艾瑞咨询：2023年中国信创产业研究报告_55页_4mb

2023年中国信创产业研究报告总结

一、信创产业概述

• 内涵：信创旨在实现硬件、基础软件、应用软件及网络安全等IT领域核心技术的自主研发，避免受制于人，构建安全可控的信息技术体系。
• 发展历程：起步于2006年“核高基”专项，2018年纳入国家战略，2020年起全面推广，并逐步扩展至金融、电信等关键行业。
• 产业图谱：涵盖芯片、云基础设施、操作系统、数据库、中间件、办公软件、网络安全等领域，形成较为完整的生态链。
• 市场规模：2021年达1870亿美元（中国IC市场规模），信创生态市场规模预计2026年突破2000亿元，未来5年保持高位增长。

二、信创产品服务研究

1. 基础硬件：

   • 芯片：国内厂商覆盖x86、ARM等主流架构（如华为飞腾、海光等），但制程工艺与生态差距较大。
   • 服务器与电脑：核心零部件依赖进口，性能存在差距，生态薄弱，整机厂商需通过协同优化保障客户体验。
   • GPU：全球市场被英伟达等国外厂商垄断，国内厂商（如寒武纪、登临科技）加速追赶。

2. 基础软件：

   • 操作系统：信创系统从“可用”逐步迈向“好用”，生态适配需求仍是推广瓶颈。
   • 数据库：传统数据库领域追赶差距明显，但NoSQL、云原生等新技术带来“换道超车”机会。
   • 中间件：国产厂商份额逐步提升，信创中间件需强化安全能力建设。

3. 应用软件：

   • 协同办公：市场规模超600亿元，龙头企业加速信创化布局，配合AI技术实现智能化转型。
   • ERP：市场规模564亿元，信创ERP在功能完善性、升级成本等方面仍需突破。
   • 流版签软件：生态逐步完善，生成式AI推动办公软件向更高效的交互模式发展。

4. 网络安全：

   • 市场规模稳定增长，网络安全厂商通过构建全局防御能力（如XDR、SASE）缓解生态压力。

三、信创应用行业研究

1. 党政信创：成果普及，金融、电信等关基行业逐步推进信创建设，总体趋势由综合办公向经营管理、生产运营等核心领域拓展。
2. 金融信创：头部金融机构快速升级，2023年起覆盖至一万多家中小金融机构，核心业务系统逐步深化。
3. 电信信创：运营商主导服务器、云基础设施采购，截至2022年信创服务器部署达历史峰值。
4. 电力信创：电力央企聚焦调度控制、新能源集控等系统更新，实现核心控制系统的自主化。

四、信创企业研究

• 四大生态机构：中国电子、中国电科、华为、中科院主导生态建设，推动信创产品规模化落地。
• 典型案例：深信服、天融信、蓝凌、明源云、软通动力等企业通过生态适配、创新技术推动信创建设。

五、信创建设的挑战与破局

1. 生态薄弱：历史遗留问题导致适配工作繁重，需平台型应用（如协同办公）协同出入口，降低适配难度。
2. 技术差距：部分领域（如GPU、工业软件）仍依赖国外，需依托Chiplet、生成式AI等新型技术架构实现“换道超车”。
3. 开源助力：推动开源社区建设，降低技术成本，但需重视数据安全与核心技术的自主可控。
4. 政策与标准：加快云原生、生成式AI等领域标准建设，扶持技术革新，降低产业协同门槛。

六、发展趋势

• 常态化采购：供需双方对信创平台认知提升，由党政领域扩展至医疗、教育等行业。
• 智能化创新：AI与生成式技术将推动信创产品能力边界扩展，用户交互与运营效率显著提升。
• 生态建设：信创生态联盟机制成熟，芯片、软件与云平台之间的适配效率及兼容性问题持续优化。