20211204-天风证券-投资策略专题_股权类资本市场周报_6页_594kb

报告摘要

股权类资本市场周报总结

核心内容

本周报总结了2021年股权类资本市场的主要动态，包括IPO项目、定增项目及本周新增定增预案的情况，为投资者提供了市场趋势和关键数据的参考。

一、2021年IPO项目

主要观点

总体情况：截至2021年12月3日，全年共上市483家IPO公司，募集资金总额达4625.96亿元。
板块分布：
- 科创板：149家，募资1566.09亿元
- 创业板：177家，募资1186.55亿元
- 北证A股：41家，募资75.29亿元
本周情况：本周共6家公司上市，募资66.03亿元，其中2家为创业板，3家为科创板，1家为深圳主板。

关键信息

家数趋势：2021年IPO家数呈现周期性波动，8月中旬因中国电信上市出现募资高峰，11月中旬开始上升，下旬有所下降。
规模趋势：整体融资规模随家数波动，单项目平均募资额为9.58亿元，本周单项目平均募资额为11亿元。

二、2021年定增项目

主要观点

总体情况：截至2021年12月3日，全年已发行定增项目422家，预计募资总额8034.21亿元，实际募资总额7360.77亿元。
事件数量趋势：定增事件数量呈现周期性波动，1月底、3月中、4月中、7月中、8月中、9月中下旬为小高峰，最近两周出现下降。
规模趋势：募资规模亦有周期性波动，9月下旬天山股份定增规模较大，最近两周呈下降趋势。

三、本周新增定增预案

主要观点

数量与规模：本周新增定增预案9件，较上周减少7件，拟募资总额119.75亿元。
竞价与定价项目：竞价项目6件，募资95.15亿元；定价项目3件，募资24.6亿元。

关键信息

项目详情：
- 高能环境：拟募资27.58亿元，用于危废资源综合利用、生活垃圾焚烧发电及补充流动资金。
- 云南铜业：拟募资27.27亿元，用于收购迪庆有色38.23%股权及补充流动资金。
- 光华科技：拟募资12.50亿元，用于高性能锂电池材料项目及补充流动资金。
- 八方股份：拟募资12亿元，用于电动两轮车驱动系统制造、电动车驱动系统制造及研发检测中心建设。
- 三维股份：拟募资10亿元，用于补充流动资金。
- 常铝股份：拟募资8.25亿元，用于补充流动资金及偿还短期借款。
- 尚品宅配：拟募资8亿元，用于成都维尚生产基地建设。
- 鑫铂股份：拟募资7.8亿元，用于年产10万吨光伏铝部件项目及补充流动资金。
- 一汽富维：拟募资6.35亿元，用于长春汽车智能化产品及定制化项目、创新研发中心项目。

风险提示

资本市场制度变动风险
市场大幅波动风险
选取定增数据不具代表性风险
本报告仅为市场观测，不构成投资建议

分析师信息

刘晨明：SAC执业证书编号 S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
李如娟：SAC执业证书编号 S1110518030001，邮箱：rirujuan@tfzq.com
许向真：SAC执业证书编号 S1110518070006，邮箱：xuxiangzhen@tfzq.com
赵阳：SAC执业证书编号 S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com
吴黎艳：SAC执业证书编号 S1110520090003，邮箱：wuliyan@tfzq.com

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