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股权类资本市场周报总结（20210611）

核心内容概览

本周周报聚焦于2021年IPO及定增市场动态，分析了IPO上市家数与融资规模的变化趋势，以及本周新增定增预案的募资情况和项目用途。报告指出，资本市场存在制度变动、市场波动及定增数据代表性不足等风险。

一、2021年IPO项目

1.1 家数趋势

• 累计上市家数：截至2021年6月11日，IPO累计上市213家。
• 周期性波动：IPO家数整体呈周期性波动，近十周平均每周上市约11家。
• 本周情况：本周上市11家公司，家数与近十周平均水平一致。

1.2 规模趋势

• 累计融资规模：截至2021年6月11日，累计融资1,881.59亿元。
• 单项目平均融资额：截至目前，单项目平均融资额为8.80亿元；本周单项目平均融资额为27.82亿元。
• 本周融资总额：本周IPO融资总额为305.97亿元，其中科创板5家，融资32.49亿元；创业板3家，融资15.71亿元。
• 最大融资项目：本周三峡能源上市，融资227.13亿元，是本周融资规模最大的项目。

二、2021年定增项目

2.1 定增事件数量趋势

• 累计定增家数：截至2021年6月11日，已发行定增项目169家。
• 周期性波动：定增事件数量整体呈周期性波动，1月底达最高峰，4月中出现小高峰，5月至6月初数量较少。
• 数据更新滞后：定增数据更新存在一周滞后，可能影响分析的实时性。

2.2 规模趋势

• 累计募资总额：预计募资总额为2,963.48亿元，实际募资总额为2,686.56亿元。
• 规模波动：1月底、3月中和4月中募资规模较大，5月和6月进入低谷期。

三、本周新增定增预案

3.1 预案数量与募资总额

• 新增预案数量：本周新增定增预案15件，较上周减少3件。
• 拟募资总额：拟募资总额超过336.26亿元，其中竞价项目10件，募资296.15亿元；定价项目7件，募资40.11亿元。

3.2 重点项目分析

3.3 伊利股份定增项目

• 拟募资总额：130亿元。
• 项目用途：
  1. 液态奶生产基地建设项目；
  2. 呼和浩特5G绿色生产人工智能应用示范项目；
  3. 吴忠奶产业园绿色智能制造项目；
  4. 呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目；
  5. 兴安盟“5G工业互联网平台”智能制造新技术示范项目；
  6. 全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目；
  7. 长白山天然矿泉水项目；
  8. 数字化转型和信息化升级项目；
  9. 乳业创新基地项目；
  10. 补充流动资金及偿还银行贷款。

风险提示

• 制度变动风险：资本市场相关制度可能发生变化，影响市场运行。
• 市场波动风险：市场可能出现大幅波动，影响投资收益。
• 数据代表性风险：定增数据可能不具代表性，分析需谨慎。

分析师信息

• 刘晨明：分析师，SAC执业证书编号：S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
• 赵阳：分析师，SAC执业证书编号：S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com

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