11月進口年減4.0%。

國際經濟動態

中國11月外匯存底

• 外匯存底為3.05兆美元，為2011年3月以來最低，較上月減少691億美元。
• 外匯存底變動因素包括外匯市場操作、投資資產價格波動、匯率變動等。

義大利政局動態

• 義大利總理倫齊辭職，總統馬塔雷拉將於12月10日開始與各黨派商討總理人選。
• 義大利將於2018年舉行大選，穆迪下調義大利債務評級展望至「負面」。

台灣重點產業表現

工業電腦

• 研華：11月營收38.06億，創歷史第三高，年增20.29%。
• 樺漢：11月營收12.63億，年增6.53%。
• 新漢：11月營收5.84億，年增12.64%。
• 威強電：11月營收8.34億，年增15.57%。
• 工業電腦族群：受物聯網、機器人、工業4.0等需求帶動，股價大漲，帶動掛牌潮。

面板產業

• 面板價格已漲大半年，Q4到頂，預期明年第1季電視面板價格持平。
• 韓國面板廠關廠效應，部分訂單轉至台廠，尤其高階產品需求增加。
• 友達：建議區間操作，因P/B值已低至0.4~0.6。

太陽能產業

• 太極：11月營收5.07億，月增57.2%，年減33.1%。
• 昱晶：11月營收8.9億，年減35.8%，預計年底總產能增至2.2GW。
• 矽晶圓：本週報價下跌25.4%。
• 電池：本週報價下跌33.2%，廠商12月獲利仍難轉虧為盈。

半導體產業

• 力成：11月營收46.09億，年增10.9%，受惠於DRAM與NAND Flash市場缺貨。
• 新唐：11月營收7億，年增18.6%，受惠於筆電風扇驅動IC、PS VR電源控制等產品出貨增加。

投資建議

工業電腦

• 工業電腦族群進入旺季，建議留意基期低、獲利成長的公司，擇優布局。

太陽能

• 太陽能產業12月營收與11月相近，但因價格走跌，明年第一季獲利仍困難。

台達電

• 台達電受惠於Eltek併購，預計2017年資料中心營收成長5~10%。

大江生醫

• 大江生醫獲韓國首爾發明獎，預計2017年面膜新產能開出，營收有望攀升至全年新高。

原物料行情

DRAM與NAND Flash

• DDR3 4Gb 512Mx8 1333：12月7日報價2.58美元，漲跌幅2.4%。
• Flash NAND 64Gb 8Gx8：12月7日報價2.30美元，漲跌幅0.0%。
• NAND Flash 64Gb 8Gx8 MLC：12月7日報價3.15美元，漲跌幅0.0%。

原物料

• 原油(紐約)：12月7日收盤50.9美元，下跌1.7%。
• 黃金(現貨)：12月7日收盤1168.1美元，下跌0.2%。
• 銅：12月7日收盤5884.0美元，下跌1.1%。
• 鉛：12月7日收盤2336.0美元，上漲0.6%。
• 鎳：12月7日收盤11610.0美元，下跌0.3%。
• BDI：12月7日收盤1186.0美元，下跌0.8%。

汇率與債券殖利率

重要國家匯率

• 新台幣：收盤31.90，下跌0.05。
• 人民幣：收盤6.89，上漲0.0088。
• 日圓：收盤114.34，上漲0.51。
• 歐元：收盤1.07，下跌0.005。

10年期公債殖利率

• 美國：12月7日殖利率2.36%。
• 德國：12月7日殖利率0.34%。
• 隔拆利率：美元LIBOR為0.4342%。

筹碼動向

台灣市場三大法人進出

• 外資：買超股票包括鴻海、中信金、群創、富邦金。
• 投信：買超股票包括富邦金、允強、永豐金、元大金。
• 自營商：買超股票包括群創、友達、華新、中壽。

柜買市場三大法人進出

• 外資：買超股票包括群聯、永冠-KY。
• 投信：買超股票包括富邦金、允強。
• 自營商：買超股票包括群創、友達、華新、中壽。

未來關注重點

• 台股法說會公司：同開、佳穎、立凱-KY、光聖。
• 美國重要經濟數據：初次領取失業救濟人數、天然氣儲存報告。
• 義大利總理人選：預計12月10日完成。
• 中國大陸產業動態：關注美國保護主義政策與中國在地化供應鏈效應。
• 國際市場動態：關注美國與歐洲經濟數據，以及台灣產業對外投資動向。