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财富管理部投顾业务总结（2022.6.15）

核心内容概述

2022年6月15日，A股市场在海外市场调整的背景下，展现出较强的独立性。尽管周二早盘受外围大跌影响低开，但随后震荡探底回升，沪指上演“V型”反转。市场情绪有所回暖，中长线资金在调整中持续进场，指数短期或继续上升。

主要观点

• 市场走势：A股市场表现出较强的韧性，短期以“我”为主，受国内政策支持及资金流入推动，市场情绪积极。
• 资金动向：6月14日央行开展100亿元逆回购操作，维持流动性合理充裕。沪深两市主力资金净流出252.53亿元，但部分个股资金流入显著，如长安汽车、北汽蓝谷、光大证券等。北向资金净买入39.44亿元，显示外资对A股信心有所恢复。
• 政策背景：国内持续出台稳增长、促消费政策，提振市场信心。新能源汽车政策延续性受到关注，尤其是车辆购置税优惠的延续，将对产业转型和消费刺激起到积极作用。
• 操作建议：短期重点关注受消费政策刺激的汽车及零部件板块，以及受益于全球能源转型的光伏等成长板块。同时，可关注受益于货币政策宽松的地产产业链和银行等稳增长板块。随着经济恢复，制造、消费等基本面改善的方向值得后期关注。

关键信息

1. 市场表现

• 周二早盘受外围大跌影响低开，午后震荡回升，沪指“V型”反转。
• 券商板块午后大涨，光大证券5天4板，成为指数反转的重要推动力。
• 汽车、油气、有机硅、煤炭、化工等资源类板块表现活跃。
• 半导体等赛道股调整，个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。
• 沪深两市成交额10994亿元，较前一交易日放量84亿元。

2. 资金流向

• 央行开展100亿元逆回购操作，中标利率2.10%。
• 沪深两市主力资金净流出252.53亿元，中小板、创业板、沪深300均出现净流出。
• 37只个股净流入超1亿元，长安汽车、北汽蓝谷、中国石油等净流入规模较大。
• 75只个股净流出超1亿元，比亚迪、隆基绿能、天齐锂业等净流出规模较大。
• 北向资金净买入39.44亿元，沪股通净买入36.38亿元，深股通净买入3.07亿元。

3. 行业动态

（1）氢燃料发动机取得重大突破

• 一汽解放自主研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。
• 该发动机具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，热效率突破55%，动力强劲。
• 富瑞特装、腾龙股份等公司在氢燃料电池领域具备领先技术，具备进口替代能力。

（2）晶圆厂设备支出持续高增长

• SEMI报告显示，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计同比增长20%，达1090亿美元。
• 2023年设备投资仍将持续强劲。
• 国内设备企业如拓荆科技、长川科技受益于需求增长，盈利提升显著。

风险提示

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