艾瑞咨询-2023年中国信创产业研究报告-2023.7-55页_1mb

2023年中国信创产业研究报告总结

1. 信创产业概述

• 信创：信息技术应用创新，旨在自主研发核心IT产品，构建安全可控的信息技术体系。
• 发展历程：自1986年“863计划”启动，分萌芽期、成长期、快速发展期三个阶段，2020年起进入规模化推广阶段。
• 产业图谱：涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、网络安全四大领域，形成“芯片-整机-软件-云平台”的生态系统。
• 应用领域：从党政军局部起步，扩展至金融、电信、电力等关键行业。
• 核心目标：避免关键技术受制于人，支撑数字中国建设，保障安全可控。

2. 信创市场规模

• 现状与预测：
  • 2021年市场规模为1870亿美元，国内产值321亿美元，自给率约167%。
  • 艾瑞预测2025年恢复高增速，2026年中国信创市场规模将突破2000亿元。
• 驱动因素：国家政策支持、数字经济深化、企业IT支出增加。
• 挑战与机遇：国内自给率仍较低，但近年来进步显著。

3. 核心产品与技术

基础硬件

• 芯片：
  • 主流架构：x86、ARM（含RISC-V开源架构）。
  • 国产厂商：海光、兆芯、华为飞腾、龙芯等。
  • 挑战：制程工艺落后、生态薄弱。
• GPU：
  • 国内厂商在高端GPU领域仍有差距，寒武纪、登临科技等正在追赶。
  • 生成式AI对算力需求激增，加速GPU国产化进程。

基础软件

• 操作系统：以Linux为基础，国产系统已达“可用”到“好用”阶段，生态适配工作仍需加强。
• 数据库：得益于云计算、AI技术发展，国产数据库“换道超车”，市场占比持续提升。
• 中间件：国产信创中间件实现商业化应用，但技术成熟度仍有提升空间。

应用软件

• 协同办公：市场规模607亿元（2022年），正向智能化发展。
• ERP：国产ERP在末端客户推广中表现亮眼，高端市场依然依赖国外厂商。
• 流版软件：AI与办公软件深度融合带来新变革。

网络安全

• 市场结构：网络安全服务、网络与通信安全、密码技术是三大核心领域。
• 趋势：从静态综合防御转向动态综合防御，新技术助力人才培养。

4. 行业应用与生态建设

金融信创

• 全面布局国产化，核心系统正加速升级。
• 头部金融机构带动，预计覆盖5000家中小机构。

电信信创

• 三大运营商持续投入，信创服务器占比显著提升。
• 建设信创实验室，推动技术攻关与生态适配。

电力信创

• 两大电网引领，电力调度控制系统实现信创全覆盖。
• 新能源与核心控制系统国产化进程加速。

5. 企业生态与破局方向

市场格局

• 四大机构引领：中国电子、中国电科、华为、中科院推动生态建设。
• 代表性企业：深信服、天融信、蓝凌、明源云、软通动力等在各细分领域表现突出。

挑战与应对

• 生态薄弱：通过平台化发展（如云平台、协同办公超级APP）提升适配效率。
• 产品差距：借开源社区力量，协同提升技术能力。
• 技术换道：云原生、生成式AI、Chiplet架构提供全新发展路径。

6. 结语

• 未来趋势：信创产业将在AI、生成式AI、云原生等领域迎来新拐点，生态系统进一步成熟。
• 核心方向：通过生态共建、平台化发展、开源合作解决适配难题。
• 机遇把握：新型技术架构创新与国产化双循环发展格局将助力信创加速崛起。