20210524-天风证券-股权类资本市场周报_6页_566kb

报告摘要

本报告总结了2021年股权类资本市场的IPO与定增项目情况，以及上周新增的定增预案信息。报告旨在为投资者提供市场动态与趋势分析，同时提示相关风险。

IPO市场活跃：2021年至今，IPO共上市182家，募集资金总额达1,339.54亿元，其中科创板和创业板分别为66家和60家，分别募集483.18亿元和420.58亿元。
IPO周期性波动：近六周IPO家数较为平均，每周约12家。
IPO融资规模波动：整体融资规模随家数波动，截至目前2021年单项目平均融资额为6.59亿元，上周单项目平均融资额为6.66亿元。
定增市场持续发展：截至2021年，已发行定增项目148家，预计募资总额2,631.87亿元，实际募资总额2,371.46亿元。
定增家数波动：定增项目家数整体呈周期性波动，1月底达到高峰，4月中出现小高峰，5月初受假期影响，进入低谷。
定增规模波动：定增规模同样呈现周期性波动，1月底和3月中规模较大，4月末进入低谷期。
上周定增预案情况：上周新增定增预案9件，较上周减少12件，拟募资总额超过77.89亿元，其中竞价项目5件，募资总额70.50亿元；定价项目4件，募资总额7.39亿元。

总数与募资：新增9件，拟募资总额超过77.89亿元。
竞价与定价项目：
- 竞价项目5件，募资总额70.50亿元。
- 定价项目4件，募资总额7.39亿元。
主要项目：
- 华峰化学：拟募资50亿元，用于年产30万吨差别化氨纶扩建项目和115万吨/年己二酸扩建项目（六期）。
- 祥源文化：拟募资4亿元，用于补充流动资金。
- 中毅达：拟募资总额不超过交易价格的100%，用于标的公司项目建设投资及补充流动资金。
- 贝斯美：拟募资5.5亿元，用于年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目及补充流动资金。
- 通达动力：拟募资4.39亿元，用于补充流动资金。
- 永兴材料：拟募资11亿元，用于多个锂相关项目及补充流动资金。
- 精达股份：拟募资3亿元，用于补充流动资金。

本报告署名分析师具有证券投资咨询执业资格，所表述观点为个人看法，与报酬无直接或间接联系。

股票投资评级：
- 买入：预期股价相对收益20%以上。
- 增持：预期股价相对收益10%-20%。
- 持有：预期股价相对收益-10%-10%。
- 卖出：预期股价相对收益-10%以下。
行业投资评级：
- 强于大市：预期行业指数涨幅5%以上。
- 中性：预期行业指数涨幅-5%-5%。
- 弱于大市：预期行业指数涨幅-5%以下。

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