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市场资讯总结

核心内容概述

本文档汇总了2018年10月24日的市场资讯，涵盖政策动向、市场表现、行业动态、个股信息及市场策略分析，重点在于分析当前市场环境下，股权质押风险缓解措施的推进情况、A股及海外市场走势、融资融券数据以及相关投资建议。

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主要政策信息

1. 券商支持民营企业发展

• 事件：11家大型上市券商（包括中信、海通、国泰君安、申万宏源、国信、银河、华泰、招商、广发、中信建投、中金公司）意向出资210亿元，形成总规模1000亿元的资管计划。
• 方式：通过设立资管计划，而非直接买入股票，更接近经营性行为。
• 用途：优先支持优质民营上市公司解决股权质押问题，可投资股权、债权或参与并购重组。
• 意义：为券商提供新的业务机会，同时缓解市场股权质押风险。

2. 深圳国资专项资金驰援

• 进展：首批资金已发放，部分上市公司已获得援助。
• 对接机构：深圳国资委旗下深圳高新投与深圳中小担负责对接。
• 涉及公司：包括铁汉生态、英唐智控、华鹏飞、万润科技、雷曼光电等17家上市公司。

3. 险资专项产品方案制定

• 行动：银保监会正在制定险资专项产品方案，明确险资参与化解股权质押风险的相关规则。
• 准备情况：多家保险公司已开始对相关上市公司进行调研。

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市场表现

1. A股市场

• 整体表现：周二市场单边下跌，主板指数跌幅约2.25%，创业板指跌幅1.74%。
• 股权质押风险：沪深两市共有534只个股股价接近平仓线，901只个股股价接近预警线，较上周五有所减少。
• 资金流向：今日“国家队”基金易方达瑞惠大额赎回，对市场形成负面影响。

2. 美国股市

• 整体表现：标普500、纳斯达克、道琼斯指数均下跌，跌幅分别为0.55%、0.42%和0.50%。
• 影响因素：企业财报不佳、地缘政治紧张、中概股新东方暴跌16%。

3. 欧洲股市

• 整体表现：三大股指集体收跌，富时100指数跌1.24%，CAC40指数跌1.69%，DAX指数跌2.17%。

4. 恒生指数

• 表现：下跌3.1%，创10月11日以来最大跌幅。
• 影响因素：金融股整体下跌，腾讯控股和银河娱乐跌幅较大。

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行业动态

1. 原油与黄金

• WTI原油：12月期货收跌2.93美元，跌幅4.22%，报66.43美元/桶，创8月20日以来新低。
• COMEX黄金：12月期货收涨1.0%，报1236.80美元/盎司。

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个股动态

1. 美的集团换股吸收合并小天鹅

• 方式：美的集团拟以发行A股方式换股吸收合并小天鹅。
• 换股比例：A股1:1.2110，B股1:1.0007。
• 价格：换股价格为定价基准日前20个交易日的交易均价42.04元/股。
• 影响：美的集团股票继续停牌。

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热点分析

1. 政策热点

• 壳公司：涨停近20家，但不建议投资者关注。
• 券商板块：大幅降温，仅3家涨停，但板块指数成交额创8个月新高。
• 国资驰援：板块龙头表现强劲，如同益股份8天7涨停、百邦科技5连板、全新好4连板。

2. 次新股

• 表现：次新股指数下跌1.71%，板块内涨停个股大幅减少。
• 原因：市场情绪谨慎，资金流入不积极。

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市场策略建议

• 短期建议：市场呈单边下跌走势，建议稳健型投资者观望，等待市场企稳。
• 关注板块：券商板块指数走势是否能收复周二阴线，银行、券商板块是否有护盘迹象。
• 长期建议：优质科创股表现强劲，建议持续跟踪。

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融资融券分析

• 两融余额：7743.16亿元，较上一交易日净增加8.53亿元。
• 融资买入额：主要集中在中信证券、紫光国微等个股。
• 融资余额/流通市值：全柴动力、数码科技、恒泰艾普等个股比例较高。

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投资评级与声明

• 个股评级：买入（相对强于基准指数收益率15%以上）、增持（5%~15%）、中性（-5%~5%）、减持（-5%以下）。
• 行业评级：看好、中性、看淡。
• 免责声明：资讯基于公开信息，不保证准确性或完整性，仅供参考，不构成投资建议。

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总结

当前市场环境下，政策层面持续推动解决股权质押风险，券商与国资资金介入成为重要手段。A股市场整体偏弱，资金流入不积极，市场情绪谨慎。海外市场表现不佳，对A股形成一定压力。优质科创股表现相对抗跌，建议投资者持续关注。短期市场波动较大，建议稳健投资者观望，等待市场企稳。