20220713-农银国际证券-每天导读_4页_833kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档提供了当日各主要股市的走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻摘要及中港两地上市的H股股份信息。此外，还列出了农银国际证券的研究团队联系方式与免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市点数 | 日跌幅(%) | 5日跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,844.74 | -1.32 | -4.61 |
| H股 | 7,191.64 | -1.77 | -5.90 |
| 红筹 | 3,846.36 | -0.34 | -2.23 |
| HSC大型股 | 1,892.00 | -1.32 | -4.89 |
| HSC中型股 | 4,293.69 | -1.46 | -3.68 |
| 沪深300 | 4,313.62 | -0.94 | -3.92 |
| 富时中国A50 | 14,330.56 | -0.97 | -4.20 |
| 上证180 | 9,028.00 | -0.63 | -4.03 |
| 上证380 | 5,932.58 | -1.22 | -3.82 |
| 台北加权 | 13,950.62 | -2.72 | -2.78 |
| 日经225 | 26,336.66 | -1.77 | 0.88 |
| 道琼斯 | 30,981.33 | -0.62 | 0.04 |
| 标普500 | 3,818.80 | -0.92 | -0.33 |
| 纳斯达克 | 11,264.73 | -0.95 | -0.51 |
| 德国DAX 30 | 12,905.48 | 0.57 | 4.07 |
| 富时100 | 7,209.86 | 0.18 | 2.62 |
| 法国CAC 40 | 6,044.20 | 0.80 | 4.30 |
主要观点
- 港股表现不佳：恒指和国指均下跌，其中国指跌幅较大。科网股领跌，而电讯业指数表现相对较好。
- 美股下跌：纳斯达克指数跌幅最大，市场对美国即将公布的通胀数据和银行股季度业绩保持谨慎。
- 欧洲股市上涨：法国CAC40指数涨幅最大，但市场仍担忧能源供应紧张及全球经济衰退风险。
- 商品市场下跌：纽约期油、期金及多个商品指数均出现下跌，反映市场对经济前景的担忧。
- 外汇市场波动：港元兑人民币汇率小幅上升，美元兑人民币汇率也略有上升，但欧元兑美元和澳元兑美元出现贬值压力。
- 债券市场：中国和香港的10年期国债收益率有所上升，而美国10年期国债收益率显著上涨。
主要经济数据
| 国家 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | PPI同比 | 6月 | 8.9% | 9.2% | 9.3% |
| 日本 | PPI月环比 | 6月 | 0.6% | 0.7% | 0.1% |
| 德国 | ZEW调查预期 | 7月 | -40.5 | -53.8 | -28.0 |
| 德国 | ZEW调查当前形势 | 7月 | -34.5 | -45.8 | -27.6 |
| 欧元区 | ZEW调查预期 | 7月 | NA | -51.1 | -28.0 |
关键信息
- IMF下调美国GDP预估：IMF预计美国今年GDP增长为2.3%，低于此前预测的2.9%，同时上调失业率预测至3.7%。
- EIA下调全球石油需求：反映经济预期下调及中国防疫政策的影响。
- 英国央行考虑加息：为控制通胀，英国央行可能在8月4日会议上采取更大幅度的加息措施。
- 克罗地亚加入欧元区：预计在明年初启用欧元，成为第20个成员国。
- 中国猪肉进口预计下降：美国农业部预测中国猪肉进口将减少近四成，影响全球猪肉出口。
主要新闻总结
国际经济要闻
- IMF警告美国经济风险：下调GDP预估并提高失业率预测，称避免衰退越来越有挑战。
- 美国能源信息管理局下调石油需求预测：反映全球GDP预期下调及中国防疫封控影响。
- 英国央行考虑大幅加息：为控制通胀，可能采取更大幅度的加息措施。
- 克罗地亚加入欧元区：成为欧元区第20个成员国。
大中华经济要闻
- 中国猪肉进口下降：预计减少39%，影响全球猪肉出口。
- 标普指出滞胀冲击：中国企业将最容易受到滞胀影响，可能引发全球违约风险。
- 台湾国安基金启动市场稳定措施：应对外资持续卖超及成交量萎缩。
- 香港暂停公立医院非紧急服务：因疫情恶化，部分服务暂停，新增确诊和死亡人数上升。
企业要闻
- 推特起诉马斯克：要求其履行440亿美元收购协议。
- 天齐锂业暗盘表现不佳：股价一度下跌15%，成为今年港股最大IPO。
- 京东物流被行政处罚：因疫情防控落实不到位。
- 谷歌放缓招聘：为应对潜在经济衰退。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.12 | 3.56 | 0.43 | -23.72 |
| 1398 | 工商银行 | 4.22 | 3.84 | 0.39 | -19.84 |
| 1288 | 农业银行 | 2.64 | 3.34 | 0.37 | -25.60 |
| 3988 | 中国银行 | 2.83 | 3.26 | 0.37 | -27.19 |
| 1658 | 邮储银行 | 3.70 | 5.47 | 0.52 | -3.65 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.18 | 2.85 | 0.29 | -54.03 |
| 3618 | 渝农商行 | 2.81 | 3.25 | 1.51 | -34.58 |
| 2628 | 中国人寿 | 12.30 | 7.92 | 0.64 | -64.71 |
| 2318 | 中国平安 | 51.35 | 8.11 | 0.96 | -3.34 |
| 1033 | 中国神华 | 21.85 | 6.42 | 0.94 | -37.04 |
| 1171 | 兖州煤业 | 22.20 | 4.48 | 1.39 | -48.63 |
| 2068 | 中铝国际 | 18.46 | 8.11 | 0.78 | -16.90 |
| 2202 | 万科 | 18.46 | 8.11 | 0.78 | -16.90 |
| 914 | 中国国航 | 6.38 | - | 1.29 | -45.34 |
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券与多家银行及公司有投资银行业务关系。
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