20210915-农银国际证券-每天导读_4页_604kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻摘要、企业动态及中港两地上市的H股表现等内容，旨在提供一个全面的市场概览，帮助投资者了解当前市场环境与趋势。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 25,502.23 | -1.21 | -3.23 |
| H股 | 9,081.73 | -1.70 | -4.08 |
| 红筹 | 3,978.67 | -1.48 | -0.47 |
| HSC大型股 | 2,352.82 | -1.23 | -3.79 |
| HSC中型股 | 5,706.23 | -1.50 | -2.46 |
| AH股溢价 | 142.99 | 0.09 | 1.80 |
| 沪深300 | 4,917.16 | -1.49 | -1.52 |
| 富时中国A50 | 15,343.78 | -1.46 | -1.29 |
| 上证180 | 10,148.86 | -1.85 | -1.70 |
| 上证380 | 6,814.38 | -1.14 | 0.10 |
| 台北加权 | 17,434.90 | -0.07 | 0.03 |
| 日经225 | 30,670.10 | +0.73 | +1.62 |
| 道琼斯 | 34,577.57 | -0.84 | -1.49 |
| 标普500 | 4,443.05 | -0.57 | -1.70 |
| 纳斯达克 | 15,037.76 | -0.45 | -2.19 |
| 德国DAX 30 | 15,722.99 | +0.14 | -0.76 |
| 富时100 | 7,034.06 | -0.49 | -1.61 |
| 法国CAC 40 | 6,652.97 | -0.36 | -1.09 |
主要观点：
- 恒生指数及国指均下跌，受房地产行业负面新闻影响。
- 美股三大指数整体下跌，其中道琼斯指数跌幅最大，市场担忧经济前景及企业税政策。
- 欧洲股市表现分化，德国DAX指数微升，而法、英股市下跌。
- 商品指数整体微涨，但原油期货价格略有上涨。
- 汇率方面，美元兑人民币和港元兑人民币均小幅下跌，欧元兑美元微跌。
商品期货及外汇汇率
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 70.88 | +0.60 | +2.28 |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,803.50 | -0.08 | +0.69 |
| 标普高盛 商品指数 | 533.92 | +0.10 | +1.68 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 221.52 | +0.15 | +1.66 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 2,979.37 | +0.13 | +1.59 |
主要观点：
- 商品市场整体温和上涨，其中期油和期金价格小幅上升。
- 外汇市场波动较小，美元兑人民币及港元兑人民币均微跌。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.8870 | +1.80 | -0.50 |
| 香港（10年期） | 1.19100 | -0.10 | -1.10 |
| 美国（10年期） | 1.28870 | -4.89 | +1.20 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率上升1.80个基点，显示市场对经济前景的乐观。
- 香港10年期国债收益率微跌，市场情绪偏弱。
- 美国10年期国债收益率下降4.89个基点，反映市场对通胀预期的降温。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | NAB商业环境 | 8月 | NA | 14 | 11 |
| 日本 | 工业增加值同比 | 7月 | NA | 11.6% | 11.6% |
| 英国 | 失业救济金申领人数变动 | 8月 | NA | -58.6k | -7.8k |
| 英国 | 国际劳工组织失业率 | 7月 | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| 美国 | NFIB中小企业乐观程度指数 | 8月 | 99.0 | 100.1 | 99.7 |
| 美国 | CPI同比 | 8月 | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
主要观点：
- 澳洲商业环境指数上升，反映经济复苏迹象。
- 日本工业增加值同比增长11.6%，高于预期。
- 英国失业救济金申领人数下降，失业率维持稳定。
- 美国中小企业乐观指数上升，但CPI同比略降，显示通胀压力缓解。
主要新闻总结
- 澳洲央行：经济在今季度收缩后将显著反弹，预计2024年前不会加息。
- 欧元区通胀预期：升至2015年中以来高位，接近欧央行2%目标。
- 费城联储总裁：支持及早缩减量化宽松，预计美联储明年底开始加息。
- 美国8月财赤：按年下降14.7%，低于预期，反映财政状况改善。
- 国家商务部：将推出针对性政策支持中小微外贸企业。
- 国开行：拟发放2万亿元贷款支持中部地区“十四五”高质量发展。
- 全国社保基金：去年投资收益率达10.95%，表现强劲。
- 国家邮政局：8月邮政行业业务收入同比增长15%。
企业要闻
- 华为：鸿蒙OS升级用户突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统。
- 甲骨文：首财季盈利增长9%，收入略低于预期，受云计算竞争影响。
- 南韩反垄断机构：向谷歌罚款1.77亿美元，指其限制流动OS市场竞争。
- 美国防部：向洛克希德马丁批出66亿美元F-35战机维修合约。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.66 | 4.19 | 0.50 | -23.82 |
| 1398 | 工商银行 | 4.40 | 4.06 | 0.47 | -22.68 |
| 1288 | 农业银行 | 2.73 | 3.60 | 0.41 | -24.43 |
| 3988 | 中国银行 | 2.81 | 3.40 | 0.38 | -23.99 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.61 | 5.99 | 0.73 | -12.39 |
| 3968 | 南方航空 | 3.10 | - | 0.87 | -46.54 |
| 1055 | 大连港 | 0.76 | 8.25 | 0.40 | -66.18 |
| 2866 | 中远海发 | 1.73 | 5.79 | 0.83 | -70.60 |
| 1988 | 中煤能源 | 6.12 | 6.03 | 0.62 | -44.76 |
| 1171 | 兖州煤业 | 16.40 | 7.71 | 1.31 | -59.24 |
| 1787 | 万科 | 20.20 | 4.85 | 0.88 | -16.94 |
| 1065 | 创业环保 | 3.26 | 6.24 | 0.57 | -57.84 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.77 | 6.49 | 0.30 | -60.00 |
| 588 | 北京北辰 | 1.40 | 20.16 | 0.27 | -52.31 |
关键信息：
- H股整体表现疲软，多数出现下跌，其中邮储银行、中煤能源、万科等表现相对较弱。
- H股/A股价比多数为负，反映H股估值较低。
- 部分H股公司如中远海控、康希诺等具有较高的市盈率和市净率，显示市场对其未来增长预期较高。
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