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市场资讯总结

核心内容概述

2018年10月23日的市场资讯涵盖了政策、市场、行业及个股等多个方面，整体呈现积极信号，尤其在政策支持和市场情绪方面。政策层面，国务院、央行、证监会及中国证券业协会均出台了多项支持实体经济、优化融资环境、稳定资本市场的措施。市场方面，受政策利好提振，周一出现大幅上涨，多个板块表现亮眼。行业信息显示，原油期货微涨，黄金期货下跌。个股方面，中国人保等公司发布重要公告，市场热点集中于政策相关板块。

主要政策信息

1. 优化营商环境
   国务院部署优化营商环境政策落实，设立民营企业债券融资支持工具，推动监管系统智能化发展。

2. 再贷款与再贴现政策
   央行宣布再增加1500亿元再贷款和再贴现额度，支持金融机构扩大对小微企业和民营企业的信贷投放，降低融资成本。

3. 逆回购操作
   央行开展1200亿元逆回购操作，期限7天，中标利率为2.55%，以对冲流动性压力，维持市场合理充裕。

4. 公司法修正案草案
   公司法修正案草案提请审议，拟完善股份回购制度，有助于稳定股价、提升每股价值，增强市场信心。

5. 资管新规细则
   证监会发布《资管细则》，与《指导意见》保持一致，部分监管指标放宽，强化风险防控与合规管理。

6. 支持民营企业发展资管计划
   证券行业设立1000亿元总规模的集合资产管理计划，用于化解股权质押风险，支持民营经济。

市场表现分析

1. 周一市场表现

• 整体大涨：受政策利好刺激，周一市场出现涨停潮，两市自然涨停家数近200家，创年内新高。
• 主要热点：
  • 券商板块：42家个股涨停，受益于股权质押风险缓解及IPO政策调整。
  • 壳公司：20余家涨停，与IPO被否企业重组间隔期缩短有关，但不建议稳健投资者参与。
  • 国资驰援：12家个股涨停，其中百邦科技4连板，同益股份、杰恩设计等调整后再度涨停。
  • TMT板块：近30家个股涨停，优质软件与半导体个股表现突出，如维宏股份、恒生电子、长川股份、北方华创等。
  • 次新股：次新股指数大涨5.7%，14家个股涨停，部分优质次新如迈瑞医疗、工业富联、药明康德等涨幅显著。

2. 技术分析与趋势

• 沪指突破压力位：周一沪指突破短期密集区2576点，攻至8、9月份低点连线处。
• 技术压力：短期需关注缺口上沿能否封闭，7、8、9月份震荡箱体及年内下降趋势线是重要阻力。

操作建议

• 激进型投资者：可继续参与政策热点板块的反弹，但需防范个股分化风险。
• 稳健型投资者：建议关注TMT板块中优质软件、半导体个股，以及优质消费类个股的反弹机会。
• 重点跟踪：券商板块、国资驰援个股、优质次新股及科技股表现值得关注。

融资融券数据

• 融资融券余额：7734.63亿元，较上一交易日净增加13.13亿元。
• 融资买入额：主要集中在中信证券、紫光国微等公司。
• 融资余额/流通市值：部分个股如全柴动力、数码科技等融资余额占比较高，需警惕风险。

重要主题与个股评级

• 个股评级定义：
  • 买入：相对强于基准指数收益率15%以上
  • 增持：相对强于基准指数收益率5%~15%
  • 中性：相对于基准指数收益率在-5%~5%之间波动
  • 减持：相对弱于基准指数收益率在-5%以下

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分析师声明

• 分析师韦剑飞具有证券投资咨询执业资格，分析基于职业理解，结论独立、客观、公正。
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行业评级定义

• 看好：明显强于基准指数
• 中性：与基准指数基本持平
• 看淡：明显弱于基准指数