罗兰贝格-乘风破浪会有时——把握中国跨境电商发展机遇-2019.5-25页_1mb

中国跨境电商发展机遇白皮书总结

核心内容

本白皮书聚焦中国跨境电商行业的发展趋势，分析了B2C跨境电商在进出口领域的整体特征、新兴市场机会、进口结构变化及物流模式演进，旨在帮助从业者把握市场机遇，推动行业持续发展。

主要观点

1. 中国外贸进入新旧动能转换期

• 中国对外贸易经历了双位数快速增长期（2007年前）、全球价值链调整期（2008-2017），以及新旧动能转换期（2018年以后）。
• 电商贸易成为新的增长引擎，预计未来5年，中国跨境电商贸易占整体外贸比例将提升约15个百分点。

2. B2C跨境电商成为增长主力

• B2C跨境电商预计在2022年占比将提升至36%。
• B2C出口与进口路向将更加均衡，发展潜力巨大。

3. 全球主要国家及地区划分为四大阵营

• 第一梯队：阿联酋、沙特等，具备较好的双边关系及经济基础。
• 第二梯队：泰国、马来西亚等，电商发展处于追赶阶段。
• 第三梯队：印度、越南、印尼、菲律宾等，电商基础设施尚待完善。

4. 三大国家原型分类

• 山峰型（CP1）：阿联酋、沙特，具备较高电商配套设施，但对品类丰富度和客单价要求更高。
• 波浪型（CP2）：泰国、马来西亚，电商配套设施在追赶，需注重性价比优势。
• 微笑型（CP3）：印度、越南、印尼、菲律宾，电商基础设施正受资本推动，需重点布局物流及支付系统。

5. 跨境B2C进口结构变化趋势

• 年龄结构：90后逐渐成为跨境网购主力，更注重个性化和多样化需求。
• 区域结构：跨境网购向非沿海地区迁移，内陆市场潜力巨大。
• 频次结构：跨境网购频次持续上升，年均购买频次达3次以上，对企业的服务能力提出更高要求。

6. 跨境物流模式演进趋势

• B2C进口物流：从直邮向保税仓模式转变，物流时效显著提升。
• B2C出口物流：以直邮为主，海外仓模式占比低，但未来将逐步增长。
• 智慧供应链：成为跨境电商物流的重要发展方向，企业需加快数字化转型，提升运营与服务能力。

关键信息

1. 品类与目的地结构变化

• 出口品类：从传统优势品类（如3C、服饰）向更多元化发展，如汽配、灯建、户外等。
• 出口目的地：发达国家仍为主力，但新兴市场如东南亚、中东、俄罗斯等潜力巨大。
• 进口品类：从基础类商品（如母婴、食保）向个性化商品（如美妆、健康零食）转移。
• 进口来源国：从传统美日韩向小众国家转移。

2. FIRE指标体系

• 用于评估新兴市场对中国B2C出口的吸引力，包含社会基础环境（F）、跨境商贸环境（I）、电商设施环境（R）、经济实力环境（E）四大过程性指标，以及人均包裹量、消费者跨境消费倾向、客单价等结果性指标。

3. 跨境出海建议

• 品牌理想：从中国制造转向中国品牌输出。
• 产品创新：持续迭代拳头产品，结合当地消费者洞察。
• 营销策略：结合当地文化特色，利用KOL、联名、跨界等手段。
• 组织管理：启用本地团队，尊重当地管理方式，加强本地文化融合。

4. 智慧供应链建设

• 建设框架：包括组织流程重构、大数据分析及应用、数字化信息系统改造。
• 企业案例：某领先跨境物流服务商通过分品类对接小组、数据分析工具及数字化平台建设，实现智慧供应链优化。

结构化总结

一、中国跨境B2C整体特征

• 电商贸易成为外贸新引擎。
• 品类结构将更加丰富，出口与进口路向趋于均衡。
• 增长潜力显著，预计5年内跨境电商占比提升约15个百分点。

二、新兴市场机会分析

• 选对国家、理解原型、差异打法是把握机遇的关键。
• FIRE指标体系用于评估新兴市场吸引力，分为三大梯队。

三、B2C进口结构变化

• 年龄结构：90后消费群体崛起，偏好个性化商品。
• 区域结构：非沿海地区成为新的增长点。
• 频次结构：跨境网购频次提升，对服务与运营能力提出更高要求。

四、跨境物流模式演进

• B2C进口：从直邮向保税仓模式转变，提升物流时效。
• B2C出口：以直邮为主，海外仓模式逐步增长。
• 智慧供应链：成为未来趋势，企业需加快数字化转型，提升核心能力。

五、建议与展望

• 跨境出海企业应注重品牌建设、产品创新、本地化营销及组织管理。
• 海外仓将成为重要战略节点，需提升核心运营能力。
• 智慧供应链体系构建是未来竞争的关键，需实现数字化、成本优化及敏捷响应。

作者与出版方信息

• 作者：王欣（罗兰贝格全球高级合伙人，大中华区交运物流及组织转型与领导力中心负责人）
• 联系方式：+86(10)84400088-670，tina.wang@rolandberger.com
• 作者：盛永明（高级项目经理）
• 联系方式：+86(21)52986677-199，yongming.sheng@rolandberger.com
• 出版方：罗兰贝格亚太总部
• 地址：中国上海市南京西路1515号，静安嘉里中心办公楼一座23楼，200040
• 官网：www.rolandberger.com