深度报告-20250401-宁波膜智信息科技-势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书（2025）_72页_11mb

势银绿色液体燃料产业发展蓝皮书（2025）总结

核心内容概述

势银（TrendBank）发布的《绿色液体燃料产业发展蓝皮书（2025）》围绕绿氨、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）三大领域，全面分析了绿色液体燃料产业的发展现状、技术进展、政策支持及市场前景。该蓝皮书旨在为政府、企业、金融机构及科研院所提供决策参考，推动绿色液体燃料在能源结构转型和工业脱碳中的应用。

主要观点与关键信息

绿氨

定义与标准

• 绿氨定义为由可再生能源制氢为原料制备的合成氨。
• 全球尚未形成统一标准，但中国正在探索制定绿氨分级评价体系，将其分为绿氨I级、II级、III级。

发展驱动力

• 减排需求：欧盟碳边境调节机制（CBAM）将对传统合成氨征收碳关税，绿氨可显著降低碳排放。
• 政策支持：中国将绿氨纳入能源转型和碳中和战略，多项政策推动绿氨发展，如《“十四五”新型储能发展实施方案》等。
• 技术成熟度：哈伯法耦合绿氢是主流技术，但柔性合成氨工艺更适应未来绿氨发展需求。

项目现状

• 截至2024年底，全球绿氨项目共422个，中国119个，潜在产能约2017.49万吨/年。
• 中国绿氨项目多集中在三北地区，尤其是内蒙古，占比分别为40%和53%。
• 多数项目仍处于规划阶段，仅有3个绿氢外供用于合成氨的小规模项目建成投产。

市场展望

• 2030年后，能源领域将成为绿氨需求增长的主力。
• 随着碳定价机制完善、国际标准统一，绿氨有望在2026年起实现规模化供应。

绿色甲醇

定义与认证

• 绿色甲醇是指使用可再生能源制取氢气和二氧化碳合成的甲醇。
• 国际上主要采用ISCC和RSB认证体系，中国尚未有统一标准。

技术现状

• 技术路线包括电制甲醇、生物质气化制甲醇、生物质甲烷重整制甲醇、绿氢耦合生物质制甲醇等。
• 电制甲醇技术成熟，但成本较高；生物质路线成本较低，应用较广。

项目现状

• 截至2024年底，中国绿色甲醇项目达165个，潜在产能约5257万吨/年。
• 主要分布在东北、内蒙古东部及沿海地区，具备丰富的生物质和风光资源。

市场展望

• 绿色甲醇主要应用于航运燃料，预计2030年全球SAF需求中绿色甲醇占比将显著上升。
• 中国SAF项目多采用HEFA工艺，占比超过90%。
• PtL工艺作为中长期发展方向，有望在2035年占据中国SAF项目规模的50%以上。

可持续航空燃料（SAF）

发展背景

• 航空业是温室气体排放的重要来源，CORSIA机制推动SAF发展。
• IATA预测，2050年SAF将贡献65%的航空业净零排放目标。

市场现状

• 全球已有352个SAF项目，其中9个项目取消或暂停。
• 2024年全球SAF产量达100万吨，同比增长100%，占全球航空燃料的0.3%。

政策环境

• 中国尚未对SAF产能和应用作出强制性规定，但已开展试飞和试点运行。
• 2027年，中国将被强制纳入CORSIA，航空业减排压力加大。
• 中国政策鼓励SAF发展，但出口政策尚不明朗。

技术现状

• HEFA工艺在中国成熟度最高，应用广泛。
• PtL技术作为新兴路线，具备发展潜力，尤其在风光资源丰富的地区。

项目现状

• 中国已建成45个SAF项目，合计产能超过800万吨/年，其中已建成项目7个，合计产能107万吨/年。
• 主要集中在四川、江苏、广东、河南、山东等省份，具备原料和地理位置优势。

产业发展趋势

• 全球：绿氨、绿色甲醇和SAF均面临政策推动、技术发展和市场需求的多重驱动，未来将逐步从示范阶段走向规模化应用。
• 中国：绿氨和绿色甲醇项目在政策支持下快速发展，SAF产业仍处于起步阶段，但未来增长潜力巨大。
• 技术方向：绿氨以哈伯法耦合绿氢为主，但柔性合成氨工艺成为未来发展方向；绿色甲醇以HEFA为主，PtL技术具备中长期发展优势；SAF以HEFA为主，PtL技术逐步成为重点研发方向。
• 市场前景：随着碳中和目标推进，绿氨和绿色甲醇在工业、交通和能源领域将发挥重要作用，SAF将成为航空业脱碳的关键。

总结

绿色液体燃料产业在政策引导和技术推动下快速发展，绿氨、绿色甲醇和SAF作为核心领域，将在能源转型和工业脱碳中发挥关键作用。中国在绿氨和绿色甲醇领域已具备一定基础，SAF产业则处于起步阶段。未来，随着碳定价机制完善、技术降本和政策支持，绿色液体燃料产业将进入爆发期，为实现全球碳中和目标提供重要支撑。